ในสังคมมนุษย์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ทองคำและน้ำมันมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ทองคำเป็นสกุลเงินที่ได้รับการยอมรับ และน้ำมันค่อยๆ กลายเป็นสายเลือดของสังคมสมัยใหม่ตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรม
ทองคำและน้ำมันมีความคล้ายคลึงกันในด้านความผันผวนของราคา เป็นเวลานาน แม้ว่าการขึ้นและลงของราคาทองคำและราคาน้ำมันจะไม่เหมือนกัน
ปิโตรเลียม หรือที่เรียกว่าน้ำมันดิบ ส่วนใหญ่ใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันเบนซิน น้ำมันเตาและน้ำมันเบนซินถือเป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานหลักที่สำคัญที่สุดในโลก
การกระจายของน้ำมันดิบ โดยทั่วไป พื้นที่น้ำมันหลัก 2 แห่งของอ่าวเปอร์เซียและอ่าวเม็กซิโกและภูมิภาคน้ำมันในแอฟริกาเหนือมีน้ำมันสำรองรวมกันถึง 51.3% ของโลก ประเทศผู้ผลิตน้ำมันหลักคือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดีอาระเบีย คูเวต อิรัก อิหร่าน รัสเซีย สวีเดน เนลลา และประเทศอื่นๆ
เช่นเดียวกับทองคำ สถานะของน้ำมันมีความสำคัญมากทั้งในปัจจุบันและอนาคต น้ำมันเป็นวัสดุเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับการดำเนินงานของสังคมอุตสาหกรรมร่วมสมัย ทรัพยากรที่ไม่หมุนเวียน และผลิตภัณฑ์ที่มีการซื้อขายอย่างแข็งขันในตลาดระหว่างประเทศ
นับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมตะวันตก ทองคำดำ (น้ำมัน) เป็นวัสดุเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญสำหรับการดำเนินงานของสังคมอุตสาหกรรมสมัยใหม่และน้ำมันมีบทบาทสำคัญในการเมืองระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ และการเงิน คำว่า "เปโตรดอลล่าร์" ก็เพียงพอแล้ว เพื่ออธิบายความสำคัญของน้ำมันในระบบเศรษฐกิจโลกปัจจุบัน
เช่นเดียวกับทองคำ น้ำมัน ในฐานะทรัพยากรที่ไม่สามารถหมุนเวียนได้ มีบทบาทสำคัญทั้งในปัจจุบันและอนาคต
เราทราบดีว่าปริมาณสำรองทองคำที่เพิ่มขึ้นนั้นถือเป็นวิธีการสำคัญในการปกป้องความมั่นคงทางเศรษฐกิจของตนเองและจัดการกับภาวะเงินเฟ้อ ดังนั้น ประเทศต่างๆ ทั่วโลกจึงใช้น้ำมันและทองคำเป็นวัสดุเชิงกลยุทธ์ในการสำรองเชิงกลยุทธ์
จากมุมมองทางประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างราคาทองคำและราคาน้ำมันสามารถแบ่งออกเป็นระยะต่างๆ ดังต่อไปนี้:
ระยะแรก: ระยะเวลาของการรักษาเสถียรภาพก่อนการล่มสลายของระบบ Bretton Woods
ระยะที่สอง: ช่วงขาขึ้นตั้งแต่ต้นถึงกลางทศวรรษ 1970
ช่วงที่สาม: ช่วงขาขึ้นตั้งแต่กลางทศวรรษ 1970 ถึง 1980
ระยะที่สี่: ภาวะถดถอยกว่า 20 ปีนับตั้งแต่ทศวรรษ 1980
ขั้นตอนที่ห้า: ยุครุ่งเรืองในต้นศตวรรษที่ 21
ตั้งแต่ "สงครามโลกครั้งที่ 2" จนถึงทศวรรษ 1970 อัตราส่วนระหว่างราคาน้ำมันและราคาทองคำยังคงแทบไม่เปลี่ยนแปลง โดยพื้นฐานแล้วยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่มั่นคงไว้ที่ 1:6 กล่าวคือ ความสัมพันธ์ระหว่างทองคำและน้ำมันมีการแลกเปลี่ยนทองคำประมาณ 1 ออนซ์สำหรับ น้ำมัน 6 บาร์เรล
ระบบ Bretton Woods ล่มสลายในปี 1973 และความสัมพันธ์ 1:6 ดั้งเดิมระหว่างราคาน้ำมันและราคาทองคำไม่มีอยู่อีกต่อไป หลังจากที่ทองคำปรับตัวขึ้นเป็นเวลาหลายปี ราคาน้ำมันก็เริ่มสูงขึ้นเช่นกัน แต่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โมเมนตัมของราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นก็สวนทางกับโมเมนตัมของราคาทองคำที่พุ่งสูงขึ้นก่อนหน้านี้
ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์รอบที่สองและวิกฤตการณ์น้ำมันโลกครั้งที่สอง (พ.ศ. 2522-2523) ในการเพิ่มขึ้นรอบนี้ ทองคำขึ้นนำอย่างรวดเร็ว ตามมาด้วยน้ำมัน และทั้งคู่มีราคาสูงสุดในประวัติศาสตร์ ช่วงเวลานี้คืนความสมดุลและความเท่าเทียมกันของมูลค่าน้ำมันและเงินดอลลาร์
ราคาลดลงมาตั้งแต่ปี 1981 และในช่วง 20 ปีที่ราคาตกต่ำ ทองคำและน้ำมันไม่ได้มีแนวโน้มลดลงเสมอไป ด้วยแรงกระตุ้นจากเหตุการณ์ระหว่างประเทศ ราคาทองคำและน้ำมันพุ่งขึ้นในช่วงเวลาสั้น ๆ แต่น่าเสียดายที่พวกเขาไม่สามารถรักษาระดับไว้ได้
การฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 20 ช่วงเวลานี้ประสบกับเหตุการณ์สงครามและราคาน้ำมันก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากข้อจำกัดของอนุสัญญาระหว่างประเทศ ธนาคารกลางยุโรปจึงถูกระงับการขายทองคำ และราคาทองคำก็อยู่ในช่วงขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากทองคำและน้ำมันซึ่งมีการซื้อขายอย่างแข็งขันในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงของราคาจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การศึกษาของเรา และท้ายที่สุดแล้วความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองคือดอลลาร์สหรัฐเป็นสื่อกลาง คือ แนวโน้มของเงินดอลลาร์สหรัฐ การขึ้นลงของราคาน้ำมันจะมีผลกระทบต่อการขึ้นลงของราคาน้ำมันและทองคำ และความผันผวนของราคาน้ำมันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง น้ำมันและทองคำจะซื้อขายกันในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในตลาดต่างประเทศ และการขึ้นและลงของดอลลาร์สหรัฐจะส่งผลกระทบต่อการขึ้นและลงของราคาน้ำมันและทองคำ
จากนั้นความผันผวนของราคาน้ำมันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีมวลรวมทางเศรษฐกิจและการบริโภคน้ำมันดิบที่ใหญ่ที่สุดในโลกราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่สำคัญ เช่น น้ำมันและก๊าซมีราคาสูงขึ้นและ ล้ม.
จากการประมาณการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 5 ดอลลาร์จะลดอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกลงประมาณ 0.3 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ อาจลดลงประมาณ 0.4 เปอร์เซ็นต์ เมื่อราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กองทุนการเงินระหว่างประเทศได้ลดการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตลงทันที
จะเห็นได้ว่าราคาน้ำมันกลายเป็น "บารอมิเตอร์" ของเศรษฐกิจโลก และราคาน้ำมันที่สูงยังหมายถึงความไม่แน่นอนในการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้น และการคาดการณ์เงินเฟ้อก็ค่อยๆ ร้อนแรงขึ้น ซึ่งจะผลักดันให้ราคาทองคำสูงขึ้นด้วย ดังนั้นจึงมีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างทองคำกับน้ำมัน กล่าวคือ ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นบ่งชี้ว่าราคาทองคำจะสูงขึ้นเช่นกัน และการลดลงของราคาน้ำมันบ่งชี้ว่าราคาทองคำจะลดลงด้วย
ในระยะกลางและระยะยาว แนวโน้มความผันผวนของทองคำและน้ำมันดิบโดยพื้นฐานแล้วจะเหมือนกัน แต่มีความแตกต่างในด้านขนาด อย่างไรก็ตาม ความผันผวนของราคาทองคำและน้ำมันในรูปดอลลาร์สหรัฐนั้นค่อนข้างคงที่
การแจ้งเตือนความเสี่ยง: อย่าลืมทำกำไรและหยุดการขาดทุนเมื่อทำการซื้อขาย และให้การจัดการความเสี่ยงเป็นอันดับแรก
เพิ่มรายการโปรด
