Cho tôi hỏi bạn một câu, nếu bạn được đề nghị đầu tư vào vàng hoặc có người thân muốn đầu tư vào vàng và tôi muốn bạn giới thiệu thì bạn sẽ chọn công cụ đầu tư nào? ? Cổ phiếu vàng? Quỹ vàng? Hay vàng tương lai? ? Lần này, từ góc độ vàng, chúng ta sẽ xem xét một số công cụ đầu tư phổ biến trên thị trường tài chính, thuộc tính đầu tư và thuộc tính giao dịch của chúng.
Nếu bạn đầu tư vào vàng, bạn có thể là người đầu tiên nghĩ đến vàng vật chất. Vàng vật chất thực ra rất đơn giản và rất truyền thống, chỉ cần mua vàng miếng và mang về nhà cất giữ. Nhưng nó không phải là một công cụ tài chính, vì vậy nó nằm ngoài phạm vi thảo luận của chúng ta ngày hôm nay.
Vàng T+D
Bạn hẳn đã nghe nói về một cái khác, được gọi là Gold T+D. Nó có thể được mua và bán trong hệ thống ngân hàng trong nước, và nó là mục tiêu để đầu tư vào vàng.
TD vàng có thể hiểu là một giao dịch bị trì hoãn, thực tế nếu bạn biết thêm một chút về các công cụ đầu tư và có tầm nhìn đầu tư rộng hơn thì bạn sẽ không chọn TD vàng. Trên thực tế, nó khá vô vị đối với đầu tư và giao dịch, và tôi không khuyên bạn nên sử dụng công cụ đầu tư này.
tương lai
Tương lai vàng cũng nên quen thuộc với mọi người. Trong nước, tại Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, vàng tương lai có thể được giao dịch. Ở nước ngoài, bạn có thể thực hiện hợp đồng tương lai vàng Comex, là hợp đồng tương lai quốc tế.
Hai phạm trù này nên rất dễ dàng cho mọi người nghĩ đến. Phổ biến lại đây, mình vừa nói kiếm vàng TD ở đâu? Làm điều đó bên trong ngân hàng. Hợp đồng tương lai được giao dịch ở đâu? công ty tương lai. Ví dụ: ở Trung Quốc, bạn có thể kiểm tra thứ hạng của các công ty tương lai trên trang web của Hiệp hội Công nghiệp Tương lai, sau đó mở tài khoản tương lai, giống như tài khoản chứng khoán. Sau khi mở, bạn có thể thực hiện giao dịch tương lai. Đối với đầu tư ở nước ngoài, chẳng hạn như hợp đồng tương lai vàng quốc tế Comex vừa đề cập, bạn cần mở tài khoản với một nhà môi giới hoặc công ty chứng khoán ở nước ngoài trước khi có thể đầu tư. Hiện tại tôi không biết liệu có công ty môi giới nước ngoài ở Trung Quốc hay không, khi tôi biết về họ vào năm 2015, họ không tồn tại. Tài khoản IB được mở ở Hồng Kông vào thời điểm đó rất rắc rối.
Hợp đồng chênh lệch (hợp đồng CFD)
Những người đã thực hiện trao đổi ngoại giao với loại công cụ đầu tư này nên biết điều đó. Đó là hợp đồng CFD của vàng, thường được gọi là hợp đồng vàng giao ngay.
Giải thích ngắn gọn, các giao dịch vàng và ngoại hối ở nước ngoài được gọi là thị trường OTC, còn được gọi là thị trường phi tập trung, vừa rồi thị trường kỳ hạn là thị trường giao dịch điển hình, và thị trường chứng khoán cũng là thị trường giao dịch trực tuyến thị trường.Mọi người mua bán trong một sàn giao dịch thống nhất. Thị trường phi tập trung có thị trường không có thị trường, tức là không có địa điểm giao dịch thống nhất, và nó bao gồm một hệ thống tạo lập thị trường. Còn được gọi là hệ thống MM.
Trên thực tế, một nhà tạo lập thị trường chính thức, được cấp phép có thể tự mình tạo các hợp đồng CFD cho từng mục tiêu. Vì hợp đồng CFD rất phù hợp với các nhà giao dịch bán lẻ, có thể hiểu đơn giản là các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Nếu bạn đang nói về tương lai ở nước ngoài, bạn chỉ có thể giao dịch ít nhất một lô và tỷ lệ đòn bẩy có thể tương đối thấp, vì vậy bạn cần một ngưỡng vốn tương đối lớn, đặc biệt là khi vàng đắt hơn, bạn cần nhiều tiền hơn.
