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2023年7月21日-基本面提醒

☆ 07:30 日本6月核心CPI年率

☆ 10:00 人社部举行新闻发布会

☆ 11:00 国家发改委举行发布会

☆ 次日01:00 美国至7月21日当周石油钻井总数

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市场概览

全球市场走势复盘

——数据来源：jin10&彭博

NEWS

昨晚公布的初请失业金人数不增反降，表明劳动力市场仍有弹性，可能支持美联储今年继续加息，美元指数受此提振，收涨0.61%，报100.85。由于央行、国家外汇局上调跨境融资宏观审慎调节参数至1.5，离岸人民币暴涨逾500点。

美债收益率盘中一度上升超10个基点，两年期美债收益率盘中一度逼近4.88%，收于4.84%附近；10年期美债收益率盘中一度上升超12个基点，日内从3.75%升至3.85%。

现货黄金受美元和美债收益率走高的影响，从八周高位跌落，日内一度跌超20美元，收盘未能收复1970美元关口，收跌0.38%，报1969.55美元/盎司；现货白银大幅回落，回吐自上周五以来的全部涨幅，收跌1.6%，报24.75。

受到中国6月份对俄原油进口量创历史新高提振，美布两油一度涨超1%，WTI原油收涨0.44%，报75.67美元/桶，布伦特原油收涨0.17%，报79.57美元/桶，仍未能收复80美元关口。

美股涨跌不一，道指收涨0.47%、标普500指数收跌0.67%、纳指大跌2.05%。科技股全线受挫，绩后首个交易日的特斯拉、奈飞分别收跌9.7%、8%。万亿美元市值队伍同样拖累大盘，英伟达收跌3%、苹果跌1%、谷歌和微软跌2%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.6%。

欧股主要股指全线收涨，德国DAX30指数收涨0.60%，英国富时100指数收涨0.75%，欧洲斯托克50指数收涨0.25%。

市场热点

——消息来源：jin10&彭博

NEWS

1. 印度实施大米出口禁令，影响1000万吨/年出口量。

2. 拜登成立债务上限问题团队以寻找结束僵局的方法。

3. 土耳其央行加息250BP至17.5%，低于市场预期的20%。

4. 日美韩拟8月18日在美举行首脑会谈，会谈将确认三国合作。

5. 纳指隔夜收跌2%，口头业绩指引未被市场买账的特斯拉挫近10%。

6. 美媒：iPhone 15系列为实现更窄边框在9月发布时恐面临供货不足问题。

7. 美联储宣布其即时支付系统FedNow服务已上线，料难以撼动信用卡地位。

8. 知情人士：FTC暂停微软、动视暴雪收购案的内部审理，为和解谈判打开大门。

9. 欧洲央行对银行的压力测试进行了重大调整，将资本要求从大约3.5个百分点提高到大约5个百分点。

10. 日本政府预计当前财年整体通胀将达2.6%，超过日本央行的2%目标；下调本财年经济增长预测至1.3%。   

地缘局势

——迈汇MohicansMarketsETA

NEWS

冲突情况：

1. 扎波罗热：乌军正在策划于7月底进行一项强渡第聂伯河以及占领扎波罗热核电站的行动。

2. 据乌克兰TSN电视台：乌克兰武装部队陆军司令瑟尔斯基称，解放巴赫穆特的所有条件都已具备，俄罗斯军队已被半包围。

3. 乌当地官员称，俄罗斯袭击了尼古拉耶夫，造成至少9人受伤，死亡人数不详。乌克兰敖德萨市遭受俄罗斯袭击。

4. 据俄新社：乌军南方作战司令部发言人纳塔利娅·胡梅纽克表示，敖德萨州的后勤设施和一座行政大楼因爆炸而受损。

5. 据俄新社：当地官员称，乌克兰用无人机袭击克里米亚，造成一人死亡，四座建筑受损。

6. 据塔斯社：俄国防部称，俄罗斯继续对乌克兰进行“报复性打击”，袭击了敖德萨和尼古拉耶夫的目标。

粮食情况：

1. 乌国防部表示，从7月21日起，可能将前往俄罗斯和乌克兰黑海被俄罗斯占领的港口的所有船只视为潜在的军事货物运输船只。

2. 德国外长贝尔伯克：将加强工作，使乌克兰的谷物能够通过火车运出，粮食不应被当作武器。

3. 消息人士：俄罗斯解除对通过刻赤海峡的货船航行的限制。

4. 白宫副新闻秘书Olivia Dalton：俄罗斯和其他消息来源提供的信息显示，俄罗斯不仅一直在攻击黑海港口，还有迹象表明他们正准备攻击黑海地区的民用船只。

制裁情况：

1. 美财政部声明：对俄罗斯实施新的制裁，新的制裁目标是俄罗斯获得战场物资和收入来源，以及俄罗斯未来的能源生产和出口能力。

2. 美国务院声明：美国正在对俄罗斯近120个实体和个人实施制裁，以削弱俄罗斯当前和未来的军事能力。

3. 澳大利亚方面称，对俄罗斯实施进一步制裁。

4. 欧盟对俄制裁延长6个月至2024年1月31日。

5. 俄外交部发言人：欧盟对俄罗斯农业工业采取的制裁措施对食品安全局势产生毁灭性影响。  

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机构观点

01

高盛丨Goldman Sachs

【高盛：预计消费将继续支撑美国经济】

高盛经济学家在一份报告中表示，消费者支出仍是“美国经济的力量源泉”。他们预测，第三季度和第四季度实际支出将分别增长1.4%和1.6%，从而使2023年的总体增长达到2.2%。随着就业和工资保持强劲，而通胀放缓，高盛预计今年实际可支配收入的增长将略低于4%。经济学家们表示，财富的增加将为受到负面经济冲击的家庭提供支出保障。

02

法兴银行丨SOCIETE GENERALE

法兴银行：英国CPI数据或将影响英国央行加息幅度。

03

三菱日联丨MUFG

三菱日联：美元兑日元收复失地是可以理解的

7月19日讯，日本央行行长植田和男最新的讲话在一定程度上引发了美元兑日元的新一轮反弹。三菱日联经济学家表示，植田和男承认市场功能有所改善，但在这个关键时刻，调整YCC的决定将更多地基于基本面，而非市场功能。市场对植田和男言论的反应表明，下周调整YCC的猜测有所减少。但我们认为，日本央行下周公布的经济预期将为调整YCC提供理由。而且当收益率没有上行压力、尚未威胁到0.5%的区间上限时，反而是调整YCC的理想时机。周五的日本CPI数据仍将是关键，该数据可能再次引发市场新一轮投机定价。但在风险偏好改善和软着陆乐观情绪的背景下，美元兑日元收复了一些失地，这是可以理解的。