من نظام التداول الحالي الشائع بين المستثمرين المؤسسيين ، هناك وضعان رئيسيان:
النوع الأول هو إدارة الأموال ووضع التحكم في المركز (نظام تداول المؤشرات) بناءً على طريقة التحليل الفني التقليدية. ترشد هذه الطريقة المتداولين بشكل أساسي إلى إجراء تعديلات على المركز في الوقت المناسب من خلال التغييرات في المؤشرات الفنية المختلفة ، ولكن العيب هو أن المؤشرات الفنية غالبًا ما تتعارض مع بعضها البعض ، مما يؤثر على المتداولين لاتخاذ القرار الصحيح.
يعتمد النوع الثاني من نظام التداول على نظرية تحليل المخاطر المالية الحديثة ، وذلك باستخدام نظام التحكم الكمي والمبرمج بالكامل (نظام تداول ذكي). نظرًا لأن التدخل العاطفي الشخصي يتم التخلص منه تمامًا ، يمكن لنظام التداول هذا تجنب المخاطر جيدًا.
ولكن أيضًا بسبب هذا ، فإن نموذج التداول الآلي هذا يفتقر إلى المرونة الكافية في التداول ، ومن السهل التسبب في خسائر كبيرة عند حدوث مواقف متطرفة في السوق. يتحدث المؤلف بشكل أساسي عن القضايا ذات الصلة بنظام التداول من منظور المستثمرين الصغار ومتوسطي الحجم.
لماذا تبني نظام التداول الخاص بك
غالبًا ما تظهر هذه الظواهر في السوق: لا يجرؤ العديد من المتداولين على دخول السوق عندما تأتي موجة السوق ، ويطاردون السوق على وشك الانتهاء ، ويرفضون مغادرة السوق بعد انتهاء السوق ، مما يؤدي إلى الوقوع في شرك ؛ مضلل غالبًا ما تؤدي التأثيرات إلى أخطاء ؛ هناك العديد من خبراء التحليل الفني الذين يمكنهم غالبًا التنبؤ بالنقاط المرتفعة والمنخفضة لتقلبات الأسعار ، وبالتالي تحقيق أرباح ، لكن نتائج التداول الإجمالية ليست مرضية للغاية.
في الواقع ، هؤلاء المستثمرين لديهم بعض القواسم المشتركة في الاستثمار ، أي أن المستثمر لا يعرف كيف يتعامل عندما يكون توقعه خاطئًا؟ ما مقدار المال الذي يجب أن أستخدمه عندما أحصل على إشارة شراء؟ متى يجب أن أضيف إلى وضعي أو متى يجب علي جني الأرباح؟ أيضا ، هل طريقة التداول التي يستخدمها مناسبة له؟ هل لديه القدرة على إتقان أساليب التداول الخاصة به؟ إلخ.
يمكن حل هذه المشاكل من خلال نظام تداول موضوعي وكامل. لماذا تبني نظام التداول الخاص بك؟ هناك سببان رئيسيان:
1. ضبط النفس. هناك جانبان من جوانب ضبط النفس: الأول هو السيطرة على الطبيعة البشرية. عندما تحقق ربحًا بنسبة 20٪ في صفقة واحدة ، هل تتوقع مساحة أكبر للربح ؛ عندما تكون طويلًا والسوق هبوطي ، هل سيؤثر ذلك على معاملاتك اللاحقة؟ والثاني هو السيطرة على المخاطر. قد تحدث الخسائر في أي معاملة ، لذلك لا يمكنك تحمل خسارة كبيرة في أي معاملة واحدة. في الواقع ، فإن معظم المتداولين الذين يخسرون المال هم عكس ذلك تمامًا ، أو لا يهتمون بما يكفي للتحكم في المخاطر.
2. خصائص السوق. يحدد عدم القدرة على التنبؤ بالسوق أنه لا يمكن لأحد أن يحكم بدقة على كل تقلبات السوق في فترة زمنية طويلة نسبيًا. البيانات الحقيقية هي أن كبار المتداولين في وول ستريت في الولايات المتحدة لديهم متوسط معدل نجاح صفقات يبلغ حوالي 35٪ في عشر سنوات.
