Chapter 20 2023.7.28 每日资讯
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2023年7月28日-基本面提醒
☆ 11:00 日本央行公布利率决议和前景展望报告
☆ 14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会
☆ 20:30 美国6月个人支出月率、美国6月核心PCE物价指数月率、美国6月核心PCE物价指数年率、美国第二季度劳工成本指数季率
☆ 22:00 美国7月密歇根大学消费者信心指数终值、美国7月密歇根大学一年期通胀率预期
☆ 次日01:00 美国至7月28日当周石油钻井总数
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市场概览
全球市场走势复盘
——数据来源：jin10&彭博
NEWS
周四美盘前的数据显示，美国二季度GDP意外加速增长，6月耐用品订单增速也远超预期，增加“软着陆”的预期；另外，欧洲央行如期加息25个基点后，暗示可能不会进一步加息。受此提振，美元指数止跌反弹，重新站上101，收涨0.67%，报101.77。另外，日媒今早爆出日本央行将讨论调整YCC（收益率曲线控制）引发全球汇市巨震，日元上演绝地反击，美元兑日元一度跌超1%。
美债收益率在美国超预期数据公布后加速上行，两年期美债收益率一度升破4.95%，收于4.93%，日内上升近8个基点，抹平此前两日的降幅；10年期美债收益率日内上升约13个基点，收于4%附近，为7月7日以来首次收盘突破4%。
现货黄金受到美元和美债收益率收高的打击，一度跌至1942.66美元/盎司，较日高暴跌近40美元，收跌1.37%，报1945.15美元/盎司；现货白银收跌3.22%，报24.12美元/盎司，几乎抹去过去2周全部涨幅。
原油受到美国强劲经济数据的支撑，WTI原油一度上破80美元/桶，为3个月来首次，收涨1.12%，报79.77美元/桶；布伦特原油盘中上破84美元/桶，收涨0.93%，报83.39美元/桶。
美股三大指数高开低走集体收跌，道指跌0.67%，终结13连涨，纳指跌0.55%，标普500指数跌0.63%，热门科技股多数下跌，特斯拉跌超3%，微软跌超2%，Meta涨超4%。
欧股主要股指全线收涨，德国DAX30指数收涨1.71%，英国富时100指数收涨0.22%，欧洲斯托克50指数收涨2.34%。
市场热点
——消息来源：jin10&彭博
NEWS
1. 日经新闻凌晨爆料：日本央行今日将讨论调整YCC，以允许收益率适度超过0.5%的上限。受此影响，日元一度大幅拉升超200点。
2. 美国Q2 GDP增速录得2.4%，远高于市场预期的1.8%，推动美元单边走强，除日元外，汇市全面承压。
3. 据俄新社：俄罗斯政府将考虑议员提议提高石油出口税的法案。
4. 消息人士：欧洲央行在周四讨论了将银行的法定准备金率从1%提高至2%的问题。
5. 美国总统拜登宣布采取措施应对高温天气。USDA干旱报告：美国大豆干旱区域扩大至53%。
6. 美国银行监管机构公布新规：拟将资产规模不低于1000亿美元的银行的资本金要求提高16%，其中最大的8家银行将提高19%。
7. 欧洲央行将三大主要利率均上调25个基点，为连续第九次加息，符合市场预期；该行行长拉加德表示，九月可能加息也可能不加息，但不会降息。
地缘局势
——迈汇MohicansMarketsETA
NEWS
冲突情况：
1. 俄罗斯总统普京：在乌克兰的战斗最近有所加剧。
2. 乌克兰敖德萨地区州长表示，俄罗斯在隔夜的导弹袭击中打击了该地区的港口基础设施，敖德萨港部分设备在俄方打击后受损。
3. 乌克兰副总理：俄罗斯空袭在九天内损坏了26个乌克兰港口基础设施设施和5艘民用船只。
4. 市场消息：泽连斯基访问东南部城市第聂伯罗，讨论前线供应和防空问题。
5. 俄罗斯联邦安全局（FSB）表示已经挫败了黑海舰队一艘船只的“恐怖袭击”。
6. 据塔斯社援引紧急服务处的消息，俄罗斯西伯利亚发生直升机坠毁事故，造成六人死亡、七人受伤。
7. 俄罗斯国防部通报称，俄军在过去一天使用海基和空基远程精确制导武器打击了乌克兰武装部队的机场、控制指挥中心、无人艇组装车间以及来自欧洲和美国的导弹和武器装备。
8. 乌克兰武装部队总参谋部27日称，乌军继续在巴赫穆特、梅利托波尔和别尔江斯克地区展开进攻，同时继续阻止俄军向库皮扬斯克和莱曼斯克方向推进。
能源情况：
1. 据塔斯社：俄罗斯能源部长表示，俄罗斯天然气工业股份公司计划于2026年在阿尔及利亚的EL ASSEL项目开始烃类生产。
2. 据塔斯社：俄罗斯预计2023年石油产量将达到5.15亿吨。
3. 印度巴拉特石油公司高管：通过俄罗斯石油，巴拉特石油公司可以满足平均30%-40%的石油需求。预计在购买俄罗斯原油方面不会遇到任何支付问题。但当俄罗斯原油价格超过每桶60美元时将面临支付问题。
4. 据俄新社：俄罗斯政府将考虑议员提议提高石油出口税的法案。
5. 据塔斯社：俄罗斯能源部长Shulginov表示，俄罗斯石油的折扣低于15美元/桶。
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机构观点
01
高盛丨Goldman Sachs
【高盛：澳大利亚的“末日预言”被夸大了】
7月27日讯，高盛表示，仍然认为澳大利亚经济衰退的末日预言是错误的，并认为这个大宗商品丰富的经济体正在实现软着陆。高盛首席经济学家Andrew Boak表示，在这方面，较弱的第二季度CPI数据尤其令人鼓舞。尽管如此，澳洲联储仍有可能需要从现在开始提高利率，尽管不可避免的是，这是一个千钧一发的时刻，而且由于澳洲联储的反应机制仍然相当不透明，即使下一任联储主席的人选决已经做出最终决定，情况也会变得更加复杂。
02
法兴银行丨SOCIETE GENERALE
法兴银行：预计欧洲央行将加息25个基点，虽然现在就为9月的进一步加息提供坚定的指引可能还为时过早，但由于通胀仍存在上行风险，预计欧洲央行将在9月最后一次加息。
03
三菱日联丨MUFG
【三菱日联：欧洲央行对利率的限制性已经非常放心】
7月27日讯，三菱日联驻伦敦高级外汇分析师Hardman表示：这份声明表明，欧洲央行现在对政策利率已达到限制性水平感到更加放心。之前他们表示将把利率调至更严格的水平，现在表示将把利率设定在足够严格的水平。所以未来的政策重点将与其说是加息，不如说是在更长时间内将利率保持在较高水平。对市场而言，这或许表明欧洲央行表示加息周期即将结束，这引发了欧元抛售。
