Chapter 2 2023.7.4 每日资讯
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2023年7月4日-基本面提醒
☆周二12:30，澳洲联储公布利率决定。市场预计其可能将利率上调25个基点至4.35%，以抑制居高不下的通胀。不过路透对经济学家的调查显示，加不加息仍是千钧一发的决定。
☆休市提醒：因美国独立纪念日，纽交所休市一日；ICE旗下布伦特原油期货合约交易提前于北京时间05日01:30结束；芝商所（CME）旗下贵金属、美国原油期货合约交易提前于北京时间05日02:30结束。
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市场概览
全球市场走势复盘
——数据来源：jin10&彭博
NEWS
周一，现货黄金震荡走高，美盘前随着巨量买单涌入开始大幅拉升，并在不及预期的美国制造业PMI数据公布后持续上扬，日内最高触及1931.02，尾盘回吐部分涨幅，最终收涨0.17%，报1921.58美元/盎司，今年上半年上涨约5%。现货白银挑战23关口失败，最终收涨0.62%，报报22.9美元/盎司。
美元指数盘中呈现倒V走势，最终收涨0.058%，报102.98。美国国债收益率继续高位盘整，美国2年期国债收益率收报4.94%，10年期美债收益率收报3.854%。
国际原油先涨后跌，对全球经济放缓和美联储继续紧缩的担忧超过了主要石油出口国沙特和俄罗斯宣布的8月份供应削减。WTI原油一度失守关键的70关口，最终收跌0.37%，报70.08美元/桶；布伦特原油收跌0.31%，报74.86美元/桶。
美股提前休市，道指收涨0.03%，标普500指数收涨0.11%，纳斯达克指数收涨0.21%。纳斯达克中国金龙指数收涨2.13%，特斯拉大涨近7%，Q2产销量均超预期。
欧股主要股指涨跌不一，德国DAX30指数收跌0.41%，英国富时100指数收跌0.06%，欧洲斯托克50指数收跌0.02%。
市场热点
——消息来源：jin10&彭博
NEWS
1. 土耳其股指创下历史新高。
2. 巴勒斯坦宣布停止与以色列的一切接触和会晤。
3. 纳斯达克重新向SEC提交了贝莱德比特币ETF申请。
4. 美国2Y/10Y国债收益率倒挂幅度创1981年以来最深，至109.50个基点。
5. 据英国金融时报：苹果准备在2024年将头显设备Vision Pro的产量削减到不超过40万台。
6. 据悉土耳其国有银行周一花费约10亿美元进行汇率干预。该国央行官员表示，出售美元只是为了提供流动性，不构成对汇率的干预。
7. 沙特将100万桶/日石油愿减产延长至8月，俄罗斯宣布在8月的一个月内削减50万桶/日的产量、阿尔及利亚在相同期限内跟减2万桶/日。国际油价在受到短时刺激大涨后仍转跌。
地缘局势
——迈汇MohicansMarketsETA
NEWS
冲突情况：
1. 俄罗斯国防部：俄军在红利曼和顿涅茨克等方向上击退了乌军多次进攻，挫败了乌军两支侦查破坏小组的行动。
2. 乌克兰武装部队总参谋部：乌军对俄军控制点、人员和装备集中区、火炮阵地及防空设施等目标实施了打击；乌武装部队继续向巴赫穆特方向推进。
3. 据国际文传电讯社：俄罗斯联邦安全局挫败了针对俄罗斯任命的克里米亚领导人的暗杀企图。
4. 俄媒：俄罗斯国防部长绍伊古表示，6月23日至25日的挑衅对俄罗斯在（乌克兰）特殊军事行动区的行动没有影响。试图破坏俄罗斯局势的计划失败了。
5. 泽连斯基：上周在前线很艰难，但我们正在取得进展。
能源情况：
1. 沙特将自愿减产100万桶/日延长一个月，俄罗斯紧随其后宣布将额外削减50万桶/日的石油产量并承诺8月份将石油出口量减少50万桶/日。
2. 阿尔及利亚能源部：为了支持沙特阿拉伯和俄罗斯平衡和稳定石油市场的努力，将在8月1日至8月31日期间额外削减2万桶石油产量；自愿减产将被加入四月份决定的4.8万桶减产计划。
3. 俄罗斯财政部：俄罗斯乌拉尔原油6月均价为55.28美元/桶，低于上年同期的87.25美元/桶，且低于西方国家设定的价格上限。
4. 市场消息：乌克兰寻求在冬季前储存147亿立方米天然气。
5. 乌克兰国家能源公司：扎波罗热核电站其中一条供电线路已恢复运行。
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机构观点
01
丨Goldman Sachs高盛
据知情人士透露，高盛(GS.N)正在与美国运通(AXP.N)就后者接管其苹果(AAPL.O)信用卡以及与苹果的其他业务进行谈判。
02
丨SOCIETE GENERALE法兴银行
法兴银行：澳洲联储将难以连续三个月加息，政策声明料无重要调整
7月3日讯，法兴银行指出，在5月和6月两次加息25个基点之后，我们预计澳洲联储将在7月4日的政策会议上维持其4.10%的现金利率不变，因为在我们看来，在5月通胀大幅下降之后，政策制定者很难连续三个月实施加息。我们维持我行的基本情景预期，即预期澳洲联储7月份将选择“暂停”，政策声明没有有意义的变化，并预计终端利率为4.35%。如果加息和/或政策声明出现鹰派变化，终端利率高于4.35%的可能性将增加。
03
丨MUFG三菱日联
三菱日联：澳洲联储需持鹰派立场，否则澳元将承压
7月4日讯，利率市场目前定价澳洲联储7月政策会议加息4个基点。我们认同目前的市场定价，并预计澳洲联储明天将维持利率不变。如果澳洲联储像我们预期的那样维持利率不变，那么市场的注意力将迅速转移到澳洲联储未来的利率指引上。市场预计到今年年底澳洲联储将加息约40个基点，下一次加息预计在8月或9月。目前的价格走势凸显出，预计澳洲联储将持鹰派立场，否则澳元将承压。
