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2023年7月11日-基本面提醒

☆北京时间23点， FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯主持一场由纽约经济俱乐部组织的讨论会。

☆次日凌晨0点，EIA公布月度短期能源展望报告。

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市场概览

全球市场走势复盘

——数据来源：jin10&彭博

NEWS

周一，由于交易员在关键的CPI数据公布前保持谨慎，现货黄金基本持平，美盘前一度急挫至日内低点1912.74，随后迅速收复跌幅，最终小幅收涨0.02%，报1925.32美元/盎司。现货白银走势相似，最终收涨0.28%，报23.13美元/盎司。

美元指数失守102，为6月22日以来首次，最终收报101.97。10年期美债收益率美盘大幅下挫，最终险守4%关口。

国际原油从九周高位回落，市场在沙特和俄罗斯8月削减供应与全球需求前景疲软之间进行权衡。WTI原油最终收跌0.48%，报73.17美元/桶，结束四日连涨；布伦特原油收跌0.52%，报77.75美元/桶。欧洲基准天然气期货价格自6月13日以来首次跌破每兆瓦时30欧元的整数心理关口。

美股三大股指全天小幅震荡，道指收涨0.62%，标普500指数、纳指均小幅收涨。纳斯达克中国金龙指数收涨1.2%，蔚来汽车大涨约8%，领跑中概股。加密货币概念股普遍收高，MicroStrategy涨7%，Coinbase涨3%。

欧股主要股指全线飘红，德国DAX30指数收涨0.45%，英国富时100指数收涨0.23%，欧洲斯托克50指数收涨0.47%。          

市场热点

——消息来源：jin10&彭博

NEWS

1. 土耳其同意推进瑞典加入北约的申请。

2. 全美抗癌药物短缺 FDA允许增加从中国的进口。

3. 俄总统新闻秘书：普京在瓦格纳事件后曾会见普里戈任。

4. 荷兰首相吕特在不信任投票中宣布退出政坛，称自己“不再担任党魁”。

5. 消息人士表示，俄罗斯能源部和反垄断机构将在8月3日前决定石油产品出口配额。

6. 以色列议会在初步投票中通过了一项备受争议的法案，该法案限制了最高法院的一些权力。

7. 机构数据：打破ChatGPT创下的最快增长记录，Meta新推软件Threads五天新增1亿用户。

8. 美联储-博斯蒂克重申：认为不需要再加息也可以看到通胀回归到2%、梅斯特：本可在6月加息，但理解暂停的做法，利率预测与6月点阵图的中位数相当或略高、金融监管副主席巴尔：利率接近限制性水平，但通胀还是太高。已决定加强对大型银行的金融缓冲、戴利：需要再加息几次。经济未放缓的潜在原因有三：政策影响滞后、政策传导机制弱和经济潜在动能较大、纽约联储调查：未来一年通胀预期降至3.8%。  

地缘局势

——迈汇MohicansMarketsETA

NEWS

冲突情况：

1. 俄罗斯国防部：乌克兰在周日试图袭击克里米亚、罗斯托夫和卡卢加地区，但未成功。

2. 乌克兰内政部长顾问：俄罗斯克拉斯诺达尔地区动员部副部长Stanislav Rzhytskiy被枪杀。俄罗斯媒体称，Rzhytskiy是克拉斯诺达尔号潜艇的前指挥官，他曾下令向乌克兰发射“口径”导弹。

3. 俄罗斯国防部：俄罗斯武装部队总参谋长格拉西莫夫听取了关于7月9日摧毁四个乌克兰弹道目标的报告。

4. 乌克兰军事情报部门负责人表示，瓦格纳雇佣兵曾到达了俄罗斯核基地。西方官员一再表示，在瓦格纳事件期间，俄罗斯的核储备从未受到威胁。

能源情况：

1. 国际文传电讯社：消息人士表示，俄罗斯能源部和反垄断机构将在8月3日前决定石油产品出口配额。

2. 塔斯社：联合声明显示，俄罗斯和海湾国家的高级外交官同意共同开发能源供应链。  

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机构观点

01

高盛丨Goldman Sachs

高盛：现预计英国央行将在11月份进行25个基点的加息，并将终端利率预测上调至6%，而之前的预测为5.75%。

02

法兴银行丨SOCIETE GENERALE

【法兴银行：要想欧美重回1.10上方，美国CPI月率可能需要降至0.2%】

7月10日讯，本周的焦点将是周三的新西兰联储和加拿大央行利率决议，以及同日公布的美国CPI报告。法兴银行首席全球外汇策略师Kit Juckes指出，我们预计美国的整体和核心CPI月率都将上涨0.3%，但要想让欧元兑美元有机会回到1.10之上，我们可能需要看到0.2%的通胀数据（最好是核心通胀），同时美元兑日元将向140运行。此外，市场预计加拿大央行将加息25个基点至5%，新西兰联储将维持利率在5.5%不变，而对后者已结束加息周期的承诺可能足以让纽元兑加元NZD/CAD再次走低。

03

三菱日联丨MUFG

【日本10年期国债收益率升至10周高点 央行本月或将采取行动】

7月10日讯，日本10年期国债收益率今日上升2.5个基点至0.46%，为4月28日以来最高水平。上周五公布的数据显示，日本薪资以近30年来最快的速度增长，或将促使日本央行在7月27-28日会议上采取行动。日本央行行长植田和男在向市场传递的信息中一直持鸽派态度，他上月在欧洲央行论坛上表示，如果日本央行“合理地确定”通胀将加速到2024年，央行将有充分理由改变货币政策。三菱日联摩根士丹利证券高级市场经济学家Naomi Muguruma表示：“目前还不清楚日本央行在决定调整YCC之前会等待什么。看来最重要的因素是日本央行对未来物价走势的信心，但这是模糊的，我们无法量化他们的信心水平。”Muguruma预计日本央行要等到10月份才会提高10年期国债收益率上限。