Hướng dẫn:
Khi tôi mới bắt đầu giao dịch, sự thiếu kiên nhẫn là một vấn đề lớn mà tôi gặp phải. Tôi vội vàng mở các vị thế không hoàn toàn đáp ứng các tiêu chí đầu vào trong kế hoạch giao dịch của mình vì sợ rằng tôi sẽ bỏ lỡ một biến động giá đáng kể.
Khi sự bất ổn gia tăng và giá tiền tệ dao động, tôi cảm thấy bồn chồn và đôi khi thoát khỏi thị trường sớm. Tôi dành quá nhiều thời gian để xem hành động giá trong ngày mặc dù nó hoàn toàn không liên quan gì đến chiến lược giao dịch dài hạn của tôi.
Trong nhiều năm, tôi đã dần dần tổng kết một số chiến lược này để tránh các giao dịch nóng nảy và mất trật tự. Thông thường, những chiến lược này bao gồm các công cụ, thói quen, kỹ thuật và kỹ thuật giúp tôi trở nên kiên nhẫn và kỷ luật hơn.
Nguyên nhân và hậu quả của sự thiếu kiên nhẫn
Trong kinh doanh, sợ hãi và tham lam là hai kẻ thù mạnh mẽ của con người. Các nhà giao dịch có thể sợ bỏ lỡ (FOMO), sợ mất tiền hoặc sợ làm sai.
Lòng tham xuất hiện khi các nhà giao dịch muốn có được sự hài lòng ngay lập tức, bị thu hút bởi các kế hoạch "làm giàu nhanh chóng" hoặc hy vọng kiếm được những khoản lợi nhuận không thực tế. Một cảm xúc khác khi chơi là sự nhàm chán. Có thể nói, giao dịch tốt là hoạt động có phương pháp và kỷ luật hơn là hoạt động kích động và sôi nổi.
Một số tác động tiêu cực của giao dịch thiếu kiên nhẫn có thể bao gồm:
Chấp nhận quá nhiều rủi ro: Mong muốn kiếm được nhiều tiền một cách nhanh chóng, các nhà giao dịch sẽ tham gia vào các giao dịch với quy mô vị thế quá lớn hoặc đòn bẩy quá cao. Tương tự như vậy, trong FOMO, các nhà giao dịch có thể trở nên thiếu kiên nhẫn để đặt giao dịch khi tỷ lệ rủi ro/phần thưởng không còn có lợi cho họ nữa.
Giao dịch quá mức: Tham gia các giao dịch một cách mù quáng không đáp ứng các tiêu chí của kế hoạch giao dịch.
Tham gia quá sớm: Lo sợ rằng giá sẽ đi xa so với kỳ vọng của họ, các nhà giao dịch sẽ vội vàng giao dịch ở mức giá mà tỷ lệ phần thưởng rủi ro không phù hợp. Hoặc, vì sợ mất quá nhiều tiền, mức dừng lỗ sẽ được đặt quá gần với giá vào lệnh.
Thoát quá sớm: Lo sợ rằng giá sẽ đi ngược lại với họ và lợi nhuận sẽ bốc hơi, các nhà giao dịch sẽ thoát trước khi đạt được mục tiêu giá của họ.
Không còn nghi ngờ gì nữa, có một số cách phổ biến để vượt qua nỗi sợ hãi, lòng tham và sự buồn chán đi kèm với giao dịch. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của tôi, sự kết hợp các ứng dụng thực tế của các chiến lược cụ thể này đã được chứng minh là có hiệu quả nhất.
1. Sử dụng cảnh báo sớm để theo dõi thị trường
Tôi sử dụng cảnh báo để thông báo khi giá đạt đến mức mà tôi muốn mua hoặc bán. Tại bất kỳ thời điểm nào, tôi có thể thiết lập 20 thông báo cảnh báo.
Mục đích ban đầu của việc thiết lập nhiều cảnh báo như vậy là để tiết kiệm thời gian và năng lượng, không cần phải theo dõi tất cả các biến động giá cả. Nhưng theo thời gian, tôi nhận ra rằng những cảnh báo này bảo vệ tôi khỏi sự dao động giá hàng ngày và chỉ quyết định tham gia hoặc thoát khỏi thị trường khi giá phù hợp.
