مرشد:
عندما بدأت التداول لأول مرة ، كان نفاد الصبر مشكلة كبيرة واجهتها. أنا أسرع في فتح صفقات لا تفي تمامًا بمعايير الدخول في خطة التداول الخاصة بي خوفًا من أن أفقد حركة سعرية كبيرة.
عندما تزداد التقلبات وتتقلب أسعار العملات ، أشعر بالتوتر وأحيانًا أخرج من السوق مبكرًا. أقضي الكثير من الوقت في مشاهدة تحركات الأسعار خلال اليوم على الرغم من أنه لا علاقة لها مطلقًا باستراتيجية التداول طويلة الأجل الخاصة بي.
على مر السنين ، لخصت ببطء هذه الاستراتيجيات العديدة لتجنب المعاملات المتهورة وغير المنضبطة. غالبًا ما تتضمن هذه الاستراتيجيات أدوات وعادات وتقنيات وتقنيات تجعلني أكثر صبرًا وانضباطًا.
أسباب وتأثيرات نفاد الصبر
في التجارة ، الخوف والجشع عدوان قويان للبشر. قد يخشى التجار من فقدان (FOMO) ، أو الخوف من خسارة المال ، أو الخوف من فعل الشيء الخطأ.
يلعب الجشع دوره عندما يرغب المتداولون في الحصول على إشباع فوري ، أو عندما ينجذبون إلى مخططات "الثراء السريع" ، أو الأمل في تحقيق أرباح غير واقعية. الشعور الآخر في اللعب هو الملل. يمكن القول أن التداول الجيد هو منهجي ومنضبط وليس أنشطة مثيرة ومثيرة.
يمكن أن تشمل بعض الآثار السلبية للتداول غير الصبور ما يلي:
أخذ الكثير من المخاطر: في محاولة يائسة لكسب الكثير من المال بسرعة ، سيدخل المتداولون في صفقات ذات حجم مركز كبير جدًا أو رافعة مالية كبيرة جدًا. وبالمثل ، في FOMO ، قد ينفد صبر المتداولين لإجراء الصفقات عندما لا تكون نسبة المخاطرة / العوائد في صالحهم.
التداول المفرط: الدخول بشكل أعمى في الصفقات التي لا تستوفي معايير خطة التداول.
الدخول مبكرًا جدًا: خوفًا من أن يبتعد السعر عن توقعاتهم ، سوف يندفع المتداولون للتداول بسعر لا تكون فيه نسبة المخاطرة إلى المكافأة صحيحة. أو ، خوفًا من خسارة الكثير من المال ، سيتم تعيين وقف الخسارة قريبًا جدًا من سعر الدخول.
الخروج مبكرًا جدًا: خوفًا من أن السعر سوف يتعارض معهم وتتبخر الأرباح ، سيخرج المتداولون قبل الوصول إلى السعر المستهدف.
لا شك أن هناك بعض الطرق العالمية للتغلب على الخوف والجشع والملل الذي يصاحب التجارة. ومع ذلك ، في تجربتي ، أثبتت مجموعة من التطبيقات العملية لهذه الاستراتيجيات المحددة أنها الأكثر فعالية.
1. استخدم الإنذار المبكر لمراقبة السوق
أستخدم التنبيهات لإخطاري عندما تصل الأسعار إلى مستويات أنا مهتم بشرائها أو بيعها. في أي وقت ، قد يكون لدي 20 رسالة تنبيه معدة.
الهدف الأصلي من إعداد العديد من التنبيهات هو توفير الوقت والطاقة ، وعدم الاضطرار إلى مراقبة جميع تقلبات الأسعار. لكن بمرور الوقت ، أدركت أن هذه التنبيهات تعزلني عن تقلبات الأسعار اليومية وتقرر فقط الدخول أو الخروج من السوق عندما يكون السعر مناسبًا.
في بعض المنصات ، لا تقتصر التنبيهات على الأسعار. على سبيل المثال ، على موقع TradingView ، من الممكن تعيين تنبيهات لأي مؤشر فني مثل مؤشر القوة النسبية RSI والمتوسط المتحرك وما إلى ذلك.
