Chapter 11  3月20日

瑞银以30亿瑞郎收购瑞信。在瑞士政府的斡旋下,瑞银集团同意收购瑞士信贷,以遏制可能蔓延全球金融市场的信心危机。瑞银周日在一份声明中称,根据全股票交易条款,瑞信股东将可以用22.48股瑞信股票换1股瑞银股票,相当于每股0.76瑞郎,总对价为30亿瑞郎。这笔交易将创建一个拥有5万亿美元投资资产的全球财富管理公司。这两家银行都可以不受限制地使用瑞士央行的现有工具,通过这些工具,它们可以根据货币政策工具的指导方针,从瑞士央行获得流动性。
——瑞信事件接近尾声。


日本央行3月会议意见摘要:日本央行必须关注政策过早转变而失去实现物价目标的机会的风险,而不是政策转变太迟的风险。今年下半年,日本的消费通胀预计将放缓至2%以下,随着企业不断提高价格和工资,高于预期的通胀可能会持续下去。一名委员表示,预计收益率曲线控制(YCC)政策将被调整。日本央行必须耐心维持宽松货币政策,直到实现价格目标。
——日本央行目前维持宽松货币政策。


美联储:美联储和英国、加拿大、日本、欧洲央行和瑞士央行宣布采取协调行动,通过美元流动性互换额度增加流动性供应。


高盛集团小幅下调了油价预期,原因是对银行业危机和经济衰退可能性的担忧。目前预计布伦特原油在未来12个月将达到每桶94美元,2024年下半年将达到每桶97美元。而该行上月预计布油将在今年年底达到100美元。高盛表示:“尽管需求旺盛,但由于银行业压力、对经济衰退的担忧以及投资者外流,油价已大幅下跌。”“从历史上看,在此类创伤事件之后,仓位和价格只能逐渐恢复,尤其是长期价格。”
——高盛下调油价预期。


欧洲央行管委霍尔茨曼:我没有看到出现像2008年那样的全球银行危机的风险。瑞信存在长期重组问题。核心通胀仍然非常非常高,大多数人认为需要进行更多的加息。预计还会有几次加息。、欧洲央行本周加息得到了广泛支持。通胀比预期更为顽固。
——除此之外,多位欧洲央行官员表示继续支持加息。


加拿大帝国商业银行的策略师Patrick Bennett写道:最近的事态发展使得他们看跌美元。他预测,美元对日元将从目前的133左右继续下跌,到第三季度降至123。


法兴银行预计,在上次会议上加息50个基点之后,英国央行这次只会加息25个基点。在即将公布的数据中,英国的CPI数据是最重要的。预计整体通胀率将小幅下降,但核心通胀率将小幅上升,这支持了英国央行采取更多利率行动的必要性。
——法兴银行预计英国央行本周加息25个基点。


“美联储传声筒”:美联储加息25个基点或维持利率不变,可能将取决于未来几天的市场反应。美联储下周的决定可能取决于未来几天的市场反应,选择加息25个基点是因为市场状况将改善;而暂停加息的话是因为担忧信贷问题会加剧,最好是慢慢行动。我们从美联储听到的一切都是,美联储拥有解决金融稳定问题的工具,因此可以专注于恢复物价稳定的目标。

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