Chapter 4 2023.7.6 每日资讯
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2023年7月6日-基本面提醒
☆北京时间17点，欧元区公布5月零售销售月率，预期值为0.2%，前值为0。
☆美国公布一系列就业数据，包括：北京时间19点30分公布的6月挑战者企业裁员人数，20点15分公布的6月ADP就业人数，20点30分公布的至7月1日当周初请失业金人数和22点公布的5月JOLTs职位空缺。经济数据关注22点公布的美国6月ISM非制造业PMI。
☆北京时间23点，美国公布至6月30日当周EIA战略石油储备库存。
☆北京时间20点45分，2023年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根参加央行研究协会（CEBRA）2023年年会的讨论。
☆2023世界人工智能大会将于7月6日至8日在上海举办。
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市场概览
全球市场走势复盘
——数据来源：jin10&彭博
NEWS
周三，由于美联储上个月的政策会议纪要强化了利率将在更长时间内保持较高水平的预期，现货黄金回吐日内全部涨幅，最终收跌0.51%，报1915.18美元/盎司。现货白银冲高回落，最终收涨0.81%，报23.14美元/盎司。
美元指数震荡上行，美盘扩大涨幅，最终收涨0.233%，报103.36。基准美国10年期国债收益率跃升至近四个月高点，最终收报3.933%。
国际原油延续涨势。WTI原油升至两周高位，因交易员在假期后追赶前一天布伦特原油因欧佩克+最新减产计划而获得的涨幅，最终收涨1.1%，报71.78美元/桶；布伦特原油收涨0.55%，报76.44美元/桶。
美股全天小幅震荡，道指收跌0.38%，标普500指数收跌0.2%，纳指收跌0.18%。新能源汽车板块强势，小鹏汽车涨约6%，Nikola涨4.3%，蔚来汽车涨约2%，特斯拉涨近1%，总市值近9000亿美元。
欧股主要股指全线飘绿，德国DAX30指数收跌0.63%，英国富时100指数收跌1.03%，欧洲斯托克50指数收跌0.92%。
市场热点
——消息来源：jin10&彭博
NEWS
1. 美联储6月会议纪要：少部分官员妥协后支持暂停加息，工作人员仍预计美国经济将在年底陷入衰退。
2. 美国纽约市Q2办公闲置空间创历史新高。
3. 德国内阁支持2024年预算中净新增债务166亿欧元。
4. LME将在7月24日下调铝和铜直接合约的每日价格限制至12%。
5. 国际原子能机构：未在扎波罗热核电站发现地雷或爆炸物痕迹。
6. 日本有孩家庭数首次跌破1000万户，“老人护理老人”比例创历史新高。
7. 美联社称伊朗在美军作出反应后，放弃了扣押两艘油轮的意图。伊朗方面否认了该报道。
8. 欧佩克-阿联酋：目前不会加入额外的减产行动、科威特表示并未要求欧佩克+增加其配额、阿塞拜疆拒绝了加入欧佩克的邀请、第八届研讨会：部长们审查了市场情况，并同意继续与非欧佩克国家协商。
地缘局势
——迈汇MohicansMarketsETA
NEWS
冲突情况：
1. 乌克兰警方报告首都基辅一法院发生爆炸事件。
2. 俄罗斯国防部：俄军过去一天中在顿涅茨克、红利曼、南顿涅茨克和扎波罗热方向击退乌军多次进攻，并在战斗中打击乌军人员以及坦克、装甲车等军事装备。
3. 乌克兰武装部队总参谋部：乌军对俄军人力和装备集中区域、指挥所等目标进行打击；乌军在巴赫穆特方向取得了一些进展，继续对巴赫穆特市北部和南部的俄军施加压力。
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机构观点
01
丨Goldman Sachs高盛
高盛下调工商银行(01398.HK)、农业银行(01288.HK)评级至沽售
高盛发表研究报告，表示与2013至2015年的周期相似，银行在下行周期开始时会致力维持股息，然后在股息、资本和拨备三者无法很好平衡时，将优先考虑资本和风险缓冲而放弃股息目标，预计内银在2023至2025年将面临类似挑战及重复派息模式。高盛将今明两年大型银行拨备前利润预测下调5%及6%，同时计及股息减少的风险，目标价平均下调1%。将农业银行(01288.HK)评级从中性下调至沽售，目标价由2.62港元下调至2.45港元，认为农行面临较大的股息减少风险。工商银行(01398.HK)评级从买入下调至沽售，目标价分别下调至3.55港元。
02
丨SOCIETE GENERALE法兴银行
【法兴银行：欧/美较低的隐含波动率似忽略了欧元区经济面临的风险】
法兴银行外汇衍生品策略师Olivier Korber在一份报告中称，鉴于欧元区经济不稳，欧元/美元隐含波动率水平较低看起来是（市场）自满的表现。欧元/美元的隐含波动率已下降到实际波动率的水平，似乎反映了市场的自满情绪，因欧元区最近面临一系列负面的经济意外，并进入了技术性衰退。随着利率急剧上升的影响，隐含波动率现在可能会上升。这位策略师表示，机械地收紧货币政策是以牺牲未来增长为代价的。据Refinitiv的数据，欧元/美元3个月期隐含波动率约为6.425%，低于年初时的8.6%。
03
丨MUFG三菱日联
三菱日联：美元是否会进一步走软将在7月变得更清晰
7月5日讯，三菱日联的经济学家报告称，美元指数在6月份下跌了1.4%，美元是否会进一步走软，或者走软到什么程度，将在7月份变得更加清晰。6月底的美国PCE数据进一步放缓，如果美国就业市场和CPI数据也显示出疲软迹象，美联储就有可能延长暂停加息的时间。在这种情况下，美联储的紧缩周期可能会结束，这可能有助于推动美元走弱。即使美联储在7月加息，由于市场已经接近完全消化这一预期，而且大多数其他G10货币的央行都预计会进一步加息，美元在下半年的升值空间仍然有限。