بطريقة ما ، تعد هذه المؤشرات الفنية جزءًا من استراتيجية تداول شاملة ، ولا يتم تشغيل هذه الأنواع من التنبيهات إلا عندما تكون شروط الدخول أو الخروج مناسبة.
يبدو الاستخدام المكثف للتنبيهات بسيطًا جدًا بحيث لا يكون فعالًا. ومع ذلك ، من واقع خبرتي ، فهي لا توفر الوقت فحسب ، بل توفر أيضًا على المتداول من الاضطرار إلى مراقبة تحركات الأسعار على المدى القصير التي لا تتعلق بالاستراتيجيات طويلة الأجل.
2. ليست هناك حاجة للاحتفاظ بالحساب مسجلاً الدخول طوال اليوم
لا يوجد سبب للبقاء مسجلاً في منصة التداول طوال اليوم. من واقع خبرتي ، يمكن أن تكون تقلبات الأسعار خلال اليوم غير سارة ، ولكن الانتباه الشديد والتحقق باستمرار من رصيد حسابك يمكن أن يلقي بظلاله على حكمك.
إذا كنت تستخدم إعدادات التنبيه كما هو موضح أعلاه ، فستحتاج إلى تسجيل الدخول إلى منصة التداول مرة أو مرتين يوميًا على الأكثر ، وذلك بشكل أساسي لإدخال أوامر جديدة أو تحديث معلمات الأمر الحالية أو ضبط التنبيهات. يجب ألا يستغرق هذا أكثر من 5-10 دقائق ويمكن القيام به أثناء الغداء أو عند إغلاق السوق.
لقد وجدت أيضًا أن بعض منصات التداول ستعرض بيان الربح والخسارة اليومي (المبلغ الذي اكتسبه أو خسره حسابك اليوم) ، وهو أمر لا علاقة له باستراتيجية التداول الخاصة بك ؛ التأثير الوحيد لذلك هو أنه قد يتسبب في حدوث ذلك. إلى المبالغة.
وبالمثل ، تعرض منصة التداول أيضًا الأخبار العاجلة ، وتقييمات المحللين ، وموجزات الوسائط الاجتماعية وغيرها من المعلومات غير المتعلقة بالاستراتيجية.
على هذا المنوال ، هناك تشبيه سمعته هو أن مواقع الوساطة ومنصات التداول تشبه في الأساس ماكينات القمار ، مع كل الأجراس والصفارات التي تشجعك على إجراء المزيد من الصفقات ، وبالتالي زيادة العمولة المدفوعة للوسيط.
سواء أكان ذلك مقصودًا أم لا ، غالبًا ما تنشر مواقع ومنصات التداول الأخبار والمعلومات التي تتعارض مع استراتيجيات التداول.
3. استخدم حسابات مخصصة لاستراتيجيات محددة
أتداول لفترة أطول من الوقت حتى أتمكن من الاحتفاظ بالمراكز لأسابيع إلى شهور ، وعادة ما تكون صفقات 1-2 فقط في الشهر. يُعرف هذا النمط من التداول أيضًا باسم تداول المركز ، على عكس الاستراتيجيات قصيرة الأجل مثل التداول اليومي والتداول المتأرجح. تستغرق استراتيجيات تداول المراكز سنوات حتى تؤتي ثمارها ، لذا فإن الصبر والانضباط مهمان للغاية.
يقوم بعض المتداولين بخلط استراتيجيات مختلفة في نفس الحساب. في تجربتي ، هذا له العديد من العيوب. على سبيل المثال:
يؤدي خلط الاستراتيجيات المختلفة في نفس الحساب إلى زيادة صعوبة فهم تأثير الاستراتيجية.
على الرغم من أن استراتيجية معينة قد تستغرق وقتًا أطول ، فقد تجد نفسك تراقب تقلبات الأسعار على أساس يومي تقريبًا.
غالبًا ما يقفز النظام أو ينتقل بين الأنظمة المختلفة داخل نفس الحساب.
في البداية ، كنت أقوم بدمج جميع الاستراتيجيات في حساب واحد ، ثم قررت لاحقًا إنشاء حسابات منفصلة لاستراتيجياتي طويلة المدى. لقد أنشأت هذه الحسابات بقصد التداول على نفس النظام لمدة 10 سنوات على الأقل.
