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2023年8月1日-基本面提醒

☆9点45分，中国将公布7月财新制造业PMI。

☆10点，国家发改委将召开专题新闻发布会，介绍促进民营经济发展近期若干举措有关情况。

☆12点30分，澳洲联储将公布利率决议，目前市场认为其将继续加息25个基点，使利率达到4.35%。

☆21点45分，美国将公布7月Markit制造业PMI终值，市场预计将录得49，与前值持平。

☆22点，美国将公布7月ISM制造业PMI数据，市场预计其将录得46.8，较前值的46有所回升，但仍处于荣枯线下方。另外，22点还将公布美国6月JOLTs职位空缺，预计其将录得962万人，较前值有所减少。

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市场概览

全球市场走势复盘

——数据来源：jin10&彭博

NEWS

周一，现货黄金先跌后涨，盘中险守1950关口，并在美盘前时段开启涨势，日内一度涨至1972.50美元的日内高点，最终收涨0.3%，报1965.16美元/盎司，并创下4个月来最佳月度表现；现货白银随黄金在美盘前拉涨，盘中一度涨超2%，最终收涨1.7%，报24.76美元/盎司。

美元指数日内走势纠结，最终收涨0.16%，报101.86。但在月线上，美指连续第二个月收绿。美债收益率先涨后跌，两年期美债收益率盘中一度跌至4.843%的日内低点，最终收于4.885%；10年期美债收益率于4%关口受阻，最终收报3.967%。

或受助于今年剩余时间全球供应收紧和需求增长的迹象，原油周一创下三个月新高，且月线录得2022年1月以来的最大涨幅。WTI原油日内大幅上涨，并站上81美元上方，最终收涨1.35%，报81.72美元/桶；布伦特原油站上85美元上方，最终收涨0.96%，报85.21美元/桶。

美股7月最后一个交易日，三大股指全天窄幅震荡，道指收涨0.28%、纳指收涨0.21%、标普500指数涨0.15%。新能源车板块涨跌不一，小鹏汽车收跌超10%，Nikola、法拉第未来收涨超17%。纳指、标普500指数在7月累超3%，均实现月线5连涨。

欧股主要股指涨跌互现，德国DAX30指数收跌0.14%，英国富时100指数收涨0.07%，欧洲斯托克50指数收涨0.11%。

市场热点

——消息来源：jin10&彭博

NEWS

1. 美国一法官不认同有关瑞波币不是证券的裁决。

2. 美国财政部将季度借款规模预估提高至1万亿美元。

3. 阿根廷将向国际货币基金组织偿付即将到期的债务。

4. 纳指、标普500指数7月累涨超3%，为连续5个月上涨。

5. 美联储调查：第二季度美国银行业进一步收紧信贷标准。

6. 韩国“全球首个室温超导体”科学家团队成员：1个月内或可复制室温超导LK-99。

7. Coinbase首席执行官表示，美国证交会曾要求Coinbase停止除比特币以外的所有交易。  

地缘局势

——迈汇MohicansMarketsETA

NEWS

冲突情况：

1. 乌克兰哈尔科夫市市长表示，三枚导弹击中了人口稠密区域，摧毁了一栋两层宿舍楼。

2. 俄罗斯车臣领导人卡德罗夫：车臣战士对哈尔科夫附近的乌军阵地发动先发制人的打击.

3. 乌克兰武装部队总参谋部：过去一天俄军损失了490名士兵，以及6辆坦克、10辆装甲车、21门火炮系统和6架战术无人机等装备。

4. 俄罗斯国防部：俄军在扎波罗热地区，俄军打击了乌克兰海军陆战队第35旅的指挥部。在顿涅茨克地区，俄军打击了乌军第24机械化旅的弹药库。此外，俄军还在顿涅茨克地区击落了乌克兰空军一架苏-25战机。

粮食情况：

1. 乌克兰外交部：在持续九天遭受俄罗斯袭击后，18万吨粮食作物被摧毁。

2. 乌克兰外交部长：乌克兰和克罗地亚已就使用克罗地亚港口出口乌克兰谷物的可能性达成一致。

3. 据俄新社：土耳其的一位消息人士称，人们对俄罗斯重返“粮食协议”抱有希望，但在没有西方保证消除俄罗斯农产品出口障碍的情况下不应做出预测，安卡拉正在向西方合作伙伴寻求保证。  

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机构观点

01

高盛丨Goldman Sachs

【高盛：7月多空对冲基金重挫，去风险阶段或已近尾声】

8月1日讯，高盛周一发布的一份报告显示，全球多空对冲基金被迫解除在7月大部分时间拖累股市表现的看跌押注。多空对冲基金有望录得自2022年5月以来最糟糕的月度Alpha表现。高盛表示，截至7月28日，多空对冲基金连续9天出现负Alpha回报，这是自2017年1月以来持续时间最长的一次。“这主要是由空头Alpha的急剧下降所驱动，但过去一周我们也看到多头表现明显恶化”。该行表示，总体而言，在7月市场反弹之际，不同的对冲基金策略被迫平仓，以避免进一步快速亏损。该机构表示，7月将成为对冲基金近年来最活跃的去敞口月份之一，“综合考虑各方面因素，我们认为投降的迹象正开始出现，我们可能正在接近当前去风险的最后阶段。”

02

法兴银行丨SOCIETE GENERALE

法兴银行：预计欧洲央行将加息25个基点，虽然现在就为9月的进一步加息提供坚定的指引可能还为时过早，但由于通胀仍存在上行风险，预计欧洲央行将在9月最后一次加息。

03

三菱日联丨MUFG

【三菱日联：日本央行采取了隐秘的行动并静待其效果】

7月28日讯，三菱日联高级市场经济学家Naomi Muguruma称，通过将固定利率操作的上限提高到1%，日本央行有效地扩大了10年期国债收益率的目标区间，使央行更容易灵活地引导收益率目标。从这个意义上说，央行采取了隐秘的行动。日本央行可能会等待，看看这些措施暂时会如何证明它们有效。日本央行将至少在明年春季的劳工攻势给出工资方面的线索之后，才会确定工资增长和物价趋势的强度。