Ông có hai danh hiệu nổi tiếng thế giới: nhà toán học tầm cỡ thế giới và một trong những nhà quản lý quỹ phòng hộ vĩ đại nhất. Cùng với Buffett và Soros, ông gọi đó là "ba đỉnh cao không thể vượt qua" trong thế giới đầu tư.
Vào thời điểm mà toàn bộ Internet đang chạy theo thành tích ấn tượng của Buffett với tỷ suất sinh lợi hàng năm hơn 20%, tỷ suất sinh lợi trung bình hàng năm của "Quỹ huy chương" do "Công ty công nghệ phục hưng" của ông quản lý đã lên tới 35%. Đó là một đỉnh cao mà cộng đồng đầu tư vẫn phải ghen tị.
Lấy bằng tiến sĩ năm 23 tuổi;
Năm 26 tuổi, anh trở thành đặc vụ giải mật mã;
Năm 30 tuổi, anh trở thành trưởng khoa toán của các trường cao đẳng, đại học;
Năm 37 tuổi, ông đoạt giải cao nhất về hình học;
Ở tuổi 44, ông đã thành lập một công ty quỹ phòng hộ huyền thoại đã cách mạng hóa ngành công nghiệp;
Sáng lập hàng loạt quỹ từ thiện ở tuổi 56;
Ở tuổi 72, ông được Forbes bình chọn là một trong 100 người giàu nhất thế giới, cùng năm đó, ông viết cam kết quyên góp phần lớn tài sản của mình cho hoạt động từ thiện.
Đây không phải là nhân vật chính của bộ phim, đây là nhà toán học tầm cỡ thế giới, nhà quản lý quỹ phòng hộ có ảnh hưởng nhất và nhà từ thiện hào phóng - James Simmons.
Một nhà toán học nổi tiếng thế giới Trước khi trở nên nổi tiếng ở Phố Wall, một danh tính khác của Simmons đã được thế giới khẳng định từ lâu, đó là một nhà toán học. Simmons, khi đó mới 23 tuổi, đã nhận bằng tiến sĩ toán học tại Đại học California, Berkeley và trở thành giảng viên khoa toán của Đại học Harvard một năm sau đó. Trong quá trình hoàn thành những thành tựu cá nhân của mình trong toán học, ông đã tạo ra "Lý thuyết máy đo Chen-Simons", có tác động sâu sắc đến toán học và vật lý. Nó được chứng minh bằng lý thuyết toán học rằng không gian bị bóp méo được mô tả bởi thuyết tương đối của Einstein thực sự tồn tại.
Simmons có một câu chuyện thời thơ ấu rất nổi tiếng, đó là ông đã nghĩ về việc tại sao một ngày nào đó nhiên liệu trong bình xăng của ô tô sẽ hết vì một nửa đã được sử dụng và một nửa còn lại. Câu chuyện này ở phương Tây được gọi là nghịch lý của Zeno, nhưng ở phương Đông lại là "mất nửa ngày và sống mãi mãi", tất nhiên, Simmons không tự hào về điều này. Từ câu chuyện này, chúng ta có thể thấy rằng tài năng toán học của Simmons là không thể bàn cãi, và anh ấy đã đáp ứng được kỳ vọng. Anh ấy đã được nhận vào Học viện Công nghệ Massachusetts để học toán. Anh ấy đã mất 4 năm để hoàn thành bằng đại học và thạc sĩ, và sau đó đến Đại học California Nghiên cứu sinh tiến sĩ toán học tại Berkeley, tập trung vào tô pô học.
Loại trải nghiệm cuộc sống này là thứ mà cha mẹ chúng tôi thường gọi là "con của người khác". Năm 1967, Simmons quyết định đến Đại học Bang New York tại Stony Brook với tư cách là trưởng khoa Toán. vị trí cao ngay lập tức là vì điều này Ngôi trường mới được xây dựng Ngày xưa không có khoa toán trong trường này. Tuy nhiên, bản thân Simmons đã đáp ứng được kỳ vọng, và giờ đây Khoa Toán của Đại học Bang New York tại Stony Brook đã là thánh địa của toán học Hoa Kỳ. Năm 1976, Simmons đạt đến đỉnh cao trong giới học thuật và đoạt giải Veblen, giải thưởng được trao 5 năm một lần và là giải Nobel về hình học, năm nay ông 38 tuổi.
