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2023年8月16日-基本面提醒

☆10:00，新西兰联储公布利率决议，投资者普遍预计其将按兵不动。

☆14:00，英国公布7月CPI月率、7月零售物价指数月率。

☆20:30，美国公布7月新屋开工总数年化、营建许可总数。

☆22:30，美国公布至7月14日当周EIA原油库存、EIA战略石油储备库存。

☆次日凌晨2:00，美联储公布货币政策会议纪要。

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市场概览

全球市场走势复盘

——数据来源：jin10&彭博

NEWS

周二，在超预期的“恐怖数据”公布后，现货黄金短线急跌至1900关口下方，虽然随后反弹并刷新日高，但尾盘仍抹去日内全部涨幅，最终收跌0.31%，报1901.95美元/盎司；现货白银走势相似，最终收跌0.36%，报22.53美元/盎司。

美元指数一度失守103关口，美盘中成功逆转跌势，最终收涨0.048%，报103.22。10年期国债收益率盘中V型反弹，收报4.219％，创近10个月最高。

由于经济数据显示亚洲需求复苏前景蒙阴，以及惠誉可能下调数十家美国银行评级的警告引发避险情绪，国际原油连续第二个交易日走低。WTI原油一度向下逼近80关口，最终收跌1.61%，报81.06美元/桶；布伦特原油收跌0.3%，报86.33美元/桶。另外，欧洲天然气价格盘中大涨15%，因澳大利亚罢工谈判仍在继续。

美股三大股指低开低走，道指收跌1.01%，纳指收跌1.1%，标普500指数收跌1.1%。纳斯达克中国金龙指数收跌1.9%，蔚来汽车跌超5%。越南电动汽车生产商VinFast收涨超254%，市值飙升至860亿美元，成全球第五大汽车股。

欧股主要股指多数收跌，德国DAX30指数收跌0.86%，英国富时100指数收跌1.57%，欧洲斯托克50指数收跌0.96%。

市场热点

——消息来源：jin10&彭博

NEWS

1. 日本6月增持美债88亿美元，中国减持113亿美元。

2. 阿根廷农业部长否认有关牛肉出口暂停15天的报道。

3. 因澳大利亚罢工谈判仍在继续，欧洲天然气价格大涨15%。

4. 惠誉警告其或将下调包括摩根大通在内的数十家美国银行的评级。

5. 亚特兰大联储GDPNow模型预计美国Q3 GDP增速为5.0%，此前预计为4.1%。

6. 全球最大的主权财富基金-挪威养老基金上半年狂赚1426亿美元，回报率高达10%。

7. 美联储卡什卡利：还没准备好说加息已经结束了，通胀取得了一些进展，但或仍需加息。

8. 美国7月零售数据增长超预期，实现连续四个月增长。受数据影响，金价一度跌破1900大关，美债收益率飙升。

9. 越南电动汽车生产商VinFast Auto借壳上市首日收涨254%，总市值超860亿美元(流通市值8亿美元)，成全球第五大汽车股。

10. 俄央行召开紧急利率会议，将利率从8.5%上调至12%，并表示如果通胀风险增加，可能进一步提高关键利率。消息称俄罗斯讨论恢复资本管制以遏制卢布贬值。  

地缘局势

——迈汇MohicansMarketsETA

NEWS

冲突情况：

1. 俄罗斯导弹在夜间袭击了利沃夫和卢茨克。

2. 俄罗斯国防部长绍伊古：俄罗斯将加强对北欧地区的军事部署和军事活动，以确保自身的防御能力和战略利益。

3. 国际文传电讯社：俄罗斯国防部表示，俄罗斯昨晚袭击了乌克兰的重要军工设施。

4. 乌克兰武装部队总参谋部表示，乌克兰在该地区的Robotyne村附近取得了“部分成功”。俄军在顿涅茨克东部地区Urozhaine村附近收复失地的尝试以失败告终。  

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机构观点

01

高盛丨Goldman Sachs

【高盛：尽管俄央行加息 卢布仍将走弱】

8月15日讯，高盛表示，尽管俄罗斯央行周二在紧急会议上上调了政策利率，除非油价上涨，否则俄罗斯卢布将继续贬值。高盛经济学家Clemens Grafe表示，由于7月份的实际有效汇率仍比2021年第四季度高出约10%，因此卢布并未被低估。鉴于西方国家对俄罗斯实施的制裁，高盛经济学家对俄罗斯是否有能力为经常账户赤字提供资金表示怀疑，而且他们也不认为欧洲央行愿意动用其储备为俄罗斯提供资金。因此，经常账户平衡实际上是对经济的约束，这将导致卢布大幅波动。此外，由于制裁，利率上调对卢布的传导可能会很慢。

02

法兴银行丨SOCIETE GENERALE

法兴银行：预计美国核心CPI环比增长0.3%，0.4%或更高水平将意味着混乱

8月10日讯，法兴银行经济学家表示，我们预计美国7月核心CPI月环比增长0.3%，高于6月份的0.2%。这不是一场灾难，但也不理想，也不是一个依赖数据的美联储希望看到的。这可能有助于美债收益率收复本周早些时候避险情绪高涨期间的失地。0.4%或以上的环比增长或意味着混乱情况，可能包括对美联储的鹰派重新定价、美国国债（和德国国债）遭抛售、掉期支付、股票/信贷/高贝塔外汇的风险规避，以及美元走强等。而0.2%或更低的月率将是金发姑娘情景：股票和外汇市场风险偏好、2年期/10年期美债呈牛市趋平。

03

三菱日联丨MUFG

三菱日联：英镑仍有可能进一步走强

8月14日讯，三菱日联经济学家表示，在上周的美国通胀数据公布后，本周将迎来英国通胀数据、工资与就业数据和零售销售数据。本周英国的数据可能无法为通胀上行风险有所缓解提供足够证据，从而无法阻止英国央行在9月份继续加息，在这种情况下，在GDP数据走强之后，很可能会看到英镑进一步走强的空间。然而，由于美元看起来也在努力寻找稳固的水平，做空欧元兑英镑可能是使英镑上涨的更好途径。