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2023年8月22日-基本面提醒

☆22:00，美国公布7月成屋销售总数年化和8月里奇蒙德联储制造业指数。

☆NYMEX纽约原油9月期货受移仓换月影响，8月23日2:30完成场内最后交易，凌晨5:00完成电子盘最后交易，请留意交易场所到期换月公告控制风险。此外，部分交易平台美油合约到期时间通常较NYMEX官方提前一天，请多加留意。

☆次日凌晨2:30，2023年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比就青年就业问题发表讲话。3:30，2023年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比和美联储理事鲍曼参加炉边谈话。

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市场概览

全球市场走势复盘

——数据来源：jin10&彭博

NEWS

周一，由于投资者等待周五鲍威尔在杰克逊霍尔年会上的讲话，现货黄金维持低位震荡，盘中最高触及1898.83，最终收涨0.25%，报1894.76美元/盎司；现货白银走出独立行情，站上23关口，最终收涨2.28%，报23.32美元/盎司。

美元指数在两个月高位附近徘徊，最终小幅收跌0.116%，报103.35。实际和名义美债收益率飙升，美国10年期通胀保值债券（TIPS）收益率自2009年以来首次升破2%；2年期国债收益率收益率升破5%；10年期国债收益率达到15年来的最高水平，收报4.35%；30年期国债收益率达到自2011年4月以来的最高水平。

国际油价有所回调，因有迹象显示石油供应可能正在反弹且需求担忧挥之不去。WTI原油一度跌破80关口，最终收跌0.51%，报80.62美元/桶；布伦特原油收跌0.13%，报84.64美元/桶。

美股三大股指涨跌不一，道指收跌0.1%，纳指全天稳步爬升，收涨1.5%，标普500指数收涨0.69%。本周将公布财报的英伟达强势收涨超8%。新能源车表现抢眼，特斯拉收涨7%，小鹏汽车涨近10%，蔚来汽车、理想汽车均涨超2.5%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.8%。

欧股主要指数涨跌互现，德国DAX30指数收涨0.19%，英国富时100指数收跌0.06%，欧洲斯托克50指数收涨0.28%。

市场热点

——消息来源：jin10&彭博

NEWS

1. ARM正式在美递交IPO申请。

2. 新加坡总理李显龙宣布将移交权力。

3. 英伟达隔夜大涨超8%，势将再度挑战历史新高。

4. 日媒：日本最早将于8月24日开始排放福岛核污水。

5. 外媒：金砖国家峰会可能会对扩大本币结算进行讨论。

6. 美国10年期通胀保值债券收益率自2009年以来升破2%。

7. 众议院保守派议员提出新条件 美国政府10月停摆风险加剧。

8. 旧金山联储研究报告：美联储对利率走向的分歧比以往更大。

9. 美媒：拜登考虑于下个月G20峰会上与沙特王储会面，或推动大型协议达成。  

地缘局势

——迈汇MohicansMarketsETA

NEWS

冲突情况：

1. 地区官员表示，俄罗斯卡卢加地区成功阻止了一次无人机袭击。

2. 据国际文传电讯社：俄罗斯军队在莫斯科地区击落了一架无人机。

3. 俄罗斯方面表示，军方拦截了两架乌克兰的无人机，无人机已坠入黑海。

4. 乌媒：乌克兰国防部情报总局发言人尤索夫表示，当天针对俄罗斯卡卢加州一处军用机场的无人机袭击是在乌军事情报部门的协调下从俄境内发起的，袭击至少造成俄方1架飞机受损。

粮食情况：

1. 据英国金融时报：乌克兰与全球保险公司就粮食船只保险进行谈判。

2. 埃尔多安：土耳其外交部长可能很快访问俄罗斯，讨论粮食协议。

3. 据国际文传电讯社：俄罗斯经济部长表示，将向日葵、油和葵花籽粕的出口关税延长至2024年8月31日的提案草案已达成一致，并已提交给俄罗斯政府。  

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机构观点

01

高盛丨Goldman Sachs

【高盛：除非沙特是金砖国家“扩容”一员，否则意义不大】

高盛集团著名经济学家和老将Jim O＇Neill表示，如果沙特阿拉伯是金砖国家扩容中的一员，那么在经济层面将是重要的，否则不会有多大意义。据知情人士透露，沙特准备派代表团参加本次会议，该国对与金砖国家合作、并讨论加入该组织感兴趣。O＇Neil表示，如果沙特真的加入，那么一个关键的问题是，这对于该国对其他国家的石油销售意味着什么。“第一个问题是，他们届时是否真的会以这些本币（金砖国家共同货币）而非美元给石油定价，”O＇Neill称。金砖国家的一个重要目标是通过更多以成员国货币进行支付，来降低对美元的依赖，其长期雄心还包括推出一种共同货币，来挑战美元。

02

法兴银行丨SOCIETE GENERALE

法兴银行：预计美国核心CPI环比增长0.3%，0.4%或更高水平将意味着混乱

8月10日讯，法兴银行经济学家表示，我们预计美国7月核心CPI月环比增长0.3%，高于6月份的0.2%。这不是一场灾难，但也不理想，也不是一个依赖数据的美联储希望看到的。这可能有助于美债收益率收复本周早些时候避险情绪高涨期间的失地。0.4%或以上的环比增长或意味着混乱情况，可能包括对美联储的鹰派重新定价、美国国债（和德国国债）遭抛售、掉期支付、股票/信贷/高贝塔外汇的风险规避，以及美元走强等。而0.2%或更低的月率将是金发姑娘情景：股票和外汇市场风险偏好、2年期/10年期美债呈牛市趋平。

03

三菱日联丨MUFG

日本央行购债速度创纪录 加大调整收益率曲线控制政策的必要性

8月21日讯，日本央行今年以创纪录的速度购买国债，这可能是促使该行近期允许收益率在更大区间内波动，从而减轻其控制长期利率压力的一个因素。去年12月及上月扩大收益率曲线控制区间后，日本央行的购债规模仍未显著减少，而每次政策调整后购债力度加大也引发了一个问题，即央行在调整政策方面是否行动过于缓慢，它必须采取大力度的措施才能阻止投资者将收益率推得过高。三菱日联摩根士丹利证券的首席固定收益策略师Naomi Muguruma称，如果日本央行减少购债，市场参与者会认为这是接近退出宽松政策的信号，会推高收益率并迫使其增加购买量。