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2023年9月13日-基本面提醒

☆16点，IEA将公布月度原油市场报告，此前欧佩克坚持其对2023年和2024年全球石油需求强劲增长的预测；EIA认为，2023年世界石油供需将创历史新高。

☆20点30分，美国将公布8月CPI数据，市场预计其同比增速将从7月的3.2%加速至3.6%，环比增速则从0.2%加速至0.6%；核心CPI则预测将放缓至4.30%。

☆22点30分，美国将公布当周EIA原油库存。市场预测，截至9月8日当周，美国原油库存将减少约190万桶，这将是连续第五周库存降低，也将是自2022年1月以来最长的连续库存减少。

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市场概览

全球市场走势复盘

——数据来源：jin10&彭博

NEWS

周二，美元指数先涨后跌，其在美盘前一度逼近105关口，而后回吐日内大部分涨幅，最终收涨0.02%，报104.54。美债收益率方面，两年期美债收益率大幅上行并站上5%，收报5.020%，10年期美债收益率则有所回落，收报4.280%。

现货黄金跌破1920关口，并在美盘前时段一度跌至1907.63的两周多低点，而后收复部分失地，最终收跌0.45%，报1913.80美元/盎司。现货白银最终收跌0.05%，报23.06美元/盎司。

原油均涨超1%，WTI原油盘中一度涨超2%，并涨至89.33美元的日内高点，最终收涨1.73%，报88.74美元/桶，布伦特原油盘中一度站上92美元，创去年11月以来新高，最终收涨1.49%，报91.92美元/桶。

美股道指收跌0.05%，纳指跌1.04%，标普500指数跌0.57%。苹果发布新品后收跌超1.7%，甲骨文跌超13%，微软跌1.83%，Wework收涨约88%。  

欧股涨跌互现，德国DAX30指数收跌0.54%，英国富时100指数收涨0.41%，欧洲斯托克50指数收跌0.28%。

市场热点

——消息来源：jin10&彭博

NEWS

1. 欧佩克月报：由于沙特延长减产，石油供应缺口料达300万桶/日；经济具有韧性，维持今明两年全球原油需求增速不变。EIA短期能源展望报告：沙特延长减产后，预计2023年第四季度全球石油库存将下降20万桶/日。

2. 消息人士：欧洲央行对2024年通胀的新预测将超过3%，而6月份预测为3%，这为加息提供了坚实的理由。

3. 苹果发布iPhone 15系列产品，采用USB-C接口，国行起售价5999元，9月15日晚接受预购。

4. 美国白宫：英伟达等八家公司自愿承诺管理AI风险，包括展开安全测试、添加数字水印等。

5. 当地时间12日，金正恩抵达俄罗斯滨海边疆区，与俄官员举行会谈。

地缘局势

——迈汇MohicansMarketsETA

NEWS

冲突情况：

1. 俄罗斯核能公司负责人：周一在扎波罗热核电站附近的恩尔霍达尔发生了无人机袭击，两架无人机被击落。

2. 俄军在库皮扬斯克、红利曼、顿涅茨克、扎波罗热和赫尔松等方向与乌军发生战斗，俄防空部队拦截乌军多枚火箭弹，击毁乌军41架无人机。

3. 乌克兰武装部队继续向梅利托波尔方向发起进攻行动。乌空军、火箭炮和炮兵部队对俄军人员和装备集中区、控制点、弹药库等目标实施了打击，摧毁俄军多门火炮。  

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机构观点

01

高盛丨Goldman Sachs

高盛首席执行官：软着陆的可能性已经“非常明显地”增加。经济前景仍不确定。美联储在通胀问题上仍有工作要做。

02

法兴银行丨SOCIETE GENERALE

法兴银行：预计美国经济将于2024年中陷入衰退

法国兴业银行美国利率策略负责人Subadra Rajappa表示，美国经济“仍然很可能”陷入衰退，预计衰退将于明年年中而非年初到来。拟于本周发布的经济数据将引导市场对美联储下周将采取的行动以及11月是否会加息的预期。“我们看到夏天的支出较高。消费者表现出非凡的韧性，但随着学生贷款的暂停偿还期结束，储蓄率开始下降，违约率开始上升，我认为今年第四季度消费者将开始面临更大的压力。这可能会遏制美国收益率的上升。”Rajappa表示，当前短期国债富有吸引力。“我认为市场已充分消化了美联储将在更长时间内维持较高利率这一情境。如果经济确实开始放缓，并且美联储开始转向政策放宽或较为宽松，那么曲线前端就会开始回升。”

03

三菱日联丨MUFG

【三菱日联：新兴市场黄金需求或推动金价走高】

9月8日讯，本周早些时候，在经历了一个多月来的最大跌幅后，黄金价格确实显示出了企稳的迹象。俄罗斯和沙特将减产协议延长至12月，导致油价飙升，一定程度上推高了美国国债收益率，进而推高了美指。展望未来，除了新兴市场对衰退的担忧加剧外，受地缘政治紧张局势加剧和储备多元化利益的推动，新兴市场央行今年对黄金的需求继续表现出强劲势头。这表明金价有望走高，尽管金价可能是缓慢爬升，而不是持续飙升。最近对基金经理的一项调查表明，他们对2024年的金价持乐观态度。