Chapter 18 2023.7.26 每日资讯
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2023年7月26日-基本面提醒
☆ 待定 国内成品油开启新一轮调价窗口
☆ 09:30 澳大利亚第二季度CPI年率、澳大利亚6月未季调CPI年率
☆ 22:00 美国6月新屋销售总数年化
☆ 22:30 美国至7月21日当周EIA原油库存、美国至7月21日当周EIA战略石油储备库存
☆ 次日02:00 美联储公布利率决议，02:30美联储主席鲍威尔召开新闻发布会，市场预计将加息25个基点，重点关注鲍威尔讲话。
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市场概览
全球市场走势复盘
——数据来源：jin10&彭博
NEWS
周二美国经济数据仍充满矛盾，一方面，消费者信心指数升至2年新高，另一方面，里士满联储7月制造业活动继续低迷，市场情绪越来越紧张，虽然本周加息25个基点的预期早已被消化，但是鲍威尔随后的任何指导都将引爆市场。美元指数在连涨5日后出现回落，收跌0.13%，报101.27。
美债收益率全线走高，且短端收益率升幅继续超过长端。两年期美债收益率一度升至4.91%，收于4.88%附近；10年期美债收益率日内一度升至3.92%，收于3.88%附近。
现货黄金在美联储重磅决议前夕转涨，收复1960美元关口，收涨0.51%，报1964.74美元/盎司。现货白银收复周一全部失地，收涨1.38%，报24.68美元/盎司。
原油受供应收紧和需求增加的乐观预期提振，创下3个月新高。WTI原油盘中一度上逼80美元大关，收涨0.52%，报79.29美元/桶；布伦特原油一度涨至83.49美元/桶，收涨0.35%，报82.91美元/桶。
美股三大股指集体收涨，道指收涨0.08%、标普500指数收涨0.29%、纳指涨0.61%。中概股延续涨势，纳斯达克中国金龙指数收涨0.34%，拼多多以逾5%的涨幅领涨成分股。西太平洋合众银行大跌28%，据悉其正与加州银行洽谈收购事宜。Spotify绩后首日收跌14%。谷歌Q2各关键分项业务营收以及利润均超预期，美股盘后一度大涨超7%、微软第四财季Azure和其他云服务增长放缓至26%，营收录得超预期的561亿美元，美股盘后跌超4%。
欧股大多收涨，德国DAX30指数收涨0.15%，英国富时100指数收涨0.16%，欧洲斯托克50指数收涨0.21%。
市场热点
——消息来源：jin10&彭博
NEWS
1. ChatGPT安卓版正式上线，但仅在四国率先发布。
2. 俄国家杜马通过法案将义务服役年龄上限提高至30岁。
3. 台风“杜苏芮”凌晨在菲律宾北部巴布延群岛中的富加岛登陆。
4. 沙特政府数据显示，沙特5月石油出口金额下降幅为37.7%。
5. 加利福尼亚银行将以全股票交易方式收购西太平洋合众银行。
6. 沙特据悉接近达成与淡水河谷就出售其10%贱金属业务的交易。
7. IMF：将2023年全球GDP增长预期从2.8%上调至3%；上调美国经济增速预期为1.8%；预计欧元区经济增速为0.9%；预计中国经济增速为5.2%。
8. 谷歌Q2各关键分项业务营收以及利润均超预期，美股盘后一度大涨超7%、微软第四财季Azure和其他云服务增长放缓至26%，营收录得超预期的561亿美元，美股盘后跌超4%。
地缘局势
——迈汇MohicansMarketsETA
NEWS
冲突情况：
1. 乌克兰军事管理部门：俄罗斯对基辅发动空袭。
2. 俄罗斯国防部：乌克兰未能成功袭击俄罗斯黑海舰队船只。
3. 俄罗斯国防部当地时间25日发布战报称，俄军在多个方向击退了乌军进攻，打击了乌军指挥所、弹药库、反炮兵雷达等目标。俄防空部队还拦截了乌军米-24直升机、多枚“海马斯”火箭弹和多架无人机。
4. 乌克兰武装部队总参谋部发布的战报显示，在过去24小时内，乌军对俄军人员和装备阵地进行了多次空袭，并对其电子战系统、防空导弹系统等目标进行了打击，还拦截了俄军卡-52直升机和多架无人机。
粮食情况：
1. 克里姆林宫表示，目前不可能恢复失效的黑海谷物协议。
2. 据俄新社：俄罗斯和参加本周俄罗斯-非洲峰会的国家将讨论莫斯科的粮食和化肥出口问题。俄罗斯副外交部长Sergei Vershinin周二表示，目前尚未就恢复黑海粮食出口协议进行谈判。
3. 英国驻联合国代表表示，英国掌握的信息表明，俄罗斯军队可能开始攻击黑海的民用船只。英国首相苏纳克在周二与泽连斯基的通话中分享了这一信息。
4. 欧盟农业专员：欧盟将讨论对（来自乌克兰的）谷物运输进行补贴。
5. 俄罗斯安全委员会秘书帕特鲁舍夫：对莫斯科实施制裁将对世界粮食市场造成“灾难性”后果。
能源情况：
1. 欧盟理事会通过新规则，要求到2030年将其最终能源消耗量减少11.7%。
2. 哈萨克斯坦能源部长：在黑海紧张局势中，通过俄罗斯运输哈萨克斯坦原油没有任何问题。
3. 据俄新社：扎波罗热核电站的第四和第五号机组进入停机模式。
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机构观点
01
高盛丨Goldman Sachs
高盛：将3个月期铜目标价格上调至每吨9250美元（原为每吨7750美元），将6个月期铜目标价格上调至每吨9500美元（原为每吨9200美元），并维持12个月期铜每吨1万美元的目标价格。我们认为现在是做空镍的机会，维持3个月目标（每吨19000美元）和12个月目标（每吨16000美元）。镍价目前正处于行业成本曲线的顶端，这与预期的供应过剩需要的供应限制相矛盾。预计镍市场将在2023年和2024年分别出现21.8万吨和30.6万吨的过剩。
02
法兴银行丨SOCIETE GENERALE
法兴银行：日本央行认为暂时无需行动显示出其避免通缩的决心。
03
三菱日联丨MUFG
三菱日联：日本央行调整YCC的预期被打压，美日已回撤超一半跌幅
