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2023年8月29日-基本面提醒

☆ 07:30 日本7月失业率

☆ 14:00 德国9月Gfk消费者信心指数

☆ 21:00 美国6月FHFA房价指数月率、美国6月S&P/CS20座大城市房价指数年率

☆ 22:00 美国7月JOLTs职位空缺、美国8月谘商会消费者信心指数

☆ 次日04:30 美国至8月25日当周API原油库存

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市场概览

全球市场走势复盘

——数据来源：jin10&彭博

NEWS

周一市场继续消化上周鲍威尔的讲话，市场押注11月加息25个基点的概率从一周前的33%提高到51%，另外静待本周一系列重磅数据，预期美国ADP数据和非农数据都将较前值下降，美元指数收跌0.15%，报104.02。

美债收益率略微下降，10年期美债收益率一度下行近5个基点至4.19%，收于4.21%附近；两年期美债收益率日内最高上升5个基点至5.1%，收于5.05%附近，仍徘徊在7月6日以来的逾6周高位。

现货黄金受益于美元和美债收益率的下降，盘中一度涨至1926.14美元/盎司，收涨0.3%，报1920.19美元/盎司。现货白银收涨0.05%，报24.23美元/盎司。

原油盘中因美国海湾原油产量遭热带风暴威胁及有消息称沙特或将延长减产时间等利好而走高，WTI原油一度涨至80.7美元/桶，但是未能守住80美元关口，收跌0.03%，报79.94美元/桶，布伦特原油盘中一度涨至84.69美元/桶，收跌0.42%，报83.78美元/桶。

美股三大股指收涨，道指收涨0.62%，纳指收涨0.84%，标普500指数涨0.62%。中概股表现强于大盘，纳斯达克中国金龙指数收涨2.2%，阿里巴巴、百度和京东均涨超2.5%。英伟达收涨1.8%，越南电动车生产商VinFast收涨近20%，再创收盘新高，总市值约1900亿美元。

欧股主要股指全线收涨，德国DAX30指数收涨0.39%，欧洲斯托克50指数收涨1.36%，英国伦敦证券交易所休市 。

市场热点

——消息来源：jin10&彭博

NEWS

1. 币安据悉考虑推出俄罗斯市场。

2. 美国白宫：美国总统拜登将于9月10日前往越南。

3. 雪佛龙澳大利亚液化天然气工厂将于9月7日举行罢工。

4. 越南电动车生产商VinFast再创收盘新高，总市值约1900亿美元。

5. 普京告知印度总理莫迪，表示其无法参加在新德里举行的G20峰会。

6. 特朗普2020年大选案庭审日定于明年3月4日 即美国14个州大选初选日的前一天。

地缘局势

——迈汇MohicansMarketsETA

NEWS

冲突情况：

1. 莫斯科市长：俄罗斯防空系统在莫斯科附近击落一架无人机。

2. 乌克兰副国防部长：东南部村庄罗博特涅已解除控制，乌克兰军队正试图进一步推进。

3. 由俄罗斯方面任命的官员表示，两架无人机在克里米亚被击落。

4. 俄罗斯国防部：俄罗斯在黑海上摧毁了乌克兰发射的导弹。

5. 泽连斯基：不排除通过政治压力迫使俄罗斯从克里米亚撤军的可能性，但乌克兰必须重新控制与克里米亚半岛接壤的行政边界。

6. 据乌克兰真理报：德国和希腊接触，提议希腊向乌克兰转让100辆豹1A5坦克，希腊将获得升级后的装甲车。  

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机构观点

01

高盛丨Goldman Sachs

【高盛：对冲基金对市值最大七只科技股的敞口创纪录】

8月29日讯，高盛上周五公布的数据显示，在英伟达(NVDA.O)公布营收超出预期后股价创新高的一周，对冲基金对市值最大的七只科技股的敞口创纪录。目前，这七只市值最大的美股合计约占高盛追踪的对冲基金所持股票总市值净值的20%。这些巨头股也是推动今年美股大盘整体上涨的功臣。截至8月24日，这些对冲基金对以苹果(AAPL.O)为首的7家最大的科技股持仓百分比创下纪录，这表明对冲基金的持仓不仅仅是通过指数产品来持有的，而是通过购买这些公司的股票来持有的。“对冲基金继续追捧超大市值科技股和人工智能相关股票，”高盛的机构经纪业务部门在发给一个特定客户群的报告中称。

02

法兴银行丨SOCIETE GENERALE

【法兴银行：美元仍是最受欢迎的货币】

8月24日讯，法兴银行首席全球外汇策略师Kit Juckes表示，尽管货币市场仍处于夏季的低迷期，但美元仍是市场中的佼佼者。8月美元一路走高，并预计将继续上涨，直至日本央行采取行动（9月22日之前他们不会再次召开会议）、欧洲数据转好（可能性很小）或美国数据疲软和/或美联储官员在杰克逊霍尔会议上采取更加谨慎的基调。

03

三菱日联丨MUFG

日本央行购债速度创纪录 加大调整收益率曲线控制政策的必要性

8月21日讯，日本央行今年以创纪录的速度购买国债，这可能是促使该行近期允许收益率在更大区间内波动，从而减轻其控制长期利率压力的一个因素。去年12月及上月扩大收益率曲线控制区间后，日本央行的购债规模仍未显著减少，而每次政策调整后购债力度加大也引发了一个问题，即央行在调整政策方面是否行动过于缓慢，它必须采取大力度的措施才能阻止投资者将收益率推得过高。三菱日联摩根士丹利证券的首席固定收益策略师Naomi Muguruma称，如果日本央行减少购债，市场参与者会认为这是接近退出宽松政策的信号，会推高收益率并迫使其增加购买量。