Trên một số nền tảng, cảnh báo không giới hạn ở giá. Ví dụ: trên trang web TradingView, có thể đặt cảnh báo cho bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào như RSI, đường trung bình động, v.v.
Theo một cách nào đó, các chỉ báo kỹ thuật này là một phần của chiến lược giao dịch tổng thể và các loại cảnh báo này chỉ được kích hoạt khi các điều kiện để vào hoặc ra là phù hợp.
Việc sử dụng nhiều cảnh báo nghe có vẻ quá đơn giản để có hiệu quả. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của tôi, chúng không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn giúp nhà giao dịch không phải quan sát các biến động giá ngắn hạn không liên quan đến các chiến lược dài hạn.
2. Không cần đăng nhập tài khoản cả ngày
Không có lý do gì để đăng nhập vào một nền tảng giao dịch cả ngày. Theo kinh nghiệm của tôi, biến động giá trong ngày có thể gây khó chịu, nhưng việc chú ý và liên tục kiểm tra số dư tài khoản của bạn có thể làm lu mờ phán đoán của bạn.
Nếu bạn sử dụng cài đặt cảnh báo như được mô tả ở trên, bạn sẽ cần đăng nhập vào nền tảng giao dịch tối đa một hoặc hai lần một ngày, chủ yếu để nhập các đơn đặt hàng mới, cập nhật các tham số đơn đặt hàng hiện có hoặc đặt báo thức. Việc này sẽ mất không quá 5-10 phút và có thể được thực hiện trong bữa trưa hoặc khi chợ đóng cửa.
Tôi cũng nhận thấy rằng một số nền tảng giao dịch sẽ hiển thị báo cáo lãi lỗ hàng ngày (số tiền tài khoản của bạn lãi hoặc lỗ ngày hôm nay), điều này không liên quan gì đến chiến lược giao dịch của bạn; tác động duy nhất của điều này là nó có thể khiến bạn để giao dịch quá mức.
Tương tự như vậy, nền tảng giao dịch cũng hiển thị tin nóng, xếp hạng của nhà phân tích, nguồn cấp dữ liệu truyền thông xã hội và các thông tin không liên quan đến chiến lược khác.
Dọc theo những dòng này, một sự tương tự mà tôi đã nghe là các trang web môi giới và nền tảng giao dịch về cơ bản giống như máy đánh bạc, với tất cả chuông và còi khuyến khích bạn thực hiện nhiều giao dịch hơn, do đó tăng hoa hồng trả cho nhà môi giới.
Cho dù cố ý hay không, các trang web và nền tảng giao dịch thường xuất bản tin tức và thông tin mâu thuẫn với các chiến lược giao dịch.
3. Sử dụng tài khoản chuyên dụng cho các chiến lược cụ thể
Tôi giao dịch trong thời gian dài hơn nên tôi có thể giữ vị thế hàng tuần đến hàng tháng, thường chỉ 1-2 giao dịch mỗi tháng. Phong cách giao dịch này còn được gọi là giao dịch theo vị thế, trái ngược với các chiến lược ngắn hạn như giao dịch trong ngày và giao dịch xoay vòng. Các chiến lược giao dịch theo vị thế phải mất nhiều năm mới có hiệu quả, vì vậy sự kiên nhẫn và kỷ luật là rất quan trọng.
Một số nhà giao dịch sẽ kết hợp các chiến lược khác nhau trong cùng một tài khoản. Theo kinh nghiệm của tôi, điều này có một số nhược điểm. Ví dụ:
Trộn các chiến lược khác nhau trong cùng một tài khoản khiến việc hiểu tác dụng của chiến lược trở nên khó khăn hơn.
Mặc dù một chiến lược cụ thể có thể mất nhiều thời gian hơn, nhưng bạn có thể thấy mình đang theo dõi các biến động giá gần như hàng ngày.
Nhảy hệ thống hoặc chuyển đổi giữa các hệ thống khác nhau thường xuyên hơn trong cùng một tài khoản.