Tuy nhiên, các hợp đồng CFD do các nhà tạo lập thị trường thực hiện có ngưỡng tương đối thấp và đòn bẩy tương đối cao, có thể dễ dàng thu hút các nhà giao dịch bán lẻ, tức là các nhà đầu tư bán lẻ.
Cổ phần
Điều này nên quen thuộc và không thể không quen thuộc nữa. Đó là cổ phiếu. Cổ phiếu vàng trong nước nào tương quan cao với vàng? Ví dụ: 600766 Yuancheng Gold, chẳng hạn như 600547 Shandong Gold, 002155 Hunan Gold, v.v. mà mọi người đã quen thuộc hơn.
Nếu bạn muốn chú ý đến chứng khoán Mỹ, có rất nhiều công ty liên quan đến vàng, chẳng hạn như ABX Barrick Gold, NEM Newmont Mining, NGD Canadian Gold Mining Company, v.v.
quỹ ETF
ETFs nên ít phổ biến hơn, nhưng chúng thường được nghe thấy. Còn được gọi là quỹ giao dịch trao đổi, tên trong nước được liệt kê là quỹ chỉ số kết thúc mở. Trên thực tế, ETF không chỉ có thể theo dõi chỉ số mà còn có thể theo dõi hầu hết các tài sản trên thị trường, khi đầu tư và giao dịch, hãy coi đó là mua và bán cổ phiếu.
Các quỹ ETF theo dõi vàng ở Trung Quốc bao gồm Nuoan Global Gold và E Fund Gold, nhưng làm thế nào để theo dõi chúng một cách cụ thể, liệu chúng có nắm giữ vàng vật chất hay các quỹ ETF khác hay không, bạn cần xem xét lượng nắm giữ cụ thể của chúng.
Ở nước ngoài có một quỹ ETF rất nổi tiếng là GLD. Trên thực tế, nó giữ vàng vật chất ở vị trí của nó, vì vậy lỗi của nó trong việc theo dõi vàng là tương đối nhỏ. Nếu bạn muốn chọn một quỹ ETF theo dõi vàng ở nước ngoài, lựa chọn đầu tiên là GLD.
tùy chọn
Có một công cụ khác gọi là tùy chọn. Tùy chọn ở đây đề cập đến hai loại. Đầu tiên, tài sản cơ bản của nó là hợp đồng tương lai, chẳng hạn như quyền chọn đối với hợp đồng tương lai vàng; thứ hai, tài sản cơ sở của nó là cổ phiếu, chẳng hạn như quyền chọn đối với cổ phiếu liên quan đến vàng.
Tôi đã giới thiệu 6 công cụ đầu tư cho đến nay, vì vậy tôi sẽ phân loại chúng tiếp theo. Từ góc độ giao dịch, các công cụ đầu tư được khuyến nghị là gì; từ góc độ đầu tư, các công cụ được khuyến nghị là gì. Tất nhiên, nó vẫn là về vàng.
thích hợp buôn bán
Hãy nói về những thứ phù hợp để giao dịch. Đầu tiên là CFD. Tất nhiên, đó phải là một hợp đồng CFD vàng ở nước ngoài. Trước hết, ngưỡng vốn thấp, điều này có lợi cho các nhà giao dịch nhỏ lẻ và về cơ bản họ có thể làm được điều đó mà không cần đầu tư quá nhiều vốn. Ngoài ra, đây là chế độ T+0 trong cơ chế giao dịch, có thể giao dịch liên tục và không có giới hạn hàng ngày cũng như không có quy tắc giao dịch hạn chế nào khác.
Tính linh hoạt trong giao dịch rất tốt nên rất thích hợp để mua bán chứ không phải đầu tư. Vì CFD được sử dụng đòn bẩy nên chỉ lý do này là đủ. Ngoài ra, nó còn có lãi xuất kho hay còn gọi là lãi qua đêm. Trong hầu hết các trường hợp, tiền lãi qua đêm được trả bởi người giao dịch, trong trường hợp nắm giữ lâu dài, chi phí lãi suất lưu trữ tương đối cao, không thích hợp để nắm giữ lâu dài.
Cái thứ hai thích hợp để giao dịch là hợp đồng tương lai vàng, nếu chúng ta phân loại hợp đồng tương lai, hợp đồng tương lai vàng Comex ở nước ngoài là hợp đồng đầu tiên được khuyến nghị, trước hết, thị trường của nó rộng lớn và khối lượng giao dịch rất lớn, vượt xa vàng trong nước tương lai.
