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2023年8月31日-基本面提醒

☆ 9:30 中国8月官方制造业PMI

☆ 17:00 欧元区8月CPI年率初值、欧元区8月CPI月率、欧元区7月失业率

☆ 19:30 美国8月挑战者企业裁员人数

☆ 19:30 欧洲央行公布7月货币政策会议纪要

☆ 20:30 加拿大第二季度经常帐、美国至8月26日当周初请失业金人数、美国7月核心PCE物价指数年率、美国7月个人支出月率、美国7月核心PCE物价指数月率

☆ 21:45 美国8月芝加哥PMI

☆ 22:30 美国至8月25日当周EIA天然气库存

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市场概览

全球市场走势复盘

——数据来源：jin10&彭博

NEWS

周三公布的美国二季度实际GDP和“小非农”数据均不及预期，有助于减轻美联储进一步加息的压力，美元指数美盘再次上演“跳水”，一度跌破103整数关口，收跌0.37%，报103.18。

美债收益率继续被压低，10年期美债收益率一度失守4.10%，收于4.12%附近，为近3周低位；对货币政策更敏感的两年期美债收益率最深下降5个基点，收于4.89%附近。

现货黄金连续3日走高，盘中一度上逼1950美元关口，收涨0.26%，报1942.42美元/盎司。现货白银盘中一度站上25美元关口，为逾1个月来首次，但是随后回吐日内涨幅，收跌0.38%，报24.61美元/盎司。

原油继续受到供应缩减的提振，WTI原油盘中一度涨至81.81美元/桶，收涨0.48%，报81.67美元/桶。布伦特原油一度涨至85.62美元/桶，收涨0.33%，报85.23美元/桶。

美股三大股指全天盘整收涨，道指收涨0.11%，纳指收涨0.54%，标普500指数收涨0.39%。纳斯达克中国金龙指数微跌0.15%，百度收涨3%，蔚来汽车、理想汽车均跌超2%。VinFast Auto以43%的振幅最终收跌近11%，市值较峰值腰斩至950亿美元。

欧股主要股指出现分化，德国DAX30指数收跌0.22%，英国富时100指数收涨0.14%，欧洲斯托克50指数收跌0.26%。

市场热点

——消息来源：jin10&彭博

NEWS

1. 知情人士：苹果试用3D打印技术造手表。

2. 澳洲贸易部长办公室：澳大利亚与欧盟将在周四（8月31日）恢复自由贸易谈判。

3. 俄罗斯副总理诺瓦克：不排除延长石油出口削减措施至10月，俄罗斯9月石油出口量将比6月减少30万桶/日。正在与合作伙伴讨论10月的行动计划。

4. 美国8月小非农数据录得低于预期的17.7万人，创五个月来最小增幅、美国Q2实际GDP增速下修至2.1%、美国上周原油库存减少1058.4万桶，为7月28日当周以来最大降幅；战储库存增加59.4万桶、VinFast市值较峰值腰斩至950亿美元。

地缘局势

——迈汇MohicansMarketsETA

NEWS

冲突情况：

1. 乌克兰官员：俄罗斯在周三早些时候对基辅发动了春季以来最大规模的空袭，造成两人死亡。

2. 乌克兰军方：乌克兰防空部队击落了28枚俄罗斯导弹，并击落了夜间发射的16架无人机中的15架。

3. 乌克兰总参谋部：乌军在扎波罗热的Novoprokopivka和Verbove定居点取得进展，巩固了已夺取的阵地。

4. 据乌媒：俄罗斯在克里米亚大桥以南安放了驳船，这些驳船将成为挡住大桥的“路障”，用来抵御乌克兰海军无人艇。

5. 乌克兰无人机连夜袭击了俄罗斯普斯科夫地区的一个机场，至少四架伊尔-76大型军用飞机被击中。这是乌克兰在18个月的冲突中对俄方领土进行的最大规模无人机袭击。

粮食情况：

1. 美国国务院高级官员：美国正在探索乌克兰粮食出口的替代路线，其中最主要的是通过多瑙河。美国正在与罗马尼亚合作，通过多瑙河航线，有可能将乌克兰的粮食出口翻倍。

2. 俄罗斯外交部：俄罗斯外长拉夫罗夫和土耳其外交部长将在莫斯科会谈中讨论普京的提议，在卡塔尔的财政支持下向土耳其提供100万吨粮食。该倡议将使土耳其加工俄罗斯谷物并供应给最需要的国家。我们认为这个项目是黑海协议的最佳工作替代方案。

能源情况：

1. 俄罗斯副总理诺瓦克：俄罗斯在8月份遵守了减产承诺。不排除延长出口削减至10月。俄罗斯9月石油出口量将比6月减少30万桶/日。正在与合作伙伴讨论10月份的行动计划。  

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机构观点

01

高盛丨Goldman Sachs

【高盛：预计8月ADP数据将有所放缓】

8月30日讯，高盛表示，考虑到昨日重磅的JOLTs职位空缺数据，他们现估计美国8月ADP就业人数将增加15万人（前值为增加32.4万人，市场普遍预期为增加19.8万人），这反映出大数据就业指标稳健但持续走软。此外他们留意到，在过去的7年中，有6年的8月ADP就业人数增长均有所放缓。

02

法兴银行丨SOCIETE GENERALE

【法兴银行：美元仍是最受欢迎的货币】

8月24日讯，法兴银行首席全球外汇策略师Kit Juckes表示，尽管货币市场仍处于夏季的低迷期，但美元仍是市场中的佼佼者。8月美元一路走高，并预计将继续上涨，直至日本央行采取行动（9月22日之前他们不会再次召开会议）、欧洲数据转好（可能性很小）或美国数据疲软和/或美联储官员在杰克逊霍尔会议上采取更加谨慎的基调。

03

三菱日联丨MUFG

日本央行购债速度创纪录 加大调整收益率曲线控制政策的必要性

8月21日讯，日本央行今年以创纪录的速度购买国债，这可能是促使该行近期允许收益率在更大区间内波动，从而减轻其控制长期利率压力的一个因素。去年12月及上月扩大收益率曲线控制区间后，日本央行的购债规模仍未显著减少，而每次政策调整后购债力度加大也引发了一个问题，即央行在调整政策方面是否行动过于缓慢，它必须采取大力度的措施才能阻止投资者将收益率推得过高。三菱日联摩根士丹利证券的首席固定收益策略师Naomi Muguruma称，如果日本央行减少购债，市场参与者会认为这是接近退出宽松政策的信号，会推高收益率并迫使其增加购买量。