هناك أربعة عناصر في نظرية استثمار العملات الأجنبية:
التنبؤ بالاتجاه ، وقرار التوقيت ، وإدارة المخاطر ، والتحكم في العقلية
التوقعات الاتجاهية تجيب على سؤال اتجاه البيع والشراء. من الناحية النسبية ، هذه الخطوة هي الأسهل ، لأنه يمكن تبسيط تغيير السعر في ثلاثة اتجاهات: لأعلى ولأسفل وجانبي. إذا ذهبت في الاتجاه الخاطئ ، فإن الباقي يكون على مستوى واحد وزوج واحد. هناك جوانب جانبية أقل ، ومزيد من الصعود والهبوط.
اتجاه التنبؤ هو رابط مستقل نسبيًا ، لكن التوقيت وإدارة المخاطر لا ينفصلان. هذا أكثر أهمية من التنبؤ بالاتجاه. الغالبية العظمى من المستثمرين الذين يخسرون المال ليسوا لأنهم لا يستطيعون الحكم على الاتجاه عندما يأتي السوق الصاعد الكبير والسوق الهابطة ، ولكن لأنهم فقدوا الكثير من المال قبل أن يأتي السوق الكبير ، و ليس لديهم القدرة على القيام بذلك أو لا يجرؤون على القيام به بعد الآن. فهم التوقيت هو فهم أن سوق الصرف الأجنبي هو في الأساس "استثمار + فرصة". الفرص لا تأتي في كثير من الأحيان ، لذلك من الخطأ بالتأكيد التداول كل يوم.
يعتمد نجاح المضاربة إلى حد كبير على قدرتك على الحكم على ما إذا كانت هناك فرص. كلما كانت هذه القدرة أقوى ، قل تداولك. يراقب الخبراء فرص السوق فقط من خلال تعزيز إدارة المخاطر أو البيع على المكشوف على المكشوف ، قبل ظهور الفرصة ، لن يتمكنوا من جني مبلغ كبير من المال بسهولة ، وبمجرد أن يجدون الفرصة ، سوف يجتذبون العدو بمجرد قيامهم بخطوة. تظهر الفرص في تداول العملات الأجنبية فقط في الوقت الذي يتم فيه كسر الرصيد الطويل والقصير. إنها "النقطة الحرجة" في الرسم البياني ، وبمجرد كسر هذه النقطة الحرجة ، ستتغير حالة التشغيل الحالية ، وسيختار السعر اتجاهًا لا محالة. يمكن تحقيق توقيت جيد: 1. نقاط الدخول والخروج واضحة جدًا ، ليس من السهل العثور على نقطة وقف الخسارة فحسب ، بل إن نطاق وقف الخسارة صغير جدًا. من السهل التعامل مع الطلبات التي تم شراؤها بهذا السعر. 2. إذا فشلت هذه الصفقة ، يجب أن تكون الخطوة التالية واضحة للغاية ، أي ما يجب القيام به بعد صدور أمر إيقاف الخسارة يجب أن يكون من السهل اختياره. الوقت المناسب هو الوقت الذي يمكنك فيه الهجوم عندما تتقدم ، وعندما يمكنك الدفاع عند التراجع. التوقيت يقرر الإجابة على سؤال ما هي النقطة التي يجب القيام بها.
تتعلق إدارة المخاطر بالإجابة على السؤال حول مقدار ما يجب القيام به. في سوق الصرف الأجنبي الفعلي ، يكون التحكم في حجم كل أمر على دراية كبيرة.تداول اثنين ، حتى اتجاهات البيع والشراء ، ونقاط الدخول والخروج هي نفسها تمامًا ، ولكن فقط بسبب الكميات المختلفة للشراء والبيع ، ينتهي بهم الأمر ، سيكون هناك اختلاف كبير في نتائج تداول اثنين من المتداولين ، قد يكون أحدهما مربحًا بينما يخسر الآخر المال. أما ما إذا كان يجب زيادة حجم الأمر أو إنقاصه عند وجود خسائر مستمرة في الصفقة ، فإن للخير رأي مختلف ، والحكيم يرى الحكمة. يعتقد Sporandi ، خبير الاستثمار الأمريكي الشهير ، أنه يجب تقليل حجم الأمر بعد خسائر متتالية. يعتقد جون مورفي ، خبير استثمار معروف آخر ، أنه يجب على المتداولين زيادة حجم طلباتهم تدريجيًا عندما تكون هناك خسائر متتالية ، وأعتقد أن مستثمري التجزئة الأكثر نضجًا يمكن أن يميلوا إلى هذا الأخير ، ويجب على المبتدئين الانتباه إلى الأخير. في التداول الفعلي ، فإن التحكم في الحجم الفردي هو تحقيق تأثيرين: الأول هو تحقيق ربح كبير عند القيام بالشيء الصحيح في المعاملة ، وتكبد خسارة صغيرة عند القيام بالأمر الخطأ. (على سبيل المثال ، يمكنك كسب 100 نقطة عندما تقرأ السوق بشكل صحيح ، وتفقد 30 نقطة فقط عندما تقرأ السوق بشكل خاطئ). للقيام بذلك ، تحتاج إلى التعاون مع التوقيت المناسب ، وتحديد مركز وقف الخسارة ووقف الربح بدقة. والثاني هو كسب المال من خلال الطلبات الكبيرة عندما يكون السوق على حق ، وخسارة الأموال مع الطلبات الصغيرة عندما يكون السوق خاطئًا. لتحقيق هذا الهدف ، نحتاج إلى الانتباه إلى جانبين: أولاً ، الإصرار على استخدام الوزن الزائد للهرم في المعاملات. ثانيًا ، من الضروري التعامل بشكل صحيح مع اختيار ما إذا كان يجب تكبير حجم الأمر أو تقليله بعد حدوث أرباح وخسائر متتالية. يمكن للسيد دائمًا تعويض ربح معاملة واحدة صحيحة لتعويض خسائر العديد من الأخطاء ؛ غالبًا ما يمكن للاعب متوسط المستوى أن يلتهم أرباح العديد من المعاملات الصحيحة مع خسارة خطأ واحد.
تعتمد إمكانية عمل الروابط المذكورة أعلاه بشكل جيد على قدرة التحكم النفسي الشخصي. في الواقع ، ترتبط جودة العقلية بالشخصية والخبرة. مع إثراء التجربة ، ستتعزز قدرة التحكم النفسي تدريجياً ، ولكن مرة واحدة يتعلق الأمر بعقل الشخصية ، فهو ليس خبرة ، يمكن حله. في كثير من الحالات ، يتطلب التداول الشجاعة ، أي القدرة على التنفيذ ، على سبيل المثال ، عندما يواجه السوق اختراقًا بعد فترة طويلة من التوحيد ، فمن الأفضل زيادة حجم الأمر باستمرار عند ارتكاب أخطاء مستمرة. ومع ذلك ، قلة من الناس لديهم الشجاعة لزيادة حجم الطلب عند حدوث أخطاء مستمرة في المعاملات الفعلية ، لأن هذا يتطلب قدرة نفسية قوية على التحمل. سيقوم معظم المتداولين بتقليل حجم الطلب دون وعي عندما يكونون على خطأ.
في التحليل النهائي ، سواء كان ذلك للتنبؤ أو اختيار التوقيت أو إدارة المخاطر أو التحكم العقلي ، فقط عندما يقترن بسلوك التداول الفعلي يمكننا فهم معناها حقًا. بعيدًا عن المعاملات الفعلية ، فإن أي هرم زائد الوزن وطويل الأجل وقصير الأجل كلها فارغة ولا معنى لها.
يجمع