لذلك ، بالنسبة لمعظم المستثمرين ، لا تتوقع مدى ارتفاع معدل ربحك ، ولا تتوقع استخدام مؤشر واحد أو نمط واحد أو نظام تداول ميكانيكي لتحقيق نجاح كبير. رأى المؤلف ذات مرة معادلة سعرها 240 ألف يوان ، والتي يقال إنها قادرة على الفوز في كل معركة وتحقيق ربح. لكن هل هذا ممكن؟
المشكلات التي يتعين على نظام التداول حلها
1. كيف تتعامل مع سوء التقدير؟ بعد سوء التقدير ، يجب تصفية المركز بلا رحمة ، لأن المتداولين يمكنهم بسهولة اتخاذ قرار خاطئ ثانٍ تحت تأثير الخطأ الأول.
2. كيف يتم تحديد سعر وقف الخسارة؟ في أي نطاق يتم التحكم في الحد الأقصى للخسارة؟ قبل كل معاملة ، يجب على المتداولين القيام بهذا العمل في وقت مبكر ، وتحديد مراكز وقف الخسارة الخاصة بهم وفقًا لأموالهم الخاصة وقدرتهم على التحمل النفسي.
3. متى تضيف أو تقلل مناصب؟ متى يتم جني الأرباح أو الاستمرار في الاحتفاظ بها؟ لتحقيق ذلك ، فإن متطلبات المهارات الأساسية مرتفعة نسبيًا ، وفي الوقت نفسه ، يجب على المتداولين أيضًا مقارنة شخصيتهم وقدراتهم التحليلية ، واستكشاف القواعد وإصدار الأحكام بعد فترة طويلة من ملخص التداول.
4. كيف تتعامل مع العوامل غير المؤكدة في السوق؟ يكمن سحر سوق العقود الآجلة في العوامل غير المؤكدة ، لذلك يجب على المتداولين تنفيذ وقف الخسارة بصرامة في المرة الأولى.
5. ما هو الربح المستهدف المتوقع؟ هل أنت راض؟ كلما كنت تتمنى أكثر ، كلما سقطت أكثر. لذلك ، يجب أن نفكر بنشاط في تغيرات الأسعار من التغيرات في حجم التداول ، ويجب علينا اختراق الحواجز النفسية الخاصة بنا لمستويات الدعم والضغط التي نراها. يجب ألا يتم تعيين الأهداف المتوقعة عالية جدًا.
6. مع تغير سعر السوق ، كيف تقوم بمراجعة خطة التداول الخاصة بك؟ الأمور تتطور دائمًا. بعد تغير السعر ، يجب إعادة دراسة أصناف التداول الخاصة بك ، ثم صياغة خطة تداول جديدة.
كيف تبني نظام التداول الخاص بك
يجد العديد من المتداولين صعوبة في إنشاء واستخدام نظام تداول. في الواقع ، إن بناء نظام تجاري أمر صعب ويسهل القول. يحتاج نظام التداول الخاص بالمستثمرين المؤسسيين إلى مئات المعايير الفنية لدعمه ، ولكن هناك أيضًا أنظمة تداول بسيطة وفعالة مناسبة للمستثمرين الصغار والمتوسطين في السوق.
على سبيل المثال ، إذا تجاوز مؤشر الأسهم (السعر) المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا للشراء ، وذهب إلى ما دون المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا للبيع ، يتم تشكيل نظام تداول موضوعي وبسيط وفعال. هذا مجرد مثال ، حيث يمكن للمستثمرين إنشاء نظام تداول مناسب لأنفسهم في القتال الفعلي ، وتنفيذ إشارات البيع والشراء للنظام بحزم ، وذلك لإفساح المجال لمزاياه وتأثيراته بشكل كامل.