Đương nhiên, lúc này Simmons có thể hoàn toàn hưởng thụ cuộc sống của mình, hàng năm tham gia giới học thuật giới thường niên hội nghị, tại các loại diễn đàn phát biểu vài câu cao hứng phát biểu cũng rất tốt, hắn không thể đi ra, cho nên hắn quyết định để thay đổi sự nghiệp của mình, và hướng đi là ngành công nghiệp tương lai đã mang lại cho anh ta một khoản lợi nhuận nhỏ. Thành lập Công ty Công nghệ Phục hưng Năm 1982, Simmons thành lập Công ty Công nghệ Phục hưng ở New York, Tháng 3 năm 1988, ông tạo ra sản phẩm quỹ đầu tiên - Quỹ Huy chương. Từ năm 1989 đến 2009, trung bình mỗi năm Quỹ Huy chương có tỷ suất sinh lợi cao bằng 35%. So với tỷ suất sinh lợi trung bình hàng năm của Chỉ số S&P 500 trong cùng kỳ, nó cao hơn 20 điểm phần trăm và hiệu suất giao dịch của Soros và Buffett cao hơn 10 điểm phần trăm. Ngay cả trong cuộc khủng hoảng thế chấp dưới chuẩn năm 2007, quỹ đã hoàn trả 85%. Công ty của Simmons là một công ty rất đặc biệt ở Phố Wall, trong số hơn 300 nhân viên, không ai trong số họ có nền tảng tài chính. Ngay bản thân Simmons cũng chỉ coi mình là một "nhà toán học" và ít tham gia vào các hoạt động tài chính.
Trong 20 năm, quỹ phòng hộ Công nghệ Phục hưng của Simmons đã giao dịch trên thị trường toàn cầu và sử dụng các mô hình toán học phức tạp để phân tích và thực hiện các giao dịch, nhiều giao dịch trong số đó đã được hoàn toàn tự động. Renaissance Technologies đã sử dụng các mô hình thủ tục để dự đoán giá của các công cụ tài chính có thể giao dịch dễ dàng. Các mô hình thủ tục này được xây dựng bằng cách tìm kiếm những hành vi không ngẫu nhiên đó để đưa ra dự đoán sau khi một lượng lớn dữ liệu được thu thập. Trong 11 năm tính đến cuối tháng 12 năm 1999, lợi nhuận tích lũy của Quỹ huy chương là 2478,6%, gấp 25 lần tài sản ban đầu. Theo dữ liệu của người theo dõi quỹ phòng hộ Antonie Bernheim, trong số các quỹ nước ngoài trong cùng thời kỳ, Quỹ lượng tử của George Soros chỉ đứng sau nó và tỷ lệ hoàn vốn của ông là 1710,1%.
Năm 2009, Quỹ Medallion được xếp hạng đầu tiên trong số các quỹ phòng hộ có lợi nhuận cao nhất, với lợi nhuận hơn 1 tỷ USD. Phạm vi đầu tư của Quỹ Medallion có những hạn chế nghiêm ngặt và các sản phẩm được đầu tư phải đáp ứng ba điều kiện: "Nó phải được giao dịch trên thị trường đại chúng, phải có đủ thanh khoản và phải phù hợp để giao dịch với các mô hình toán học". Quỹ Quỹ không bao gồm các quỹ đầu tư mạo hiểm, không tham gia vào cổ phiếu của các công ty chưa niêm yết và không bao gồm cổ phiếu của một số công ty nhỏ và cổ phiếu GEM.Nói chung, có nhiều loại phù hợp hơn để giao dịch với các mô hình toán học, và có là những giá trị chính xác hơn Giá lịch sử, khối lượng giao dịch, v.v.
