Làm thế nào để xây dựng một hệ thống giao dịch phù hợp với bạn?

Từ hệ thống giao dịch hiện tại phổ biến giữa các nhà đầu tư tổ chức, chủ yếu có hai chế độ:

Loại thứ nhất là chế độ quản lý quỹ và kiểm soát vị trí (hệ thống giao dịch chỉ báo) dựa trên phương pháp phân tích kỹ thuật truyền thống. Phương pháp này chủ yếu hướng dẫn các nhà giao dịch điều chỉnh vị trí kịp thời thông qua các thay đổi của các chỉ báo kỹ thuật khác nhau, nhưng nhược điểm là các chỉ báo kỹ thuật thường mâu thuẫn với nhau, ảnh hưởng đến việc các nhà giao dịch đưa ra lựa chọn đúng đắn.

Loại hệ thống giao dịch thứ hai dựa trên lý thuyết phân tích rủi ro tài chính hiện đại, sử dụng hệ thống kiểm soát vị trí được lập trình và định lượng đầy đủ (hệ thống giao dịch thông minh). Vì sự can thiệp cảm xúc cá nhân bị loại bỏ hoàn toàn nên hệ thống giao dịch này có thể tránh rủi ro tốt.

Nhưng cũng chính vì điều này, mô hình giao dịch hoàn toàn được cơ giới hóa này thiếu tính linh hoạt trong giao dịch và rất dễ gây ra tổn thất lớn khi tình huống cực đoan xảy ra trên thị trường. Tác giả chủ yếu nói về các vấn đề liên quan của hệ thống giao dịch từ quan điểm của các nhà đầu tư vừa và nhỏ.

Tại sao phải xây dựng hệ thống giao dịch của riêng bạn

Những hiện tượng này thường xuất hiện trên thị trường: Nhiều thương nhân không dám tham gia thị trường khi một làn sóng thị trường đến, và đuổi theo thị trường sắp kết thúc, và không chịu rời khỏi thị trường sau khi thị trường kết thúc, dẫn đến bị mắc kẹt; hiệu ứng thường dẫn đến sai lầm; có nhiều bậc thầy về phân tích kỹ thuật thường có thể dự đoán điểm cao và thấp của biến động giá cả, và do đó kiếm được lợi nhuận, nhưng kết quả giao dịch tổng thể không khả quan lắm.

Trên thực tế, những nhà đầu tư này có một số điểm chung trong đầu tư, đó là nhà đầu tư không biết xử lý thế nào khi dự đoán của mình sai? Tôi nên sử dụng bao nhiêu tiền khi nhận được tín hiệu mua? Khi nào tôi nên thêm vào vị thế của mình hoặc khi nào tôi nên chốt lời? Ngoài ra, phương thức giao dịch mà anh ấy sử dụng có phù hợp với anh ấy không? Anh ta có khả năng làm chủ các phương pháp giao dịch của riêng mình không? vân vân.

Những vấn đề này có thể được giải quyết bằng một hệ thống giao dịch khách quan và đầy đủ. Tại sao phải xây dựng hệ thống giao dịch của riêng bạn? Có hai lý do chính:

1. Tự chủ. Có hai khía cạnh của sự tự chủ: một là sự kiểm soát bản chất con người. Khi bạn kiếm được lợi nhuận 20% trong một giao dịch, bạn có mong đợi nhiều khả năng kiếm lời hơn không, khi bạn mua và thị trường đang giảm, điều đó có ảnh hưởng đến các giao dịch sau này của bạn không? Thứ hai là kiểm soát rủi ro. Tổn thất có thể xảy ra trong bất kỳ giao dịch nào, vì vậy bạn không thể chịu lỗ quá nhiều trong bất kỳ giao dịch nào. Trên thực tế, hầu hết các nhà giao dịch bị mất tiền đều ngược lại hoặc không chú ý đầy đủ đến việc kiểm soát rủi ro.