Ban đầu tôi sẽ trộn tất cả các chiến lược vào một tài khoản, sau đó tôi quyết định tạo các tài khoản riêng cho các chiến lược dài hạn của mình. Tôi thiết lập các tài khoản này với mục đích giao dịch trên cùng một hệ thống trong ít nhất 10 năm.
Các nhà môi giới có thể liên kết nhiều tài khoản, vì vậy việc chuyển đổi giữa các tài khoản để nhập lệnh, xem báo cáo giao dịch, v.v. vẫn rất dễ dàng.
4. Sử dụng tài khoản thử nghiệm nhỏ hơn để học hỏi và phát triển chiến lược
Ngay cả với các tài khoản dành riêng cho các chiến lược cụ thể, tôi thấy có lợi khi có một hoặc nhiều tài khoản dành riêng cho việc tìm hiểu, thử nghiệm và phát triển chiến lược mới. Đối với điều này, tôi hiện có hai tài khoản thử nghiệm để giao dịch chứng khoán và ngoại hối.
Sử dụng phép loại suy chơi gôn, các tài khoản thử nghiệm này giống như một sân tập đánh gôn, trong khi các tài khoản dành riêng cho các chiến lược cụ thể giống như toàn bộ sân gôn. Sân đánh golf là nơi người chơi golf trau dồi kỹ năng và điều chỉnh cú swing của mình.
Tương tự như vậy, tài khoản giao dịch thử nghiệm là một nơi tuyệt vời để thử một chiến lược mới hoặc giao dịch thường xuyên hơn để tìm hiểu về hành động giá, hành vi thị trường, v.v.
Một cách khác là sử dụng tài khoản demo, nhưng giao dịch thực tế hoặc thậm chí mạo hiểm 50–100 đô la cho mỗi giao dịch có thể cải thiện sự tập trung và chú ý của bạn.
Một lợi ích khác của các tài khoản thử nghiệm này là chúng có thể chuyển hướng sự chú ý của bạn khỏi các chiến lược chuyên dụng dài hạn trong khi thực hiện một cách có phương pháp các chiến lược dài hạn hơn trong các tài khoản chuyên dụng của chúng.
5. Kiểm tra lại chiến lược của bạn
Nếu hệ thống hoàn toàn tự chủ, các quyết định vào và thoát dựa trên các quyết định chủ quan của nhà giao dịch. Thương nhân chắc chắn kết hợp một số quy tắc và nguyên tắc khi thực hiện các giao dịch này, nhưng không có số liệu thống kê để chứng minh khả năng sinh lời của hệ thống.
Nhà giao dịch ít nhất có thể giữ một bảng tính (nhật ký) theo dõi thông tin khi giao dịch diễn ra. Nếu hệ thống không phù hợp để kiểm tra lại trên máy vi tính, thì có thể thực hiện kiểm tra lại thủ công bằng cách xem biểu đồ lịch sử và lưu ý khi các giao dịch xảy ra.
Khi một số hoặc tất cả hệ thống có thể được kiểm tra lại, việc kiểm tra lại có thể cung cấp số liệu thống kê về hiệu suất, bao gồm nhưng không giới hạn ở:
Tỷ lệ thắng: Tỷ lệ dự kiến của các giao dịch thắng so với các giao dịch thua. Hệ số lợi nhuận: Tỷ lệ lãi/lỗ dự kiến cho tất cả các giao dịch. Rút tiền tối đa: Tỷ lệ phần trăm tối đa mà hệ thống sẽ mất theo thời gian so với mức cao trước đó.
Backtesting có thể cung cấp nhiều loại thống kê khác, nhưng tôi chủ yếu tập trung vào 3 loại trên. Với cá tính của riêng tôi và khả năng chấp nhận rủi ro, tôi thích một hệ thống có tỷ lệ thắng giao dịch ít nhất là 60%, tỷ lệ thắng ít nhất là 2 và tỷ lệ thua lỗ tối đa là 20% đến 30%.
Nói chung, backtesting khuyến khích suy nghĩ về thống kê và xác suất hơn là giao dịch riêng lẻ.
