Chương 5  2023.7.7 每日资讯

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2023年7月7日-基本面提醒

☆北京时间20点30分,美国公布6月失业率和6月季调后非农就业人口。荷兰合作银行表示,强于预期的数据可能会提振美联储在7月之后再次加息的前景,并在近期支撑美元,因目前市场“仍不愿消化7月以后进一步加息的预期”。

☆华为年度开发者大会将于7月7日-9日在东莞举办。

☆北京时间次日凌晨0点45分,欧洲央行行长拉加德参与一场小组讨论。

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市场概览

全球市场走势复盘

——数据来源:jin10&彭博

NEWS

周四,超预期火爆的“小非农”数据推升了对美联储将进一步加息的预期,现货黄金跳水近25美元,创3个多月新低,最终收跌0.34%,报1910.88美元/盎司。现货白银盘中最低触及22.53美元/盎司,最终收跌1.71%,报22.71美元/盎司。

美元指数美盘转涨,刷新两周新高,但尾盘回吐涨幅,最终收跌0.223%,报103.13。对美联储利率政策最敏感的两年期美债收益率一度升破5.1%关口,10年期美债收益率继续刷新4个月来高位,最终收报4.03%。10年期美债实际收益率较前一个交易日上涨14个基点至1.81%,为14年新高。

国际原油V型反转后接近收平,因数据显示美国原油供应趋紧,但美联储加息的可能性日益增强将削弱需求。WTI原油最终收跌0.18%,报71.75美元/桶;布伦特原油持平,报76.44美元/桶。

美股全天维持跌势,道指收跌1.07%,标普500指数收跌0.79%,纳指收跌0.82%。纳斯达克中国金龙指数收跌3%,蔚来汽车、拼多多收跌于6%一线、小鹏汽车跌4.4%。特斯拉收跌2%,苹果小幅收涨。芝加哥期权交易所波动率指数创下一个多月来的新高,上涨1.45点至15.60点。

欧股主要股指集体暴跌,德国DAX30指数收跌2.57%,英国富时100指数收跌2.17%,欧洲斯托克50指数收跌2.93%。

市场热点

——消息来源:jin10&彭博

NEWS

1. 消息人士称,美国同意向乌克兰提供集束弹药。

2. 4-6月,日本股市海外资金流入9.49万亿日元,创下季度新高。

3. 白俄总统卢卡申科表示,乌克兰局势在秋天前会有变化,或将启动和谈。

4. 美联储洛根:可能有必要进一步加息,对加息滞后效应的重大影响持怀疑态度。

5. 沙特将8月销往亚洲的阿拉伯轻质原油价格定为较阿曼迪拜均价升水每桶3.2美元。

6. 卫材和百健开发的阿尔茨海默病药物LEQEMBI获得FDA的全面批准,2.65万美元/年。

7. 美国证交会拟对货币基金提出新规,包括持有现金及等价物比例提高至隔夜流动性的25%等更严格规定。

8. 美国6月ADP就业人数大增49.7万人;美国10Y收益率四个月来再度升破4%、欧洲主要股指周四普遍下跌2~3%,美股跟随欧亚市场下挫。  

地缘局势

——迈汇MohicansMarketsETA

NEWS

冲突情况:

1. 乌克兰国防部:俄罗斯对乌克兰利沃夫的导弹袭击造成4人死亡。

2. 白俄罗斯总统卢卡申科提议乌克兰和俄罗斯无条件开始和平谈判。

3. 乌克兰武装部队总参谋部:乌空军对俄军弹药库、电子战系统等目标进行了打击,并对俄军阵地进行了多次空袭。

4. 俄罗斯国防部:在库皮扬斯克、红利曼、顿涅茨克、扎波罗热、赫尔松等方向击退了乌军多次进攻,打击了乌军多个指挥所。  

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机构观点

01

丨Goldman Sachs高盛

高盛:预计从2028年开始,全球对稀土元素钕和镨的需求将超过供应。

02

丨SOCIETE GENERALE法兴银行

【法兴银行:欧/美较低的隐含波动率似忽略了欧元区经济面临的风险】

法兴银行外汇衍生品策略师Olivier Korber在一份报告中称,鉴于欧元区经济不稳,欧元/美元隐含波动率水平较低看起来是(市场)自满的表现。欧元/美元的隐含波动率已下降到实际波动率的水平,似乎反映了市场的自满情绪,因欧元区最近面临一系列负面的经济意外,并进入了技术性衰退。随着利率急剧上升的影响,隐含波动率现在可能会上升。这位策略师表示,机械地收紧货币政策是以牺牲未来增长为代价的。据Refinitiv的数据,欧元/美元3个月期隐含波动率约为6.425%,低于年初时的8.6%。

03

丨MUFG三菱日联

【三菱日联:英国通胀趋势下降可能会削弱英镑】

7月5日讯,三菱日联分析师Derek Halpenny在一份报告中表示,英国短期通胀预期应该很快就会下降,随着对英国央行利率预期的降低,英镑将会走软。他表示,最近的CPI数据显示,食品通胀已经见顶,英国超市已经宣布了降价计划,从7月份开始,水电费应该会下降。这应该意味着“未来几个月通胀将出现更有意义的下降,并将导致市场怀疑英国央行未来需要加息的幅度。”该机构预计,英国央行将再加息两次,而目前市场预期为五次,这将消除目前对英镑收益率的部分支撑。

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