يتضمن أبسط نظام تداول أربعة أجزاء على الأقل: الشراء والبيع وإيقاف الخسارة وإدارة الأموال. ببساطة ، يجب على المتداولين أن يحكموا على وقت الشراء ، وكمية الشراء ، وماذا يفعلون بالمركز إذا تحرك السوق في الاتجاه المعاكس ، وماذا يفعلون إذا تحرك السوق في نفس الاتجاه ، وما إلى ذلك.
للشراء ، يمكن تعيين المبادئ الأربعة التالية:
1. بالحكم على الاتجاه ، قم بالشراء في اتجاه صعودي بسيط.
2. إذا حكمنا من خلال المتوسط المتحرك ، على سبيل المثال ، شراء التداول قصير الأجل عندما يتجاوز المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام و 30 يومًا.
3. بالحكم على مستوى الدعم ، يمكنك الشراء بعد الاستقرار بالقرب من مستوى الدعم السابق.
4. إذا حكمنا من خلال المؤشرات الفنية المختلفة ، مع أخذ مؤشر KDJ كمثال ، عندما يخترق الخط K خط D صعودًا ، يمكنك الشراء.
هذه المبادئ الأربعة هي المبادئ الأساسية لصفقات الشراء ، فعندما لا تظهر إحدى الحالات في السوق ، لا ينبغي النظر في الشراء على الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك ، يحتاج المتداولون أيضًا إلى إنشاء مبدأ بيع منهجي.
لإيقاف الخسارة ، يجب أن يكون لديك أيضًا مبادئك الخاصة. في الواقع ، من الفعال جدًا إنشاء مبدأ معقول لوقف الخسارة ، وجوهر استراتيجية الإنقاذ الذاتي الحكيمة هو منع الخسائر من التوسع. في أي وقت ، يكون الحفاظ على رأس المال هو الأولوية الأولى ، وكسب المال هو الثاني ، لذا فإن وقف الخسارة أهم بكثير من الربح.
من منظور التجربة القتالية الفعلية ، فإن طريقة وقف الخسارة الثابتة بنسبة 10٪ ، وطريقة وقف الخسارة للاتجاه ، وطريقة متوسط وقف الخسارة المتحرك ، وطريقة وقف الخسارة بالمؤشر ، وما إلى ذلك ، يمكن أن تحدد وضع وقف الخسارة بشكل أكثر منطقية. يتم الجمع بين عدة طرق بشكل شامل الدراسة والحكم ، وذلك لتحديد موقف أكثر معقولية لوقف الخسارة.
بالإضافة إلى ذلك ، "تم تحذير كل شيء ، لم يتم التخلي عن أي شيء" ، يجب تحديد جميع نقاط وقف الخسائر قبل دخول السوق ، وكسر سعر وقف الخسارة هو شرط كاف لنا لمغادرة السوق. "إذا حافظت على التلال الخضراء ، فأنت لا تخشى عدم وجود حطب" ، "إذا لم تكن خائفًا من الأخطاء ، فأنت خائف من التسويف" ، عندما ينخفض السعر حقًا عن سعر وقف الخسارة ، يجب عليك تنفيذه وفقًا لـ الخطة وترك السوق دون قيد أو شرط ، ولا يجب عليك المجازفة.
قم بعمل جيد لمبدأ وقف الخسارة ، حتى لو كان الحكم خاطئًا ، فإن الخسارة الناتجة تكون صغيرة نسبيًا ، لكن نتيجة عدم إيقاف الخسارة غالبًا ما تكون إغلاقًا عميقًا ، أو حتى خسارة فادحة.
أخيرًا ، يتعلق الأمر بإدارة الأموال. هذا هو الرابط الأساسي والأكثر أهمية في نظام التداول. يعتقد المؤلف أن القاعدة الحقيقية لدخل الاستثمار هي أن إدارة الأموال تؤثر على الموقف ، والموقف يؤثر على التحليل ، والتحليل يؤثر على صنع القرار ، واتخاذ القرار يؤثر على الدخل. ستؤثر إدارة الصندوق بشكل مباشر على العديد من الجوانب المهمة للمستثمرين:
1. تؤثر على قدرة المستثمرين على التحكم في المخاطر.