2. Đặc điểm của thị trường. Tính khó đoán của thị trường xác định rằng không ai có thể phán đoán chính xác mọi biến động của thị trường trong một khoảng thời gian tương đối dài. Một dữ liệu thực tế là: các nhà giao dịch hàng đầu tại Phố Wall ở Hoa Kỳ có tỷ lệ giao dịch thành công trung bình khoảng 35% trong mười năm.

Do đó, đối với hầu hết các nhà đầu tư, đừng mong đợi tỷ lệ lợi nhuận của bạn có thể cao đến mức nào và đừng mong đợi sử dụng một chỉ báo, một mô hình hoặc một hệ thống giao dịch máy móc để đạt được thành công lớn. Tác giả đã từng nhìn thấy một công thức có giá 240.000 nhân dân tệ, được cho là có thể chiến thắng mọi trận chiến và kiếm được lợi nhuận. Nhưng nó có thể không?

Các vấn đề cần giải quyết của hệ thống giao dịch

1. Xử lý thế nào khi đánh giá sai? Sau khi đánh giá sai, nên xóa vị thế một cách không thương tiếc, bởi vì các nhà giao dịch có thể dễ dàng đưa ra quyết định sai lầm thứ hai dưới ảnh hưởng của sai lầm đầu tiên.

2. Làm thế nào để đặt giá cắt lỗ? Tổn thất tối đa được kiểm soát trong phạm vi nào? Trước mỗi giao dịch, các thương nhân nên làm tốt công việc này trước và đặt các vị trí dừng lỗ của riêng mình theo số tiền và sức chịu đựng tâm lý của chính họ.

3. Khi nào thêm bớt chức vụ? Khi nào nên chốt lời hay tiếp tục nắm giữ? Để đạt được điều này, yêu cầu về kỹ năng cơ bản tương đối cao, đồng thời, thương nhân cũng nên so sánh tính cách và khả năng phân tích của chính mình, đồng thời khám phá các quy tắc và đưa ra phán đoán sau một thời gian dài tổng kết giao dịch.

4. Làm thế nào để đối phó với những yếu tố không chắc chắn trên thị trường? Sự quyến rũ của thị trường tương lai nằm ở các yếu tố không chắc chắn, vì vậy các nhà giao dịch phải thực hiện nghiêm túc việc cắt lỗ trong lần đầu tiên.

5. Mục tiêu lợi nhuận kỳ vọng là bao nhiêu? Bạn có hài lòng không? bạn càng hy vọng, bạn càng khó rơi. Do đó, chúng ta phải tích cực suy nghĩ về những thay đổi về giá từ những thay đổi về khối lượng giao dịch và chúng ta phải vượt qua các rào cản tâm lý của chính mình đối với các mức hỗ trợ và áp lực mà chúng ta thấy. Không nên đặt mục tiêu kỳ vọng quá cao.

6. Khi giá thị trường thay đổi, làm thế nào để sửa đổi kế hoạch giao dịch của bạn? Mọi thứ luôn phát triển, sau khi giá cả thay đổi, bạn nên nghiên cứu lại các loại giao dịch của mình, sau đó lập một kế hoạch giao dịch mới.

Cách xây dựng hệ thống giao dịch của riêng bạn

Nhiều nhà giao dịch cảm thấy khó thiết lập và sử dụng hệ thống giao dịch. Trên thực tế, việc xây dựng một hệ thống giao dịch nói vừa khó lại vừa dễ. Hệ thống giao dịch của các nhà đầu tư tổ chức cần hàng trăm thông số kỹ thuật để hỗ trợ, nhưng cũng có những hệ thống giao dịch đơn giản và hiệu quả phù hợp với các nhà đầu tư vừa và nhỏ trên thị trường.

Ví dụ: nếu chỉ số chứng khoán (giá) vượt qua đường trung bình động 20 ngày để mua và đi xuống dưới đường trung bình động 20 ngày để bán, thì một hệ thống giao dịch khách quan, đơn giản và hiệu quả được hình thành. Đây chỉ là một ví dụ, các nhà đầu tư có thể thiết lập một hệ thống giao dịch phù hợp với bản thân trong thực chiến và kiên quyết thực hiện các tín hiệu mua và bán của hệ thống, để phát huy hết ưu điểm và tác dụng của nó.

