Chapter 14 2023.7.20 每日资讯
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2023年7月20日-基本面提醒
☆ 09:15 中国至7月20日一年期贷款市场报价利率
☆ 09:30 澳大利亚6月季调后失业率
☆ 20:30 美国至7月15日当周初请失业金人数、美国7月费城联储制造业指数
☆ 22:00 美国6月成屋销售总数年化、美国6月谘商会领先指标月率
☆ 22:30 美国至7月14日当周EIA天然气库存
☆ 次日02:30纽约原油8月期货完成场内最后交易
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市场概览
全球市场走势复盘
——数据来源：jin10&彭博
NEWS
周三公布的英国6月CPI同比增速降至一年多新低，加拿大、新西兰通胀也有所降温，这都提振了市场的情绪，美国方面没有重要数据公布，市场正紧张等待下周美联储议息会议结果，美元指数重回100大关，收涨0.32%，报100.28。
美债收益率也出现分化，两年期美债收益率在美盘止跌转涨，一度升至4.78%，而10年期美债收益率尾盘一度跌至3.72%。
现货黄金美盘初一度失守1970关口，收跌0.08%，报1977.15美元/盎司；现货白银维持涨势，收涨0.35%，报25.14美元/盎司。
原油受供应收紧预期的提振，盘中一度收复自上周五以来大部分失地，WTI原油一度上逼77美元/桶，布伦特原油一度上逼81美元/桶，但是昨晚公布的数据显示，上周美国EIA原油库存减少幅度远低于预期，美布两油转跌，WTI原油收跌0.59%，报75.33美元/桶；布伦特原油失守80美元关口，收跌0.37%，报79.43美元/桶。
美股三大股指全天盘整，道指收涨0.31%、标普500指数收涨0.22%、纳指微涨0.03%。苹果被曝正悄悄开发AI大语言模型，盘中拉升后回落，收涨0.8%，市值续创历史新高。纳斯达克中国金龙指数收涨0.7%，小鹏汽车上涨超4%。
欧股主要股指分化，德国DAX30指数收跌0.02%，英国富时100指数收涨1.82%，欧洲斯托克50指数收跌0.12%。
市场热点
——消息来源：jin10&彭博
NEWS
1. 欧盟计划再建立200亿欧元“乌克兰国防基金”。
2. 美国SEC将于本周启动比特币现货ETF审核。纳斯达克公司放弃推出加密托管业务。
3. 阿联酋与土耳其签订多项协议，设计国防、能源、科技等领域，总价值507亿美元。
4. Gurman：苹果正悄悄研发AI大语言模型，包括被称为Apple GPT的聊天机器人。内部对公司的AI发展意见并不统一。
5. 特斯拉Q2营收同比增47%，至249亿美元，毛利率录得低于预期的18.2%，公司表示上海工厂几近以满负荷运行。将对AI加大支出，预计Q3产量会因工厂升级略微下降。
6. 俄罗斯国防部：将把前往乌克兰港口的所有船只视为潜在的军事货物运输船只，黑海部分地区已被临时宣布为危险航行区。全球粮食期货价格应声大涨。
地缘局势
——迈汇MohicansMarketsETA
NEWS
冲突情况：
1. 乌克兰方面称，在夜间击落了俄罗斯发射的14枚导弹和23架无人机。俄罗斯连续第二晚对乌克兰港口城市敖德萨发动空袭。
2. 俄罗斯任命的当地官员称，克里米亚军事基地发生火灾；大约2000人将从克里米亚KIROVSKE军事基地附近撤离。
3. 乌克兰武装部队总参谋部报告称，过去一天俄军损失了470名士兵，以及4辆坦克、31门火炮系统和46架战术无人机等装备。
4. 英国军情六处负责人理查德·摩尔：俄罗斯军队恢复势头的可能性不大。
5. 俄罗斯国防部：俄罗斯军队已经占领了乌克兰哈尔科夫地区的莫尔恰诺沃火车站。
援助情况：
1. 据乌克兰TSN电视台：乌克兰的盟友在拉姆施泰因国防联络小组第14次会议上对乌克兰表示了强有力的支持，讨论向乌克兰提供远程导弹、特殊排雷设备、额外的防空装备，以及装甲车、炮弹等援助。
2. 外媒：援乌资金将耗尽，欧盟计划再建立200亿欧元“乌克兰国防基金”。
3. 据乌克兰真理报：乌克兰国防部长列兹尼科夫提议允许在乌克兰部署外国军事基地，并修改乌克兰宪法以适应这一需要。立陶宛国防部长宣布成立一个扫雷联盟来帮助乌克兰，成员国可以安排教官来培训乌克兰的拆弹专家或提供一些扫雷设备。此外，立陶宛自费为乌克兰购买的NASAMS防空系统发射器将于今年秋天到货。
粮食情况：
1. 俄罗斯国防部表示，从7月20日起，将把前往乌克兰港口的所有船只视为潜在的军事货物运输船只，黑海部分地区已被临时宣布为危险航行区。受此消息影响，CBOT小麦多个合约涨停；巴黎泛欧交易所8月玉米期货价格和油菜籽期货价格均涨至4个月高点。
2. 匈牙利农业部长：中东欧国家要求暂时继续对乌克兰小麦、玉米、油菜籽和葵花籽实施进口禁令。如果欧盟不将乌克兰谷物禁令延长至至少年底，匈牙利将采取“一切措施”防止匈牙利农民进一步遭受苦难。
3. 波兰农业部长：五个中欧国家希望延长对乌克兰谷物的禁令。不会在9月中旬对乌克兰谷物开放边境。
4. 乌克兰方面表示，俄罗斯的袭击破坏了乌克兰大型国际粮商Viterra和粮食加工企业Kernel的设施。乌克兰农业部长：乌克兰Chornomorsk港口的大部分粮食出口基础设施受损。俄罗斯袭击摧毁了6万吨粮食。
5. 泽连斯基：乌克兰正考虑为粮食船队提供护航。
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机构观点
01
高盛丨Goldman Sachs
【高盛：油价需要200万桶/日的冲击才能达到三位数】
7月20日讯，高盛分析师Callum Bruce在一份报告中表示，过去三周布伦特原油上涨的原因是市场对下半年的预测转向供不应求。该价格可能进一步走高。高盛预计油价将继续迈向该行2023年12月每桶86美元的目标价，但达到100美元的可能性不大，趋近这一水平将受到供应而非需求的驱动。当前高盛对下半年供需水平的预测需受到200万桶/日的冲击，才能推动油价达到三位数。
02
法兴银行丨SOCIETE GENERALE
法兴银行：明天英国CPI数据或将影响英国央行加息幅度。
03
三菱日联丨MUFG
三菱日联：美元兑日元收复失地是可以理解的
7月19日讯，日本央行行长植田和男最新的讲话在一定程度上引发了美元兑日元的新一轮反弹。三菱日联经济学家表示，植田和男承认市场功能有所改善，但在这个关键时刻，调整YCC的决定将更多地基于基本面，而非市场功能。市场对植田和男言论的反应表明，下周调整YCC的猜测有所减少。但我们认为，日本央行下周公布的经济预期将为调整YCC提供理由。而且当收益率没有上行压力、尚未威胁到0.5%的区间上限时，反而是调整YCC的理想时机。周五的日本CPI数据仍将是关键，该数据可能再次引发市场新一轮投机定价。但在风险偏好改善和软着陆乐观情绪的背景下，美元兑日元收复了一些失地，这是可以理解的。
