บทที่ 19  2023.7.27 每日资讯

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2023年7月27日-基本面提醒

☆ 20:15 欧洲央行公布利率决议,预期加息25个基点

☆ 20:30 美国至7月22日当周初请失业金人数、美国第二季度实际GDP年化季率初值、美国第二季度实际个人消费支出季率初值、美国第二季度核心PCE物价指数年化季率初值等。

☆  20:45 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会

☆  22:30 美国至7月21日当周EIA天然气库存

☆  次日01:00 美联储讨论拟议规则及规则调整

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市场概览

全球市场走势复盘

——数据来源:jin10&彭博

NEWS

今天凌晨美联储如期加息25个基点,鲍威尔在随后的新闻发布会上表示,如果数据允许将于9月份加息,但愿意在通胀回落到2%之前停止加息,今年不会降息,但有多位票委支持明年多次降息,市场押注年底前再加息一次的可能性仅为40%,这意味着7月或为最后一次加息。受到鲍威尔鸽派言论的影响,美元指数大幅回落,收跌0.29%,报101.03。

美债收益率在鲍威尔讲话期间跌幅扩大,对货币政策更敏感的两年期美债收益率一度降至4.82%,日内从4.89%降至4.85%,10年期美债收益率一度降至3.85%,收于3.87%。

现货黄金在利率决议公布前一度上涨10美元,决议公布后几乎回吐日内涨幅,随后在鲍威尔讲话期间扩大涨幅,一度涨至1978.4美元/盎司,收涨0.38%,报1972.24美元/盎司;现货白银一度上破25美元,收涨1%,报24.93美元/盎司。

原油连涨4日后迎来调整,WTI原油收跌0.5%,报78.89美元/桶,布伦特原油收跌0.35%,报82.62美元/桶。

美股三大股指冲高回落,道指收涨0.24%,连涨13天,追平历史最长纪录,标普500指数收涨0.02%,纳指收跌0.12%。纳斯达克中国金龙指数收涨2.82%,小鹏汽车收涨26%。Chatgpt概念股高开高走,谷歌A收涨约6%,网易有道收涨超5%,阿里巴巴、知乎收涨超2%。

欧股主要股指大多收跌,德国DAX30指数收跌0.50%,英国富时100指数收跌0.19%,欧洲斯托克50指数收跌1.04%。

市场热点

——消息来源:jin10&彭博

NEWS

1. 美联储凌晨如期宣布加息25BP至22年来的高位,并为继续加息与否留足灵活性。鲍威尔重申抗击通胀的决心以及今年不降息的预期,并表示能够边降息边缩表,该行经济学家已不再预期美国会出现经济衰退。

2. 美国加州电网发出于周三晚间的紧急警报。

3. 惠誉将巴西评级上调至“BB”,前景展望稳定。

4. 波罗的海干散货运价指数创下近5个月最大单日涨幅。

5. Meta Q2营收与Q3营收指引均超预期,盘后大涨。元宇宙部门陷入“黑洞”,累计亏损达213亿美元。

6. 在美联储议息的催化下,隔夜黄金和美股冲高后回落、美债收益率下滑约4BP,道指13连涨追平历史最长纪录。截至今晨,市场预期美联储再加息一次的概率为40%,明年Q2迎来一次标准降息。  

地缘局势

——迈汇MohicansMarketsETA

NEWS

冲突情况:

俄罗斯国防部26日通报称,在红利曼方向取得进展,俄军在卢甘斯克地区的谢尔盖耶夫向前推进了近3公里。在过去一天中,俄军在多个方向击退乌军进攻。此外,俄防空部队拦截了多枚“海马斯”火箭弹和“风暴之影”巡航导弹。乌克兰武装部队总参谋部26日发布的战报称,在过去24小时内,乌空军、火箭炮和炮兵部队对俄军人员和装备集中区、电子战设备和防空系统实施打击,摧毁俄军1架卡-52直升机和多架无人机。乌克兰国防部新闻中心同一天称,俄罗斯加强了对黑海舰队水面部队和海军航空兵的作战训练。乌国防部认为俄方正在演练封锁黑海海域。  

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机构观点

01

高盛丨Goldman Sachs

【高盛合伙人兼杠杆金融交易主管Tom Malafronte据悉将离职】

7月27日讯,据知情人士透露,高盛集团顶尖杠杆金融交易员和合伙人Tom Malafronte计划在今年年底离开该银行。据行业记录,他于2013年自瑞信集团加入高盛,2019年晋升为美国杠杆金融交易主管。2016年交易火爆下,他带进约3亿美元的交易收入,使他成为当年华尔街主要银行中最成功的交易员之一。

02

法兴银行丨SOCIETE GENERALE

【法兴银行:预计欧洲央行7月和9月都将加息25bp】

7月27日讯,法兴银行表示,预计欧洲央行将继续采取强硬态度,在7月再加息25个基点。然而,现在就为9月的进一步加息提供坚定的指导可能还为时过早,尤其是在更多的数据即将公布(包括欧元区第二季度GDP、7月和8月PMI以及通胀数据)和新的经济预测即将出炉的时候。

03

三菱日联丨MUFG

三菱日联:日本央行调整YCC的预期被打压,美日已回撤超一半跌幅

การเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง

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