Một khía cạnh khác là vẫn có rất ít hạn chế đối với các quy tắc và cơ chế giao dịch, điều này đặc biệt có lợi cho giao dịch đầu cơ. Vậy đâu là thứ kém hơn một chút so với CFD? Ngưỡng đầu tư cao. Bởi vì đòn bẩy thấp của nó.
Một lựa chọn khác là hợp đồng tương lai trong nước. Xét về cơ chế giao dịch trong nước, hợp đồng tương lai chắc chắn là phù hợp nhất để giao dịch. Nếu so với vàng TD, tương lai phù hợp hơn. Nhưng so với tương lai vàng Comex quốc tế, nó vẫn có một số hạn chế nhất định đối với một số quy tắc, bao gồm cả việc tạm dừng giao dịch giữa chừng, tất nhiên, giao dịch ban đêm bây giờ tốt hơn nhiều so với trước đây.
Loại thứ ba là quyền chọn, bất kể tài sản cơ sở là hợp đồng tương lai hay cổ phiếu, quyền chọn loại vàng đều có tính thanh khoản tốt và thích hợp để giao dịch.
thích hợp đầu tư
Tiếp theo, hãy nói về những gì phù hợp để đầu tư. Đầu tiên, tôi xin nhấn mạnh bản chất của đầu tư, thứ nhất là bạn cảm thấy giá vàng bây giờ quá thấp, và bạn muốn thông qua phương thức nắm giữ dài hạn để thu được thu nhập chính từ chênh lệch giá, đây là đầu tư nhu cầu của một loại nhà đầu tư.
Loại thứ hai là phân bổ tài sản, nói trắng ra là bạn để tiền vào đâu, bạn nghĩ loại tài sản nào có tiềm năng tăng giá trong tương lai? ?
Đầu tiên là cổ phiếu. Bởi vì một mặt, có một số ngành khai thác mỏ hoặc công ty có liên quan đến vàng, có thể có cổ tức, nếu bạn nắm giữ những cổ phiếu đó trong thời gian dài, vì chúng có liên quan đến vàng, nên một khi vàng bắt đầu tăng giá, những cổ phiếu này rất có thể sẽ tăng lên.
Mặt khác, nó cũng sẽ được liên kết với thị trường chứng khoán, nếu thị trường là thị trường giá lên, những cổ phiếu này cũng có thể tăng giá.
Lợi ích thứ ba là nếu bạn thực sự chọn một số công ty, họ sẽ chia cổ tức và với thu nhập từ cổ tức, bạn có thể nhận được một số dòng tiền cố định. Do đó, nó là một công cụ đầu tư có thể nắm giữ trong một thời gian dài.
Thứ hai là ETF. Nó là một quỹ có thể giao dịch. Mọi người đều hiểu về quỹ, ví dụ bạn giao tiền cho người quản lý quỹ, anh ta sẽ giúp bạn sàng lọc, giả sử bạn mua ETF của GLD cho bạn, như đã đề cập ở trên, GLD là vàng vật chất bạn mua trực tiếp. Sau đó, nó tương đương với việc bạn đang thực sự theo dõi giá vàng, nhưng nó không được sử dụng đòn bẩy, và nó cũng rất thích hợp để nắm giữ lâu dài.
Hai là các nhà quản lý quỹ ETF chọn cổ phiếu liên quan đến vàng, trở thành quỹ ETF. Sau đó, nếu bạn mua ETF này, nó tương đương với việc nắm giữ hàng chục, thậm chí hàng trăm cổ phiếu liên quan đến vàng, điều này sẽ tương ứng đa dạng hóa rủi ro của bạn khi mua từng cổ phiếu.
Nếu các công ty trong ETF này cũng trả cổ tức, thì bạn cũng có thể nhận được cổ tức khi đầu tư vào ETF này, vì vậy đây cũng là một công cụ đầu tư rất tốt có thể nắm giữ lâu dài.
Điều này tách biệt các thuộc tính giao dịch và đầu tư của các công cụ này. Khi đưa ra lựa chọn trong tương lai, bạn phải biết rõ mình cần giao dịch hay đầu tư. Nó thậm chí có thể được sử dụng kết hợp với các công cụ tài chính khác nhau để tạo danh mục đầu tư nhằm hiện thực hóa ý tưởng và biến chúng thành chiến lược đầu tư hoặc giao dịch.
Các thị trường khác nhau có các công cụ tài chính khác nhau, trên đây chỉ là những công cụ tài chính mà tôi biết, tôi hy vọng nó có thể giúp ích cho bạn.
Thêm
