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2023年8月17日-基本面提醒

☆20:30，美国公布至8月12日当周初请失业金人数，预期为24万人，前值为24.8万人。

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市场概览

全球市场走势复盘

——数据来源：jin10&彭博

NEWS

周三，在美联储会议纪要显示大多数政策制定者继续将抗击通胀放在首位后，现货黄金扩大日内跌幅，跌破前低1893美元/盎司，创今年3月以来新低，最终收跌0.49%，报1892.33美元/盎司；现货白银整体上先涨后跌，最终收跌0.32%，报22.44美元/盎司。

美元指数盘中一度下破103关口，随后反弹并逆转跌势，日内最高触及103.54，最终收涨0.233%，报103.46。美国10年期国债收益率继续攀升，收报4.253％，续刷近10个月最高。美国30年期国债收益率达到2023年新高。

美元走高令非美货币普遍承压。美元兑日元连续第8天上涨，并自去年11月以来首次升破146关口，达到了日本多年来首次干预外汇市场的水平。离岸人民币兑美元跌破7.34关口。

尽管美国原油库存超预期下降，但美联储会议纪要公布后，国际原油跟随股市下跌，至8月初以来低点。WTI原油跌破80关口，最终收跌2.1%，报79.38美元/桶；布伦特原油收跌1.95%，报83.47美元/桶。

美股三大股指低开低走，道指收跌0.52%，纳指收跌1.15%，标普500指数收跌0.76%。纳斯达克中国金龙指数收跌1.6%，京东公布财报后的首个交易日收跌3%，蔚来汽车收跌3.4%，本月累跌超25%。越南电动汽车生产商VinFast收跌18%。

欧股主要股指多数收跌，德国DAX30指数收涨0.14%，英国富时100指数收跌0.44%，欧洲斯托克50指数收跌0.1%。

市场热点

——消息来源：jin10&彭博

NEWS

1. 美联储7月会议纪要：多数官员强调通胀存在重大上行风险，两位官员倾向维持利率不变，多位官员警告过度紧缩风险。

2. 俄罗斯“月球-25”号探测器已进入月球轨道。

3. 标普500指数反弹乏力，桥水看空美股和美债。

4. 亚特兰大联储GDPNow模型上调美国Q3经济增速预期至5.8%，昨日为5.0%。

5. 新西兰联储将利率维持在5.50%不变，为连续第二次暂停加息。该行预测显示再次加息的可能性很小。

6. 隔夜行情节点-日元汇率跌穿此前干预水平、现货黄金跌至3月份低位、离岸人民币兑美元跌破7.34关口，国际油价抹去涨幅跌超2%。

7. 阿根廷总统候选人哈维尔·米莱：若当选将关闭央行，经济将全面转向美元化；将简化政府部门，不会再向IMF要钱，并退出南方共同市场。  

地缘局势

——迈汇MohicansMarketsETA

NEWS

冲突情况：

1. 乌克兰副国防部长：乌克兰军队夺回顿涅茨克地区的乌罗扎因，并驻扎在郊区。

2. 乌军展示其使用“海宝宝”无人艇袭击克里米亚大桥的成果时公开了俄方的监控录像，俄罗斯杜马代表呼吁执法机构查明乌克兰如何获得了克里米亚大桥的闭路电视录像。

3. 俄罗斯国防部称在俄罗斯卡卢加地区摧毁了三架乌克兰无人机。

4. 俄罗斯国防部：俄军在扎波罗热、卢甘斯克、顿涅茨克等方向击退乌军多次进攻。俄军还在多地打击乌军武器弹药库。

5. 敖德萨州长：俄罗斯连夜袭击了乌克兰多瑙河港口，仓库和粮仓遭到破坏。

6. 国际文传电讯社：俄罗斯国防部表示，俄罗斯击落了乌克兰在克里米亚上空的无人机。

7. 塔斯社：俄罗斯联邦安全局已经挫败了乌克兰破坏分子在布良斯克地区的突破企图。

8. 乌克兰武装部队总参谋部：乌空军对俄军人员和装备集中区实施7次打击。  

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机构观点

01

高盛丨Goldman Sachs

【高盛：企业对人工智能的广泛应用可能会长期提振标普500指数的盈利增长】

8月16日讯，高盛策略师称，人工智能仍然是美国企业财报电话会议上的热门话题，在第二季度财报季，提及这一主题的公司比例飙升。与人工智能相关的股票今年大幅飙升，推动了美国股市的上涨，投资者纷纷买入标普500指数中被认为是人工智能主要受益者的7只最大股票。以David Kostin为首的高盛策略师表示，人工智能的广泛应用可能会在长期内提振标普500指数的盈利增长。然而，在监管、税收和利率等风险存在的情况下，人工智能的影响会持续多长时间，以及其影响会有多大仍存在很大不确定性。

02

法兴银行丨SOCIETE GENERALE

法兴银行：预计美国核心CPI环比增长0.3%，0.4%或更高水平将意味着混乱

8月10日讯，法兴银行经济学家表示，我们预计美国7月核心CPI月环比增长0.3%，高于6月份的0.2%。这不是一场灾难，但也不理想，也不是一个依赖数据的美联储希望看到的。这可能有助于美债收益率收复本周早些时候避险情绪高涨期间的失地。0.4%或以上的环比增长或意味着混乱情况，可能包括对美联储的鹰派重新定价、美国国债（和德国国债）遭抛售、掉期支付、股票/信贷/高贝塔外汇的风险规避，以及美元走强等。而0.2%或更低的月率将是金发姑娘情景：股票和外汇市场风险偏好、2年期/10年期美债呈牛市趋平。

03

三菱日联丨MUFG

【三菱日联：预计日本央行最早将于2024年实现政策正常化】

8月16日讯，据日本共同社报道，三菱日联执行总裁兼全球市场主管Hiroyuki Seki在接受采访时称，日本央行可能最早在2024年1月至3月将货币政策转向正常化。他认为，日本央行离实现2%的通胀目标“不远了”，因为在劳动力短缺和企业涨价的背景下，工资上涨了。此外他预计，今年秋季10年期国债收益率将达到0.7-0.8%的区间，具体取决于物价趋势、汇率、海外利率和政治局势。