Từ cuối năm 2002 đến cuối năm 2005, Quỹ Medallion trị giá 5 tỷ đô la đã trả cho các nhà đầu tư hơn 6 tỷ đô la tiền lãi. Lợi nhuận ròng của Medallion là 55,9% vào năm 1990; 39,4% vào năm sau; và 34% và 39,1% trong hai năm tiếp theo. Năm 1994, Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất sáu lần liên tiếp và Quỹ Medallion kiếm được 71% lợi nhuận ròng, Năm 2000, thị trường chứng khoán công nghệ sụp đổ và chỉ số S&P giảm 10%, Năm 2010, thị trường chứng khoán toàn cầu khủng hoảng tài chính, tất cả các loại giá tài sản đều giảm, hầu hết các quỹ phòng hộ đều thua lỗ và Medallion kiếm được 80%.
Nó đã được báo cáo vào tháng Tư năm nay: Thị trường toàn cầu năm nay đã phải chịu một cú sốc lớn, và nhiều quỹ đã hoạt động một cách thảm hại. Quỹ phòng hộ định lượng Medallion thuộc Renaissance Technologies đã tăng 39% trong năm nay. Vào ngày 10 tháng 10 năm 2009, Simmons thông báo rằng ông sẽ nghỉ hưu vào ngày 1 tháng 1 năm 2010, nhưng vẫn giữ chức chủ tịch danh dự của Renaissance Technologies. Phương pháp đầu tư kiểu tắc kè Cái gọi là "phương pháp đầu tư kiểu tắc kè" đề cập đến việc đưa ra các dự báo định hướng ngắn hạn khi đầu tư, giao dịch nhiều loại cùng một lúc và dựa vào một số lượng lớn các giao dịch được hoàn thành trong một khoảng thời gian ngắn để kiếm lợi nhuận.
Theo lời của Simmons, "Giao dịch nên giống như một con tắc kè, thường nằm trên tường bất động, một khi con muỗi xuất hiện, nó sẽ nhanh chóng bị ăn thịt, sau đó bình tĩnh lại, chờ đợi cơ hội tiếp theo." khủng hoảng năm 1998, hay Trong thời kỳ bong bóng Internet vào đầu thế kỷ này, Quỹ Medallion đã vượt qua nhiều cuộc khủng hoảng tài chính và luôn đứng vững, làm lu mờ giả thuyết thị trường hiệu quả. Những người trong ngành thường tin rằng huyền thoại bất bại của Simmons chủ yếu là do "phương pháp đầu tư tắc kè" của ông.
Hai mươi năm sau khi chuyển đến "chiến trường thứ hai" trong thế giới đầu tư, Simmons đã sử dụng một loạt dữ liệu để chứng minh thành công của mình: từ năm 1989 đến năm 2009, tỷ suất sinh lợi trung bình hàng năm của quỹ huy chương mà ông giao dịch cao tới 35%. cao hơn so với S&P cùng kỳ Tỷ suất sinh lời trung bình hàng năm của Chỉ số 500 cao hơn 20 điểm phần trăm, cao hơn 10 điểm phần trăm so với thành tích giao dịch của “ông trùm tài chính” Soros và “thần chứng khoán”. "Buffett. Ngay cả trong năm 2007, khi cuộc khủng hoảng thế chấp dưới chuẩn nổ ra, tỷ lệ hoàn vốn của quỹ vẫn cao tới 85%.
Mười quy tắc giao dịch của Simons:
1. Mặc dù chiến lược của chúng tôi sẽ giữ mục tiêu đầu tư trong một thời gian dài, nhưng chúng tôi sẽ thực hiện trung bình hơn 10.000 giao dịch mỗi ngày. Trên thực tế, trung bình mỗi ngày, mỗi cổ phiếu trong danh mục đầu tư của chúng tôi sẽ tăng hoặc giảm vị thế. Phương pháp đa dạng hóa mà chúng tôi sử dụng là phân bổ càng nhiều loại tài sản càng tốt. Trung bình, chúng tôi sẽ nắm giữ Có 2500 đến 3000 cổ phiếu khác nhau.
2. Renaissance có một môi trường làm việc rất tốt và những nhân viên hạng nhất, bao gồm các tiến sĩ về toán học, thống kê, vật lý, thiên văn học và khoa học máy tính. Tôi không biết cách thuê các nhà giao dịch cơ bản vì họ đôi khi kiếm được tiền và đôi khi mất tiền, nhưng tôi biết cách thuê các nhà khoa học vì tôi có chút cảm nhận về lĩnh vực này.
