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2023年9月7日-基本面提醒

☆ 10:00 中国8月贸易帐

☆ 17:00 欧元区第二季度GDP年率终值、欧元区第二季度季调后就业人数季率

☆ 20:30 美国至9月2日当周初请失业金人数

☆ 22:00 美国8月纽约联储全球供应链压力指数

☆ 22:30 美国至9月1日当周EIA天然气库存

☆ 23:00 美国至9月1日当周EIA原油库存、美国至9月1日当周EIA战略石油储备库存

☆ 次日02:10 加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话

☆ 次日03:30 美联储威廉姆斯发表讲话

☆ 次日03:45 美联储博斯蒂克发表讲话

☆ 次日04:55 美联储理事鲍曼发表讲话

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市场概览

全球市场走势复盘

——数据来源：jin10&彭博

NEWS

周三公布的一系列超预期数据表明，美国消费者需求和整体经济依然强劲，但通胀可能长期处于高位，波士顿联储主席柯林斯称，可能有理由进一步收紧政策。美元指数一度涨至105.3，收涨0.11%，报104.85。

美债收益率集体走高，两年期美债收益率一度上升7个基点，站上5%关口，收于5.02%。10年期美债收益率一度上升4个基点，收于4.28%。

现货黄金再遭打击，连续5个交易日录得下跌，回吐近2周涨幅，收跌0.49%，报1916.49美元/盎司；现货白银继续跳水，险些失守23美元关口，收跌1.57%，报23.17美元/盎司。

原油美盘转涨，WTI原油收涨0.99%，报87.55美元/桶，布伦特原油收涨0.61%，报90.4美元/桶。

美股三大股指低开低收，道指收跌0.57%点，纳指收跌1.06%，标普500指数收跌0.7%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.5%。苹果收跌超3.5%，为一个月以来的最大单日跌幅，其将于下周发布新款iPhone。瑞幸咖啡在粉单市场再涨超4%，总市值96亿美元。

欧股主要股指全线下跌，德国DAX30指数收跌0.19%，英国富时100指数收跌0.16%，欧洲斯托克50指数收跌0.70%。

市场热点

——消息来源：jin10&彭博

NEWS

1. 美联储-柯林斯：可能非常接近或已经达到利率峰值，将近期改善视为通胀率处于持续回落至2%轨道上的证据还为时过早、褐皮书：多数地区报告经济增长温和，几乎所有地区都预期短期薪资增速将放缓、参议院确认杰斐逊出任联储副主席、库克继续担任理事，理事会最后一个名额将由经济学家Adriana Kugle填补，但仍待确认。

2. 世界黄金协会：美国经济或放缓，金价或迎来不错表现。

3. 土耳其总统埃尔多安：将通过紧缩货币政策来降低通胀。

4. 加拿大央行继续暂停加息，但保持鹰派倾向以免重蹈覆辙。

5. 美国国务卿布林肯抵达乌克兰首都基辅，并宣布10亿美元对乌援助。

6. 沙特阿拉伯将10月销往亚洲的阿拉伯轻质原油售价上调至较基准油价升水3.60美元/桶。

7. 英国央行行长贝利：我们已经不再处于明确需要提高利率的阶段，依据数据做出决定，政策是限制性的。

8. 欧洲央行管委诺特：市场可能低估了9月加息的可能性、管委卡兹米尔：还需要再加息一次，可能是最后一次；25个基点是较好的选择、管委维斯科：利率已经达到预期水平。

地缘局势

——迈汇MohicansMarketsETA

NEWS

冲突情况：

1. 乌克兰总统顾问：俄罗斯对乌克兰东部的科斯提尼夫卡镇发动袭击，至少16人丧生。

2. 基辅市长：俄罗斯发射的导弹朝乌克兰基辅方向飞来。乌克兰军方：乌克兰的防空系统参与了针对基辅的空袭的防御。

3. 乌克兰隔夜击落了8枚俄罗斯导弹和15架无人机。

4. 乌克兰敖德萨州州长：俄罗斯对伊兹梅尔港的空袭造成一人死亡，港口基础设施受损。

5. 市场消息：俄罗斯无人机损坏了多瑙河港口伊兹梅尔附近的谷物升降机和农业公司。

6. 乌克兰地面部队指挥官Syrskyi：东线局势仍然严峻。主要任务是确保防御并防止在库皮安斯克和利曼战线段失去阵地。

7. 罗马尼亚总统：如果确认无人机残骸是俄罗斯的，这将意味着严重违规。

8. 俄罗斯国防部6日通报称，过去一天中，俄空天军使用远程精确制导武器打击了乌克兰武装部队训练基地。在顿涅茨克、扎波罗热、库皮扬斯克、赫尔松等多个方向击退乌军，打击乌军坦克、装甲车、美制M777火炮和其他乌军装备。俄防空部队击落乌军17架无人机，拦截十余枚各型火箭弹。

9. 乌克兰武装部队总参谋部6日表示，目前，乌军在扎波罗热地区的拉博季诺至新普罗科皮夫卡方向取得进展，并继续在巴赫穆特南部和梅利托波尔地区采取进攻行动。乌方战报还称，在过去24小时内，前线地区发生数十次战斗。乌空军、火箭炮和炮兵部队对俄军人员和装备集中区、防空系统等目标实施了打击。

援助情况：

1. 美国国务卿布林肯：美国将向乌克兰提供超10亿美元新援助，其中逾6.65亿美元用于军事目的。

2. 美国国防部：将向乌克兰提供价值1.75亿美元的额外援助，其中包括贫铀弹。此外，援助计划还包括防空装备、火炮弹药等。

能源情况：

1. 俄罗斯石油数据显示，8月份原油产量保持稳定。

2. 俄罗斯总统普京和沙特王储就减产石油达成一致以帮助稳定市场。

3. 据国际文传电讯社：俄罗斯能源部寻求禁止“灰色”燃料出口。根据法令草案，只有炼油厂才有权出口燃料。

4. 摩尔多瓦官员援引一份国际审计报告称，该国欠俄罗斯天然气工业股份公司860万美元的天然气供应费用，与俄方声称的7.09亿美元相比只是零头。  

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机构观点

01

高盛丨Goldman Sachs

【美股下跌，高盛：好消息即坏消息】

9月7日讯，美国经济数据再次好转，日前公布的美国8月ISM服务业指数录得54.5，预期为52.5。但美国股指下跌，隔夜道指收跌198点或0.57%，标普500指数收跌0.7%，纳指收跌1.06%。美国国债收益率攀升，2年期国债收益率上升了6个基点，高于5%的水平。高盛指出，周三的价格走势符合“好消息即坏消息”的说法。这一走势的“特点是对经济数据的敏感性提高，股市似乎采取了‘坏消息即好消息’的观点，疲弱的增长数据触发反弹，而强劲的数据触发抛售——因人们担心过于强劲的数据将增加进一步加息的风险。”

02

法兴银行丨SOCIETE GENERALE

法兴银行：通胀居高不下，欧洲央行加息可能性或高于预期

9月1日讯，法兴银行利率策略师在一份报告中称，欧洲央行可能在9月14日的会议上重点关注其价格稳定任务，这意味着加息的可能性可能高于市场目前的预期。他们表示，“鉴于对数据的依赖和不确定性，市场可能难以完全预计加息，”并指出会议结果仍不确定。“然而，欧洲央行应该务实，专注于其价格稳定的使命，这一使命仍然面临风险，因为潜在通胀指标升高，实际利率下降，通胀风险偏向上行。”

03

三菱日联丨MUFG

据日经新闻：三菱日联和瑞穗银行将在数字货币方面展开合作。