Hệ thống giao dịch đơn giản nhất bao gồm ít nhất bốn phần: mua, bán, cắt lỗ và quản lý tiền. Nói một cách đơn giản, các nhà giao dịch phải đánh giá khi nào nên mua, mua bao nhiêu, phải làm gì với vị thế nếu thị trường di chuyển theo hướng ngược lại, phải làm gì nếu thị trường di chuyển theo cùng một hướng, v.v.

Đối với việc mua hàng, có thể thiết lập bốn nguyên tắc sau:

1. Đánh giá theo xu hướng, hãy mua theo xu hướng tăng đơn giản.

2. Đánh giá theo đường trung bình động, ví dụ, giao dịch ngắn hạn mua khi đường trung bình động 5 ngày vượt qua đường trung bình động 10 ngày và 30 ngày.

3. Đánh giá theo mức hỗ trợ, bạn có thể mua sau khi ổn định gần mức hỗ trợ trước đó.

4. Xét theo các chỉ báo kỹ thuật khác nhau, lấy chỉ báo KDJ làm ví dụ, khi đường K vượt qua đường D trở lên, bạn có thể mua.

Bốn nguyên tắc này là nguyên tắc cơ bản của giao dịch mua, khi một trong những tình huống không xuất hiện trên thị trường, việc mua không nên được xem xét. Ngoài ra, các nhà giao dịch cũng cần thiết lập một nguyên tắc bán hàng có hệ thống.

Đối với việc dừng lỗ, bạn cũng nên có nguyên tắc của riêng mình. Trên thực tế, việc thiết lập một nguyên tắc cắt lỗ hợp lý là khá hiệu quả và cốt lõi của chiến lược tự cứu nguy thận trọng là ngăn chặn tổn thất mở rộng. Bất cứ lúc nào, bảo toàn vốn là ưu tiên hàng đầu, và kiếm tiền là thứ hai, vì vậy việc dừng lỗ quan trọng hơn nhiều so với lợi nhuận.

Từ góc độ kinh nghiệm chiến đấu thực tế, phương pháp dừng lỗ cố định 10%, phương pháp dừng lỗ theo xu hướng, phương pháp dừng lỗ trung bình di chuyển, phương pháp dừng lỗ theo chỉ số, v.v. đều có thể thiết lập vị trí dừng lỗ hợp lý hơn. nghiên cứu và đánh giá, để xác định vị trí dừng lỗ hợp lý hơn.

Ngoài ra, "mọi thứ đều được báo trước, không có gì là bỏ qua", tất cả các mức dừng lỗ phải được đặt trước khi tham gia thị trường và phá vỡ mức giá cắt lỗ là điều kiện đủ để chúng ta rời khỏi thị trường. “Nếu bạn giữ những ngọn đồi xanh, bạn không sợ không có củi”, “Nếu bạn không sợ sai lầm, bạn sợ sự trì hoãn”, khi giá thực sự giảm xuống dưới mức giá dừng lỗ, bạn nên thực hiện theo. kế hoạch và rời khỏi thị trường vô điều kiện, và bạn không nên mạo hiểm.

Thực hiện tốt nguyên tắc cắt lỗ, ngay cả khi phán đoán sai, tổn thất gây ra tương đối nhỏ, nhưng kết quả của việc không dừng lỗ thường là bị khóa sâu, hoặc thậm chí là lỗ rất lớn.

Cuối cùng, đó là về quản lý tiền bạc. Đây là mắt xích cơ bản và quan trọng nhất trong hệ thống giao dịch. Tác giả tin rằng quy tắc thực sự của thu nhập đầu tư là quản lý quỹ ảnh hưởng đến thái độ, thái độ ảnh hưởng đến phân tích, phân tích ảnh hưởng đến việc ra quyết định và việc ra quyết định ảnh hưởng đến thu nhập. Quản lý quỹ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến một số khía cạnh quan trọng của nhà đầu tư:

1. Ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát rủi ro của nhà đầu tư.

