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2023年8月25日-基本面提醒

☆22:05，美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上发表讲话。

☆一系列美联储官员将接受媒体采访，包括：2023年FOMC票委、费城联储主席哈克（23:00）；2023年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比（次日0:30和2:00）；2025年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特（次日2:30）。

☆次日3:00，欧洲央行行长拉加德在杰克逊霍尔全球央行年会发表讲话。

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市场概览

全球市场走势复盘

——数据来源：jin10&彭博

NEWS

周四，由于在鲍威尔讲话前市场交投情绪趋于谨慎，现货黄金震荡持平，仍徘徊在两周高位附近，最终收涨0.13%，报1916.88美元/盎司；现货白银回调，最终收跌0.77%，报24.14美元/盎司。

美元指数强势反弹，数据显示劳动力状况依旧吃紧，最终收涨0.6%，报104，为6月8日以来首次。美债收益率回升，美国10年期国债收益率收报4.245%，两年期美债收益率重新站上5%。

随着交易员权衡供应增加和需求前景不确定性的影响，国际原油小幅收高，勉强终结三日连跌。WTI原油一度跌超1%，随后迅速收复跌幅，最终收涨0.43%，报79.34美元/桶；布伦特原油收涨0.1%，报83.17美元/桶。

美股三大股指高开低走，道指收跌1%，纳指收跌1.87%，标普500指数收跌1.3%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.66%,。越南电动汽车生产商VinFast逆势收涨32%并创收盘新高，市值达到1140亿美元。大幅高开的英伟达全天震荡走低，最终仅收涨0.12%。

欧股主要股指涨跌不一，德国DAX30指数收跌0.68%，英国富时100指数收涨0.18%，欧洲斯托克50指数收跌0.81%。

市场热点

——消息来源：jin10&彭博

NEWS

1. 金砖国家领导人第十五次会晤约翰内斯堡宣言：研究金砖国家本币合作。

2. 普京向瓦格纳集团创始人普里戈任的家人表示慰问。

3. 土耳其央行加息750个基点至25%，超出市场预期的250个基点。

4. 贸易公司Kataman Metals称其用330万美元买到了被石头替换的“镍”。

5. 巴拿马运河的最大船舶吃水深度和每日通航限制将至少再持续10个月。

6. 金砖国家同意邀请阿根廷、埃及、埃塞俄比亚、伊朗、沙特、阿联酋从2024年1月1日起成为正式成员。

7. 路透援引美国官员的话称，美国方面认为，搭载普里戈任的飞机可能被一枚来自俄罗斯境内的地对空导弹击落。

8. 英伟达亮眼业绩公布后的首个交易日仅收涨0.1%；越南电动车生产商VinFast创收盘新高，市值来到1100亿美元。

9. 美联储-哈克：认为今年将维持利率水平不变；如果通胀下降，明年可能会降息、柯林斯：可能需要额外的加息，当前利率可能接近能够保持不变的水平、前官员布拉德：经济升温可能推迟美联储结束加息的计划。

地缘局势

——迈汇MohicansMarketsETA

NEWS

冲突情况：

1. 俄罗斯军方表示，在俄罗斯领土上空拦截了乌克兰的S-200导弹。

2. 俄罗斯军方表示，在俄罗斯地区击落了三架乌克兰无人机。

3. 乌克兰官员表示，第聂伯罗遇袭后有人受伤。

4. 乌克兰官员表示，顿涅茨克发生的空袭导致七人受伤。

5. 乌克兰国防军总参谋部发言人：乌克兰军队正在巴赫穆特市南部发起进攻，并取得了成功。

6. 乌克兰军事情报部门表示，乌克兰军方和海军昨晚在俄罗斯占领的克里米亚进行了一次“特别行动”，包括在半岛上登陆。

粮食情况：

1. 匈牙利总理府部长：建议欧盟继续延长对乌农产品的进口禁令。

2. 乌农业部数据显示，乌克兰完成2023年小麦收割，总产量为21.94百万吨。

3. 俄外长拉夫罗夫向联合国秘书长古特雷斯表示，如果满足俄罗斯的条件，俄罗斯愿意恢复粮食协议。  

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机构观点

01

高盛丨Goldman Sachs

高盛：土耳其央行超预期加息是将实际利率调高至正区间的“更有力一步”，这会令土耳其里拉更具吸引力。

02

法兴银行丨SOCIETE GENERALE

【法兴银行：美元仍是最受欢迎的货币】

8月24日讯，法兴银行首席全球外汇策略师Kit Juckes表示，尽管货币市场仍处于夏季的低迷期，但美元仍是市场中的佼佼者。8月美元一路走高，并预计将继续上涨，直至日本央行采取行动（9月22日之前他们不会再次召开会议）、欧洲数据转好（可能性很小）或美国数据疲软和/或美联储官员在杰克逊霍尔会议上采取更加谨慎的基调。

03

三菱日联丨MUFG

日本央行购债速度创纪录 加大调整收益率曲线控制政策的必要性

8月21日讯，日本央行今年以创纪录的速度购买国债，这可能是促使该行近期允许收益率在更大区间内波动，从而减轻其控制长期利率压力的一个因素。去年12月及上月扩大收益率曲线控制区间后，日本央行的购债规模仍未显著减少，而每次政策调整后购债力度加大也引发了一个问题，即央行在调整政策方面是否行动过于缓慢，它必须采取大力度的措施才能阻止投资者将收益率推得过高。三菱日联摩根士丹利证券的首席固定收益策略师Naomi Muguruma称，如果日本央行减少购债，市场参与者会认为这是接近退出宽松政策的信号，会推高收益率并迫使其增加购买量。