Chương 43  2023.8.30 每日资讯

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2023年8月30日-基本面提醒

☆ 09:30 澳大利亚7月未季调CPI年率

☆ 17:00 欧元区8月工业景气指数、欧元区8月消费者信心指数终值、欧元区8月经济景气指数

☆ 20:15 美国8月ADP就业人数

☆ 20:30 美国第二季度实际GDP年化季率修正值

☆ 22:00 美国7月成屋签约销售指数月率

☆ 22:30 美国至8月25日当周EIA原油库存、美国至8月25日当周EIA战略石油储备库存

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市场概览

全球市场走势复盘

——数据来源:jin10&彭博

NEWS

周二晚公布的一系列美国经济数据均不及预期,市场对美联储9月暂停加息的押注增加,同时押注11月恢复加息的概率下降,美元指数跳水,收跌0.45%,报103.48。

美债收益率全线下跌约10个基点至2周新低,对货币政策敏感的两年期美债收益率一度从日高下跌16个基点,连破5%和4.9%两道关口,收盘抹去自8月14日以来所有涨幅;10年期美债收益率一度从日高下降14个基点,收于4.12%,抹去8月11日以来全部涨幅。

现货黄金受益于美元和美债收益率的走弱,盘中从日内低点上涨逾20美元,收涨0.9%,报1937.43美元/盎司。现货白银美盘时段跳涨,收涨1.95%,报24.7美元/盎司,创近1个月新高。

因热带风暴升级为飓风并可能在周三抵达墨西哥湾沿岸,导致停电并影响产量,原油在美盘时段止跌转涨,WTI原油跌破80美元关口后重新收复该关口,收涨1.66%,报81.28美元/桶。布伦特原油一度跌至83.27美元/桶,随后拉升,收涨1.39%,报84.95美元/桶。

美股三大股指集体收高,道指收涨0.85%,纳指收涨1.74%,标普500指数收涨1.49%。越南电动汽车生产商VinFast重挫43%。美股科技股普遍走强,特斯拉大涨7.6%,即将发布新手机的苹果收涨超2%。中概股再度跑赢大市,纳斯达克中国金龙指数收涨3.7%,拼多多绩后收涨超15%,理想汽车、贝壳、哔哩哔哩均收于7%一线。

欧股主要股指全线收涨,德国DAX30指数收涨0.90%,英国富时100指数收涨1.76%,欧洲斯托克50指数收涨0.81%。

市场热点

——消息来源:jin10&彭博

NEWS

1. 美国7月JOLTs职位空缺录得882.7万人,远低于市场预期的940至950万人;市场定价美联储完整降息一次的时间从明年7月提前到6月。Nick Timiraos置评数据称,美联储乐见于此。

2. 苹果将于北京时间9月13日凌晨1:00举行新品发布会。

3. 美国石油协会(API)数据显示,上周美国原油库存减少约1150万桶。

4. 美国法院批准灰度在美国推出首只现货比特币ETF,推翻了美国证交会的决定。

5. 行情概览-隔夜中概股指数大涨3.7%。特斯拉和英伟达分别收涨超7%、4%,VinFast收跌超43%。美债收益率普遍下跌约10BP,比特币大涨超7%。

地缘局势

——迈汇MohicansMarketsETA

NEWS

1. 俄罗斯国防部:两架乌克兰无人机在图拉地区被防空系统摧毁。

2. 俄媒:俄罗斯西部普斯科夫机场遭无人机袭击,引起爆炸和火灾。

3. 土媒:土耳其总统埃尔多安计划近期前往俄罗斯,与俄罗斯总统普京讨论黑海港口农产品外运协议。

4. 美国白宫:美国将向乌克兰提供价值2.5亿美元的下一批军事援助。

5. 乌克兰农业第一副部长:尽管面临出口危机,乌克兰冬小麦播种面积可能保持不变。

6. 克里姆林宫:没有关于普里戈任的葬礼计划的具体信息,但俄罗斯总统普京不打算出席。

7. 巴西航空管理局:俄罗斯方面表示,目前不会根据国际规则对普里戈津的飞机坠毁事件展开调查。

8. 日本首相岸田文雄:已告知乌克兰总统泽连斯基,日本计划继续支持乌克兰。

9. 据乌克兰真理报:G7集团尚未就对乌克兰的安全保障的做法达成统一。G7集团为乌克兰提供安全保障的准备工作将耗时数月,一些双边协议预计要到明年才能达成。  

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机构观点

01

高盛丨Goldman Sachs

高盛:若日本央行维持鸽派立场,6个月内日元恐跌至1990年水平。

02

法兴银行丨SOCIETE GENERALE

【法兴银行:美元仍是最受欢迎的货币】

8月24日讯,法兴银行首席全球外汇策略师Kit Juckes表示,尽管货币市场仍处于夏季的低迷期,但美元仍是市场中的佼佼者。8月美元一路走高,并预计将继续上涨,直至日本央行采取行动(9月22日之前他们不会再次召开会议)、欧洲数据转好(可能性很小)或美国数据疲软和/或美联储官员在杰克逊霍尔会议上采取更加谨慎的基调。

03

三菱日联丨MUFG

日本央行购债速度创纪录 加大调整收益率曲线控制政策的必要性

8月21日讯,日本央行今年以创纪录的速度购买国债,这可能是促使该行近期允许收益率在更大区间内波动,从而减轻其控制长期利率压力的一个因素。去年12月及上月扩大收益率曲线控制区间后,日本央行的购债规模仍未显著减少,而每次政策调整后购债力度加大也引发了一个问题,即央行在调整政策方面是否行动过于缓慢,它必须采取大力度的措施才能阻止投资者将收益率推得过高。三菱日联摩根士丹利证券的首席固定收益策略师Naomi Muguruma称,如果日本央行减少购债,市场参与者会认为这是接近退出宽松政策的信号,会推高收益率并迫使其增加购买量。

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