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2023年8月11日-基本面提醒

☆16点，IEA将公布月度原油市场报告，此前欧佩克月报预计下半年石油市场基本面健康。

☆20点30分，美国将公布7月PPI数据。

☆22点，美国还将公布8月一年期通胀率预期和8月密歇根大学消费者信心指数初值。

☆休市提醒：日本东京证券交易所因山之日休市一日。

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市场概览

全球市场走势复盘

——数据来源：jin10&彭博

NEWS

周四，受低于预期的通胀数据提振，现货黄金一度涨至1930.19美元的日内高点，但随后便扭头直下并加速跌破1920美元关口，其在美盘时段虽有所反弹，但仍在1920关口受阻，最终收跌0.09%，报1912.58美元/盎司；现货白银仍在23美元关口遇阻，最终收涨0.16%，报22.70美元/盎司。

美元指数先跌后涨，其在CPI数据公布后一度跌穿102关口，并一度至101.78的日内低点，但随后强势收复所有失地并转涨，最终收涨0.14%，报102.61。美债收益率有所回升，两年期美债收益率先跌后涨，最终收报4.850%；10年期美债收益率站上4.1%关口上方，最终收报4.121%。

原油周五有所回调。WTI原油在涨至84.89美元的日内高点后便开启跌势，最终收跌1.87%，报82.82美元/桶；布伦特原油跌超1%，最终收跌1.32%，报86.27美元/桶。

美股三大股指高开低走，道指收涨0.15%，一度涨超1.6%的纳指最终收涨0.12%，标普500指数收涨0.03%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.68%，财报数据重获增长的阿里巴巴以4.6%的涨幅领涨成分股，京东、拼多多分别上涨2%、1.5%。创下历史新低的WeWork盘中一度暴涨150%，最终涨幅收窄至38%

欧股主要股指全线收红，德国DAX30指数收涨0.91%，英国富时100指数收涨0.41%，欧洲斯托克50指数收涨1.55%。

市场热点

——消息来源：jin10&彭博

NEWS

1. 美国7月CPI录得低于预期的3.2%，但仍较6月上升0.2%；核心CPI放缓至4.7%。数据略微弱化美联储的加息预期，但贵金属、股市等风险资产的涨幅在美盘结束前被完全抹平。

2. 美联储戴利：CPI数据基本符合预期，但并未证明通胀已经被我们掌控。离讨论降息还有很长的路要走、美联储哈克：再通胀方面取得了进展、Nick Timiraos：通胀回升，但温和的物价压力可能令美联储维持利率不变。

3. 创下历史新低的WeWork隔夜一度暴涨150%。

4. 西共体宣布启动地区常备部队以应对尼日尔危机。

5. MSCI旗舰指数调整 中油资本、公牛集团等29只中国股票获纳入。

6. 欧佩克月报：维持2023年全球原油需求增速预期为244万桶/日；7月在沙特自愿减产后，欧佩克石油产量下降了83.6万桶/日。

7. 美国将允许韩国支付伊朗60亿美元的石油款项及释放被美关押的伊朗囚犯，以换取5名在伊被扣美国人最终获释。但美国方面表示，将继续执行对伊朗的所有制裁。  

地缘局势

——迈汇MohicansMarketsETA

NEWS

粮食情况：

1. 据国际文传电讯社：俄罗斯可能会提高今年的粮食出口预测。

2. 乌克兰政府将2023年粮食产量预期上调至5640万吨。

3. 据塔斯社：俄罗斯将在不久的将来向非洲提供免费的谷物。  

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机构观点

01

高盛丨Goldman Sachs

高盛资产管理公司全球固定收益宏观策略师Gurpreet Gill：CPI数据强化了我的观点，即7月份可能标志着美联储加息周期的结束。总体而言，7月份CPI通胀数据的基本细节与目前抗通胀的进展是一致的。

02

法兴银行丨SOCIETE GENERALE

法兴银行：预计美国核心CPI环比增长0.3%，0.4%或更高水平将意味着混乱

8月10日讯，法兴银行经济学家表示，我们预计美国7月核心CPI月环比增长0.3%，高于6月份的0.2%。这不是一场灾难，但也不理想，也不是一个依赖数据的美联储希望看到的。这可能有助于美债收益率收复本周早些时候避险情绪高涨期间的失地。0.4%或以上的环比增长或意味着混乱情况，可能包括对美联储的鹰派重新定价、美国国债（和德国国债）遭抛售、掉期支付、股票/信贷/高贝塔外汇的风险规避，以及美元走强等。而0.2%或更低的月率将是金发姑娘情景：股票和外汇市场风险偏好、2年期/10年期美债呈牛市趋平。

03

三菱日联丨MUFG

【三菱日联：日本近两年来首次出现贸易顺差，料对日元构成支撑】

8月10日讯，三菱日联表示，随着时间的推移，日本转为贸易顺差将成为支撑日元汇率的“关键”因素。本周早些时候，日本公布的数据显示该国自2021年10月以来首次出现贸易顺差，规模也是2021年7月以来最大。三菱日联欧洲全球市场研究主管Derek Halpenny指出：“能源价格负面冲击的消退，对日元来说是一个至关重要的基本面转变。”由于日本能源供应多靠进口，去年能源价格飙升对日元汇率和日本经常项目造成压力，但在天然气进口急剧下降后，相应压力已不复存在，这意味着美元兑日元进一步走高空间或已有限。