Chapter 12 2023.7.18 每日资讯
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2023年7月18日-基本面提醒
☆ 09:30 澳洲联储公布7月货币政策会议纪要
☆ 20:30 加拿大6月CPI月率、美国6月零售销售月率，前值为0.3%，预期增长0.5%。
☆ 21:15 美国6月工业产出月率
☆ 22:00 美国7月NAHB房产市场指数、美国5月商业库存月率
☆ 次日04:30 美国至7月14日当周API原油库存
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市场概览
全球市场走势复盘
——数据来源：jin10&彭博
NEWS
周一公布的纽约联储制造业指数降至1.1%，显示其制造业增长几乎停滞，市场静待将于今晚公布的美国6月零售销售数据，美元指数收跌0.04%，报99.91。
美债收益率在美股盘初转涨，由于市场押注通胀下行趋势成立，美国有望避免“硬着陆”，长端美债收益率涨幅更大，10年前美债收益率一度升至3.83%，收于3.81%附近；两年期美债收益率波动不大，日内从4.77%小幅降至4.74%。
现货黄金一度因美元指数和美债收益率转涨而承压，盘中一度跌近10美元并失守1950美元关口，收盘重回该关口上方，小幅收跌0.02%，报1954.98美元/盎司。现货白银收跌0.38%，报24.84美元/盎司。
原油因路透社突发消息称沙特“将自愿减产延长至2024年12月底”而飙升，WTI原油一度涨至76美元/桶，布伦特原油一度重回80美元/桶大关，随后回吐因这一假消息公布的全部涨幅，WTI原油收跌1.53%，报74.08美元/桶，布伦特原油收跌1.47%，报78.37美元/桶。
美股三大股指全天平稳上行，道指收涨0.22%，纳指涨0.93%，标普500指数涨0.36%。本周将公布Q2财报的特斯拉收涨超3%，企稳9000亿美元市值。万亿市值队伍方面，苹果收涨1.7%、英伟达涨2%、谷歌和微软小幅收跌。纳斯达克中国金龙指数收跌0.17%。
欧股大多收跌，德国DAX30指数收跌0.19%，英国富时100指数收跌0.36%，欧洲斯托克50指数收跌0.95%。
市场热点
——消息来源：jin10&彭博
NEWS
1. 黑海粮食协议在实施近一年后宣告结束。
2. 美国将向中东增派F-35、F-16战斗机和军舰。
3. 克里米亚大桥再遭袭，俄称乌方实施恐怖袭击。
4. 消息人士称，欧佩克+JMMC会议定于8月3日举行。
5. 美媒：特斯拉计划将德国工厂产能翻倍至100万辆/年。
6. 据悉俄罗斯将于8月1日将石油出口关税提高至每吨16.9美元。
7. 美国财长耶伦表示，我们即将达成全球最低企业税率体系的协议。
8. 高盛认为7月为美联储本轮最后一次加息，预计美国未来12个月衰退的概率为20%。
9. 北京时间17日下午，路透报道“沙特能源部称将自愿减产措施延长至2024年底”，后撤回该报道，并标明该消息是6月欧佩克+大会达成的延长整体减产协议的旧消息。
地缘局势
——迈汇MohicansMarketsETA
NEWS
冲突情况：
1. 乌克兰武装部队总参谋部报告称，过去一天俄军损失了620名士兵，以及8辆坦克、23门火炮系统和8架战术无人机等装备。
2. 乌克兰副国防部长表示，乌克兰军队在上周在巴赫穆特方向夺回了7平方公里的领土。
3. 乌克兰国防部副部长称，乌克兰武装部队的形势十分严峻，俄罗斯军队自上周末以来一直在哈尔科夫州的库皮扬斯克方向积极推进。
克里米亚大桥遭袭：
1. 据国际文传电讯社：俄罗斯反恐委员会表示，克里米亚大桥被两架乌克兰海上无人艇袭击。桥梁的一段路段受损，两名成年人死亡。桥上交通一度暂停。
2. 据俄媒，克里米亚大桥的所有结构都仍得到支撑。克里米亚大桥部分道路交通恢复。俄罗斯副总理：克里米亚大桥一侧的双向通行计划将于9月15日开通，另一侧的双向通行计划将于11月开通。
4. 俄罗斯调查委员会：已经就克里米亚大桥事件开展了刑事调查。普京：克里米亚大桥遭袭是毫无意义的犯罪，俄罗斯会做出回应。
5. 俄罗斯外交部发言人：克里米亚大桥遭到基辅政权“恐怖分子”的袭击；乌克兰是在美国和英国的特别机构和政界人士的参与下做出决定的。
6. 据基辅独立报：乌军南方作战司令部发言人纳塔利娅·胡梅纽克表示，克里米亚大桥爆炸可能是俄罗斯“有计划的挑衅”，因为它不愿继续实施黑海粮食倡议。
粮食情况：
1. 俄外交部：将于7月18日停止执行黑海港口农产品外协议，届时俄方将撤回航行安全保证，关闭黑海西北海域的海上人道走廊。
2. 克里姆林宫：一旦满足俄罗斯的条件，俄罗斯将立即重新加入粮食协议。
3. 俄罗斯RusGrain联盟表示，俄罗斯的谷物出口商将履行所有合同义务。
4. 美国白宫：敦促俄罗斯立即撤回退出粮食协议的决定；不考虑在俄罗斯暂停协议后实施封锁。
5. 泽连斯基：乌克兰愿意在没有俄罗斯参与的情况下继续执行黑海港口农产品外运协议；与联合国秘书长古特雷斯通话，双方同意共同努力确保黑海粮食外运和粮食安全。
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机构观点
01
高盛丨Goldman Sachs
高盛认为7月为美联储本轮最后一次加息，预计美国未来12个月衰退的概率为20%。
02
法兴银行丨SOCIETE GENERALE
法兴银行：要想欧美重回1.10上方，美国CPI月率可能需要降至0.2%。
03
三菱日联丨MUFG
三菱日联：非农数据不会令美联储在下半年更鹰。