2. التأثير على عقلية المستثمرين.
3. التأثير على موقف المستثمرين تجاه السوق.
المشاكل التي يجب الانتباه لها في نظام التداول
1. "مناسبة" هي الأفضل. من الناحية العملية ، من المستحيل ببساطة أن يكون لديك نظام تداول موحد مناسب لجميع المتداولين. تشبه عملية إنشاء نظام تجاري تعلم السباحة ، فبعض الناس يجيدون سباحة الصدر والبعض الآخر يجيدون السباحة ، ولكن قبل تجربتها في الماء ، من المستحيل تحديد أسلوب السباحة الأنسب لهم. لذلك ، يجب أن يتم إنشاء نظام التداول تدريجياً من خلال عدد كبير من الممارسات التجارية في إطار العمل المشترك لشخصية المتداول ومصالحه وفطنة السوق وتحمل المخاطر والحكم الشامل وعوامل أخرى. لذلك ، بعد إنشاء نظام التداول الخاص بك ، تحتاج إلى التحقق مما إذا كانت طريقة التداول المعمول بها مناسبة لك؟ هل لديك القدرة على إتقان طريقة التداول هذه؟ هل يتطابق النظام مع أهداف المضاربة؟ هل يتطابق النظام مع الشخصية؟ في التشغيل الفعلي ، من الضروري إجراء الفحص والإصلاح بشكل متكرر لإنشاء نظام تداول يناسبك.
2. "الشعور" في التداول. يتمتع بعض المتداولين بخبرة تداول غنية ، وغالبًا ما يكون لديهم بعض "المشاعر" حول تغيرات السوق ، ويجب أن تستند هذه "المشاعر" إلى نظام التداول الخاص بك. يعتقد المؤلف أن التداول يعتمد أكثر على الشعور.
3. تعلم كيفية الانتظار واتخاذ مراكز بيع. عندما يتطور السوق وفقًا لحكم المتداول ، لا يوجد شيء تفعله سوى المشاهدة بصبر. لذلك يجب أن يكون مفهوماً: إن عملية التداول هي مجرد شيء مؤقت ، فهناك أكثر من 200 يوم تداول في السنة ، وقد يستغرق التداول الفعلي بضع ساعات فقط ، والباقي هو انتظار طويل ووحيد. في الصفقة ، من الضروري اتخاذ الاستعدادات قبل دخول السوق ، واغتنام الفرصة ، ومحاولة عدم التعجل. إذا ارتكبت خطأً فادحًا في الصفقة ، فلا داعي للذعر ، فالطريقة الأفضل هي مسح جميع المراكز والانتظار. تذكر أن السوق لن يفتقر إلى الفرص أبدًا.
4. كن جيداً في الاعتراف بالأخطاء. بغض النظر عن نوع نظام التداول أو مبدأ التداول ، فقد تحدث أخطاء. بالإضافة إلى ذلك ، يأمل المتداولون دائمًا أن تكون جميع معاملاتهم صحيحة ، وبمجرد ارتكابهم للأخطاء ، سيجدون أسبابًا مختلفة لتبريرهم. لا تتعلق تجربة المتداول الناجح بحدوث أخطاء ، ولكن في كيفية النظر إليها. لذلك ، فإن كيفية التعامل مع الأخطاء هي علامة مهمة أخرى على نضج المتداول. لتكون قادرًا على تحقيق أرباح حقيقية طويلة الأجل ومستقرة في السوق ، تكمن الإجابة في نفسك: أحد أسرار التداول الناجح هو العثور على نظام تداول يناسبك. نظام التداول هذا غير ميكانيكي ومناسب لشخصية الفرد ، ولديه أفكار تداول مثالية ، وتحليل مفصل للسوق وخطة تشغيل شاملة.
يجمع