3. Nếu bạn thực hiện giao dịch cơ bản, thì một ngày nào đó khi bạn thức dậy, bạn có thể phát hiện ra mình là một thiên tài, vị thế luôn phát triển có lợi cho bạn, bạn cho rằng mình rất thông minh, và bạn sẽ thấy mình kiếm được rất nhiều tiền chỉ sau một đêm. tiền ở giữa. Rồi ngày hôm sau, tất cả các vị thế đều chống lại bạn, và bạn cảm thấy mình như một kẻ ngốc.
4. Vì chúng tôi có thể tạo ra các mô hình, chúng tôi cũng có thể làm theo các mô hình. Vì vậy, vào năm 1988, tôi quyết định dựa 100% vào giao dịch theo mô hình. Và chúng tôi đã làm điều đó kể từ đó.
5. Một số công ty cũng sử dụng các mô hình, nhưng mục đích của họ là họ có một mô hình, kết luận rút ra từ mô hình này cung cấp cho thương nhân những ý kiến tham khảo, nếu họ đồng ý với kết luận này thì họ sẽ làm theo, nếu họ không đồng ý thì chúng sẽ không được thực hiện.
6. Đây không phải là khoa học Bạn không thể mô phỏng cảm giác của mình khi nhìn thấy dữ liệu thị trường 13 năm trước Kiểm tra lại là một điều rất khó khăn. Nếu bạn thực sự dựa vào mô hình để giao dịch, thì hãy làm đúng như những gì mô hình nói, cho dù bạn nghĩ mô hình đó thông minh hay ngu ngốc đến đâu, hóa ra đó lại là một quyết định rất đúng đắn. Vì vậy, chúng tôi đã thành lập một công ty dựa 100% vào các mô hình máy tính để giao dịch. Công việc kinh doanh mà chúng tôi làm đã dần dần phát triển từ ngoại hối và các công cụ tài chính mà tôi đã đề cập trước đó đến cổ phiếu và mọi thứ khác có thể giao dịch và có tính thanh khoản cao.
7. Chúng tôi mua, bán, bán và mua mọi lúc và chúng tôi kiếm tiền bằng cách hoạt động. Tôi là Mr. Model, và tôi không muốn tiến hành phân tích cơ bản, một trong những ưu điểm của mô hình là có thể giảm thiểu rủi ro, tuy nhiên, dựa vào phán đoán cá nhân để lựa chọn cổ phiếu, bạn có thể giàu qua một đêm, hoặc bạn có thể mất tất cả vào ngày hôm sau.
8. Một số mô hình giao dịch không phải là ngẫu nhiên, nhưng có thể theo dõi và dự đoán được. Những giao dịch nhỏ đó, thậm chí chỉ với 100 cổ phiếu, có thể có tác động đến thị trường khổng lồ này và hàng nghìn giao dịch như vậy diễn ra mỗi ngày. Trên thực tế, mọi người đều có một chiếc hộp đen mà chúng ta gọi là bộ não.
9. Giao dịch nên giống như một con tắc kè, thường nằm trên tường bất động, một khi muỗi xuất hiện, chúng sẽ nhanh chóng ăn thịt chúng, sau đó sẽ bình tĩnh trở lại, chờ đợi cơ hội tiếp theo. Chúng tôi tập trung vào những cơ hội nhỏ có thể thoáng qua. Khi những cơ hội này phát sinh, chúng tôi sẽ đưa ra dự đoán và sau đó thực hiện các giao dịch tương ứng. Sau giao dịch, chúng tôi sẽ theo dõi và phán đoán tình hình thị trường mới, dự báo sẽ được điều chỉnh cho phù hợp và danh mục đầu tư cũng sẽ thay đổi theo.
10. Tôi không phải là người thông minh nhất thế giới, và tôi sẽ không đạt thành tích đặc biệt tốt trong kỳ thi Olympic Toán học. Nhưng tôi thích nghiền ngẫm, nghiền ngẫm mọi thứ trong đầu, nghĩa là nghĩ đi nghĩ lại về một điều gì đó. Hóa ra, đó là một cách tuyệt vời để làm điều đó.
Chúc bạn giao dịch suôn sẻ
Thêm
