Chapter 29  2023.8.10 每日资讯

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2023年8月10日-基本面提醒

☆今日,欧佩克将公布月度原油市场报告。

☆20点30分,美国将公布7月CPI数据,目前市场预计其同比增速将有所加快,至3.3%,环比增速不变,为0.2%;核心CPI同比增速将维持在4.8%。

☆20点30分,美国还将公布当周初请失业金人数,市场预计其将录得23万人,较此前的22.7万人有所增加。

☆次日4点15分,费城联储主席哈克将发表讲话,投资者可继续留意其对劳动力市场的观点以及会否就CPI数据做出评论。

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市场概览

全球市场走势复盘

——数据来源:jin10&彭博

NEWS

周三,现货黄金在涨至1932.39美元的日内高点后掉头直下,并在美盘时段加速跌破1920美元关口,最终收跌0.57%,报1914.35美元/盎司;现货白银于23美元关口受阻,最终收跌0.5%,报22.66美元/盎司。

美元指数仍运行在102关口上方,但交投清淡且陷于区间,最终收跌0.06%,报102.48。美债收益率有所回升,两年期美债收益率重回4.8%上方,收报4.810%;10年期美债收益率有所下滑,但仍站在4%关口上方,最终收报4.016%。

原油周三均涨超1%。WTI原油在欧盘开启涨势,在美盘时段一度涨至84.65美元的日内高点,创下数月来新高,最终收涨1.69%,报84.18美元/桶;布伦特原油价格创下近7个月来新高,最终收涨1.56%,报87.42美元/桶。天然气方面,随着液化天然气供应风险加剧,欧洲天然气期货上涨40%,为2022年3月以来最大涨幅;受高温天气推动,美国天然气涨至22周高点。

美股道指收跌0.54%,纳指收跌1.17%,标普500指数收跌0.7%。科技股走弱,英伟达收跌超4.7%,特斯拉跌3%,以苹果为首的万亿美元市值队伍均跌于1%一线。纳斯达克中国金龙指数微跌0.09%,“蔚小理”延续跌势,蔚来汽车、小鹏汽车均跌超4%,理想汽车下跌1.8%。

欧股主要股指有所反弹,德国DAX30指数收涨0.49%,英国富时100指数收涨0.8%,欧洲斯托克50指数收涨0.66%。

市场热点

——消息来源:jin10&彭博

NEWS

1. 国际油价涨至年内高点。

2. 巴基斯坦总统签署总统令批准解散国民议会。

3. 伊朗将在夏季结束前额外生产25万桶/日的石油。

4. 泰国干旱、印度禁止部分出口,亚洲大米价格升至自2008年以来的最高水平。

5. 液化天然气供应风险加剧,欧洲天然气期货上涨40%;受高温天气推动,美国天然气价格涨至22周高点。

6. 华尔街日报:美国和沙特就后者与以色列关系正常化达成广泛协议。白宫回应称,讨论正在进行,但尚未达成框架协议。

7. 俄罗斯央行宣布今年剩余时间将停止从国内市场购买外汇。美元兑俄罗斯卢布近期已逼近100关口,卢布今年贬值超33%。

8. EIA:上周美国战略石油储备库存增加99.5万桶,录得2020年6月以来最大周增幅;原油出口减少近300万桶/日,创下历史最大降幅。

9. 外媒:字节、腾讯等互联网巨头们已向英伟达下了50亿美元的AI芯片订单,其中10万颗A800将于今年交付,剩余价值40亿美元的订单将于明年交付。  

地缘局势

——迈汇MohicansMarketsETA

NEWS

冲突情况:

1. 塔斯社:莫斯科地区一座工业建筑发生爆炸,11人受伤。

2. 塔斯社:俄罗斯国防部长表示,俄罗斯将在西部边境增加军力。

3. 俄新社:俄罗斯安全部队称,乌克兰试图袭击扎波罗热核电站的废旧核燃料储存设施。

4. 当地官员表示,俄罗斯袭击乌克兰扎波罗热市的居民区,造成两人死亡。

5. 专家:无人机袭击在俄乌冲突中可能会更加频繁。  

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机构观点

01

高盛丨Goldman Sachs

高盛:从接下来的能源开发项目预估原油供应增长速度。

02

法兴银行丨SOCIETE GENERALE

法兴银行:除非数据有利,欧/美料在下月下跌

8月9日讯,法兴银行外汇策略师Kit Juckes在一份报告中表示,随着投资者削减大量欧元多头头寸,欧元兑美元可能在9月份下跌。两年期国债收益率差和对欧元区与美国经济增长的预期都表明,欧元兑美元今天所处的水平原应比现在低一些。对此的一个解释是,存在大量且坚定的长期欧元兑美元多头头寸,这种情况可能会持续一段时间,保持欧元兑美元的稳定。然而,到了9月,除非经济数据以及对美联储和欧洲央行政策的预期有利于欧元,否则我们将看到欧元多头头寸投降。

03

三菱日联丨MUFG

【三菱日联:日本近两年来首次出现贸易顺差,料对日元构成支撑】

8月10日讯,三菱日联表示,随着时间的推移,日本转为贸易顺差将成为支撑日元汇率的“关键”因素。本周早些时候,日本公布的数据显示该国自2021年10月以来首次出现贸易顺差,规模也是2021年7月以来最大。三菱日联欧洲全球市场研究主管Derek Halpenny指出:“能源价格负面冲击的消退,对日元来说是一个至关重要的基本面转变。”由于日本能源供应多靠进口,去年能源价格飙升对日元汇率和日本经常项目造成压力,但在天然气进口急剧下降后,相应压力已不复存在,这意味着美元兑日元进一步走高空间或已有限。

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