Ngay cả đối với các khoản đầu tư dài hạn, tôi thích các chiến lược có thể được kiểm tra lại. Đặc biệt, tôi đầu tư vào các quỹ chỉ số và quỹ ETF, sau đó sử dụng các mô hình thời gian tương đối đơn giản để giúp quản lý rủi ro trong các thị trường giá xuống.
6. Sử dụng các vị thế nhỏ hơn
Theo thời gian, tôi đã học được rằng việc xác định quy mô vị thế đóng một vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện một chiến lược nhất định một cách trung thực hơn. Nhìn bề ngoài, quy mô vị thế liên quan nhiều hơn đến việc kiểm soát rủi ro tài chính hơn là rèn luyện tính kiên nhẫn và kỷ luật.
Tuy nhiên, tôi luôn cảm thấy rằng việc giữ quy mô vị thế của mình nhỏ hơn sẽ giúp tôi duy trì sự cân bằng và kiên nhẫn hơn. Ngược lại, khi quy mô vị thế trở nên quá lớn, nỗi sợ hãi có thể chiếm ưu thế so với kỷ luật và sự kiên nhẫn cần thiết để thực hiện chiến lược giao dịch.
Có một số quy tắc tốt về quy mô vị thế và rủi ro. Ví dụ: hầu hết các nhà giao dịch sẽ không bao giờ mạo hiểm hơn 2% vốn chủ sở hữu tài khoản của họ cho một giao dịch và các nhà giao dịch thận trọng hơn sẽ không bao giờ mạo hiểm hơn 1%.
chiến thuật khác
Mặc dù các chiến lược trên là đáng chú ý nhất về sự phát triển và phong cách giao dịch hiện tại của tôi, nhưng một số kỹ thuật khác mà tôi đã khám phá ra bao gồm:
Trải rộng bản thân để giao dịch tích cực: Trừ khi bạn là một nhà giao dịch trong ngày, giao dịch không yêu cầu cam kết đầy đủ; ví dụ, là một nhà giao dịch dài hạn, tôi chỉ dành 1-2 giờ mỗi tuần cho giao dịch thực tế.
Vận hành hệ thống một cách có phương pháp, nhưng đừng dành quá nhiều thời gian để xem các biểu đồ trực tiếp, đăng nhập vào các nền tảng giao dịch, xem P&L hàng ngày, v.v. Tập trung vào các hoạt động hiệu quả hơn như:
công việc hàng ngày của bạn.
Đi tập thể dục.
Làm việc trên các dự án khác.
Nghiên cứu các biểu đồ sau khi đóng cửa.
hệ thống kiểm tra lại.
Nghiên cứu các chiến lược mới.
nhật ký giao dịch.
Tiếp tục học bằng cách đọc sách giao dịch, v.v.
Xem xét việc thoát một phần: Quy định một số lợi nhuận và giảm quy mô vị thế của bạn có thể giúp bạn kiên nhẫn hơn và cho phép phần còn lại của giá có xu hướng hướng tới giá mục tiêu mạnh hơn.
Dành một máy tính thứ hai để giao dịch: Gần đây tôi đã chuyển tất cả các bảng tính giao dịch, kiểm tra lại các tập lệnh và phần mềm giao dịch của mình sang một máy tính xách tay chuyên dụng. Điểm hay của thiết lập này là tôi chỉ sử dụng máy tính này khi cần cập nhật đơn hàng, cập nhật bảng tính theo dõi, v.v.
suy nghĩ cuối cùng
Theo kinh nghiệm của tôi, không có giải pháp nhanh chóng hoặc chiến lược đơn lẻ nào để trở thành một nhà giao dịch kiên nhẫn và kỷ luật hơn. Các chiến lược được mô tả ở trên đã có hiệu quả với tôi, nhưng việc tìm kiếm một chiến lược cụ thể phù hợp với tính cách và phong cách giao dịch của tôi cần có thời gian và thử nghiệm và sai sót. Tôi luôn tìm kiếm các công cụ, kỹ thuật và mẹo mới để không ngừng cải thiện giao dịch của mình.
Thêm
