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2023年9月1日-基本面提醒

☆ 09:45 中国8月财新制造业PMI

☆ 18:00 美联储博斯蒂克发表讲话

☆ 20:30 加拿大6月GDP月率、美国8月失业率、美国8月季调后非农就业人口

☆ 21:45 美国8月Markit制造业PMI终值

☆ 22:00 美国8月ISM制造业PMI、美国7月营建支出月率

☆ 次日01:00 美国至9月1日当周石油钻井总数

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市场概览

全球市场走势复盘

——数据来源：jin10&彭博

NEWS

周四美联储青睐的核心PCE物价指数如期温和增长，但经通胀调整的个人消费支出环比超预期增长，美元指数反弹，脱离周三创下的两周低点，收涨0.5%，报103.65。

美债收益率在数据公布后一度上升，10年期美债收益率一度上破4.1%，随后下行，收于4.11%。对利率前景更为敏感的两年期美债收益率升至4.91%，收于4.86%附近。

现货黄金止步三日连涨，收盘失守1940美元关口，收跌0.13%，报1939.85美元/盎司。现货白银连续两日下挫，收跌0.72%，报24.43美元/盎司。

原油因俄罗斯称将与欧佩克+采取进一步行动而大幅反弹，WTI原油突破83美元/桶，为8月11日以来首次，收涨2.29%，报83.54美元/桶。布伦特原油站上86美元/桶，为8月15日以来首次，收涨1.76%，报86.74美元/桶。

美股三大股指涨跌不一，道指跌0.48%，纳指涨0.11%，标普500指数跌0.16%，热门科技股涨跌不一，亚马逊涨超2%，英特尔涨近2%。Vinfast跌超16%，市值跌落至800亿美元。

欧股主要股指继续分化，德国DAX30指数收涨0.33%，英国富时100指数收跌0.53%，欧洲斯托克50指数收跌0.44%。

市场热点

——消息来源：jin10&彭博

NEWS

1. 美财长耶伦将前往印度参加G20领导人峰会。

2. 美证交会推迟对多个现货比特币ETF申请做出决定。

3. 印度气象部门数据显示，印度8月降雨量比长期平均值低36%。

4. ARM IPO拟募资50亿-70亿美元，估值介于500亿-700亿美元。

5. 亚特兰大联储GDPNow模型下调美国Q3 GDP增速预期至5.6%。

6. 据日本时事通讯社：日本五大银行将住房贷款利率上调0.1%至0.2%。

7. 美国7月核心PCE物价指数增幅录得4.2%，环比增幅0.2%，均符合预期。

8. 俄罗斯副总理诺瓦克：俄罗斯与欧佩克+同意采取进一步行动。将在下周宣布达成的新措施。

9. 美联储博斯蒂克：若通胀意外上升，将支持进一步收紧政策。需要保持耐心，紧缩过度会造成不必要的痛苦。

地缘局势

——迈汇MohicansMarketsETA

NEWS

冲突情况：

1. 俄罗斯国防部：俄罗斯米格-31喷气式飞机在巴伦支海上空跟踪挪威军用飞机。

2. 英国皇家海军：英国皇家海军军舰和皇家空军巡逻机在英国附近水域跟踪了一系列俄罗斯船只。

3. 俄罗斯国防部：俄军在库皮扬斯克、顿涅茨克、扎波罗热等多个方向击退乌军进攻，打击乌军装甲车、美制M777火炮和其他乌军装备。在斯拉维扬斯克附近摧毁了一套S-200防空系统。俄防空部队还击落乌军一架图-141侦察机，击落多架无人机，拦截多枚“海马斯”火箭弹。

4. 乌克兰武装部队总参谋部：过去一天，前线地区发生二十多次战斗。乌克兰空军、火箭炮和炮兵部队对俄人力和装备集中区、导弹防空系统、雷达站等目标实施了打击。

援助情况：

1. 欧盟将建立特别基金用于长期向乌提供军备，每年提供50亿欧元的资金。

2. 据乌克兰真理报：旨在讨论对乌克兰提供援助的第十五次拉姆施泰因会议将于9月19日在线下举行，美国国防部长奥斯汀和多国国防部长将参加会议。

粮食情况：

1. 克里姆林宫：关于涉及土耳其和卡塔尔的拟议粮食运输协议还没有具体结果。

2. 俄罗斯外长拉夫罗夫：一旦有具体决定，我们将准备好恢复乌克兰在黑海粮食协议中的部分。西方仍在阻碍俄罗斯粮食和化肥出口。  

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机构观点

01

高盛丨Goldman Sachs

【外媒：美联储对高盛金融科技部门的风险监管提出警告】

8月31日讯，据英国金融时报援引知情人士的话报道，美国银行业监管机构对高盛(GS.N)与金融科技公司的合作关系提出了风险和合规担忧。在美联储今年早些时候发出警告后，高盛的交易银行业务（TxB）部门已停止签约风险较高的金融科技客户。监管机构提出的问题包括，在接受高风险非银行客户时，尽职调查和监控程序不足。

02

法兴银行丨SOCIETE GENERALE

【法兴银行：美元仍是最受欢迎的货币】

8月24日讯，法兴银行首席全球外汇策略师Kit Juckes表示，尽管货币市场仍处于夏季的低迷期，但美元仍是市场中的佼佼者。8月美元一路走高，并预计将继续上涨，直至日本央行采取行动（9月22日之前他们不会再次召开会议）、欧洲数据转好（可能性很小）或美国数据疲软和/或美联储官员在杰克逊霍尔会议上采取更加谨慎的基调。

03

三菱日联丨MUFG

日本央行购债速度创纪录 加大调整收益率曲线控制政策的必要性

8月21日讯，日本央行今年以创纪录的速度购买国债，这可能是促使该行近期允许收益率在更大区间内波动，从而减轻其控制长期利率压力的一个因素。去年12月及上月扩大收益率曲线控制区间后，日本央行的购债规模仍未显著减少，而每次政策调整后购债力度加大也引发了一个问题，即央行在调整政策方面是否行动过于缓慢，它必须采取大力度的措施才能阻止投资者将收益率推得过高。三菱日联摩根士丹利证券的首席固定收益策略师Naomi Muguruma称，如果日本央行减少购债，市场参与者会认为这是接近退出宽松政策的信号，会推高收益率并迫使其增加购买量。