2. Ảnh hưởng tâm lý nhà đầu tư.

3. Ảnh hưởng đến thái độ của nhà đầu tư đối với thị trường.

Các vấn đề cần chú ý trong hệ thống giao dịch

1. "Thích hợp" là tốt nhất. Trên thực tế, không thể có một hệ thống giao dịch tiêu chuẩn hóa phù hợp với tất cả các nhà giao dịch. Quá trình thiết lập hệ thống giao dịch cũng giống như học bơi, có người giỏi bơi ếch, có người giỏi bơi bướm, nhưng trước khi thử xuống nước, không thể xác định được kiểu bơi nào phù hợp nhất với họ. Do đó, việc thiết lập hệ thống giao dịch phải được hình thành dần dần thông qua một số lượng lớn các hoạt động giao dịch dưới tác động chung của tính cách, sở thích, sự nhạy bén thị trường, khả năng chịu rủi ro, phán đoán toàn diện và các yếu tố khác của thương nhân. Do đó, sau khi thiết lập hệ thống giao dịch của riêng mình, bạn cần kiểm tra xem phương thức giao dịch đã thiết lập có phù hợp với mình không? Bạn có khả năng thành thạo phương thức giao dịch này không? Hệ thống có phù hợp với các mục tiêu đầu cơ không? Hệ thống có phù hợp với tính cách không? Trong thực tế vận hành, cần phải kiểm tra và sửa chữa nhiều lần để thiết lập một hệ thống giao dịch phù hợp với mình.

2. "Cảm giác" trong giao dịch. Một số nhà giao dịch có kinh nghiệm giao dịch phong phú và thường có một số "cảm giác" về những thay đổi của thị trường và những "cảm giác" này phải dựa trên hệ thống giao dịch của bạn. Tác giả tin rằng giao dịch phụ thuộc nhiều hơn vào cảm giác.

3. Học cách chờ đợi và nắm giữ các vị thế bán khống. Khi thị trường phát triển theo phán đoán của nhà giao dịch, không thể làm gì khác ngoài việc kiên nhẫn theo dõi. Do đó, cần phải hiểu rằng: hành động giao dịch chỉ là một việc nhất thời. Có hơn 200 ngày giao dịch trong một năm và giao dịch thực tế có thể chỉ mất vài giờ. Phần còn lại là một sự chờ đợi lâu dài và cô đơn. Trong giao dịch, cần chuẩn bị trước khi tham gia thị trường, nắm bắt cơ hội và cố gắng không hành động vội vàng. Nếu bạn phạm sai lầm lớn trong giao dịch, đừng hoảng sợ, cách tốt nhất là xóa tất cả các vị trí và chờ đợi. Hãy nhớ rằng, thị trường sẽ không bao giờ thiếu cơ hội.

4. Biết nhận lỗi. Bất kể loại hệ thống giao dịch hay nguyên tắc giao dịch nào, sai lầm đều có thể xảy ra. Ngoài ra, các thương nhân luôn hy vọng rằng tất cả các giao dịch của họ là chính xác và một khi họ mắc sai lầm, họ sẽ tìm ra nhiều lý do để biện minh cho mình. Kinh nghiệm của một nhà giao dịch thành công không phải là liệu có xảy ra sai lầm hay không, mà là cách bạn nhìn nhận chúng. Vì vậy, làm thế nào để đối phó với những sai lầm là một dấu hiệu quan trọng khác của sự trưởng thành của thương nhân. Để có thể kiếm được lợi nhuận thực sự lâu dài và ổn định trên thị trường, câu trả lời nằm ở chính bạn: một trong những bí quyết giao dịch thành công là tìm ra một hệ thống giao dịch phù hợp với bạn. Hệ thống giao dịch này không máy móc và phù hợp với cá tính của mỗi người, có ý tưởng giao dịch hoàn hảo, phân tích thị trường chi tiết và kế hoạch hoạt động tổng thể.