يمكن للوسطاء ربط حسابات متعددة ، لذا فإن التبديل بين الحسابات لإدخال الأوامر وعرض التقارير التجارية وما إلى ذلك لا يزال سهلاً للغاية.
4. استخدم حسابات اختبار أصغر للتعلم وتطوير الإستراتيجية
حتى مع وجود حسابات مخصصة لاستراتيجيات محددة ، أجد أنه من المفيد أن يكون لدي حساب واحد أو أكثر مخصص للتعلم والاختبار وتطوير إستراتيجية جديدة. لهذا ، لدي حاليًا حسابان اختباريان لتداول الأسهم والعملات الأجنبية.
باستخدام تشبيه الجولف ، تشبه هذه الحسابات التجريبية نطاق القيادة ، بينما الحسابات المخصصة لاستراتيجيات محددة تشبه ملعب غولف كامل. ميدان القيادة هو المكان الذي يقوم فيه لاعبو الجولف بصقل مهاراتهم وإجراء تعديلات على أرجوحاتهم.
وبالمثل ، يعد حساب التداول التجريبي مكانًا رائعًا لتجربة استراتيجية جديدة أو التداول بشكل متكرر للتعرف على حركة السعر وسلوك السوق والمزيد.
البديل هو استخدام حساب تجريبي ، ولكن التداول الحقيقي أو حتى المخاطرة بمبلغ 50-100 دولار لكل صفقة يمكن أن يحسن تركيزك وتركيزك.
فائدة أخرى لهذه الحسابات الاختبارية هي أنها يمكن أن تصرف انتباهك عن الاستراتيجيات المخصصة طويلة المدى أثناء تنفيذ الاستراتيجيات طويلة المدى بشكل منهجي في حساباتهم المخصصة.
5. Backtest استراتيجيتك
إذا كان النظام مستقلًا تمامًا ، فإن قرارات الدخول والخروج تستند إلى القرارات الذاتية للمتداول. يدمج التجار بلا شك بعض القواعد والإرشادات عند إجراء هذه التداولات ، ولكن لا توجد إحصائيات تثبت ربحية النظام.
يمكن للمتداولين على الأقل الاحتفاظ بجدول بيانات (مجلة) يتتبع المعلومات أثناء حدوث التداولات. إذا لم يكن النظام مناسبًا للاختبار الخلفي المحوسب ، فيمكن إجراء الاختبار الخلفي اليدوي من خلال النظر في المخططات التاريخية وملاحظة وقت حدوث المعاملات.
عندما يمكن إجراء اختبار رجعي لبعض أو كل النظام ، يمكن أن يوفر الاختبار الخلفي إحصائيات الأداء ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
نسبة الفوز: النسبة المتوقعة من الصفقات الرابحة إلى الصفقات الخاسرة. عامل الربح: نسبة الربح المتوقع إلى الخسارة لجميع الصفقات. الحد الأقصى للتراجع: الحد الأقصى للنسبة المئوية التي سيخسرها النظام بمرور الوقت مقارنة بالارتفاع السابق.
يمكن أن يوفر الاختبار الخلفي العديد من الأنواع الأخرى من الإحصائيات ، لكنني أركز بشكل أساسي على الأنواع الثلاثة المذكورة أعلاه. بالنظر إلى شخصيتي وتحملي للمخاطر ، فأنا أحب نظامًا بمعدل ربح تجاري لا يقل عن 60٪ ، ومعدل ربح لا يقل عن 2 ، وخسارة قصوى تتراوح من 20٪ إلى 30٪.
بشكل عام ، يعزز الاختبار العكسي التفكير من حيث الإحصائيات والاحتمالات بدلاً من التداول الفردي.
حتى بالنسبة للاستثمارات طويلة الأجل ، أفضل الاستراتيجيات التي يمكن اختبارها بشكل رجعي. على وجه الخصوص ، أستثمر في صناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة ، ثم استخدم نماذج زمنية بسيطة نسبيًا للمساعدة في إدارة المخاطر أثناء الأسواق الهابطة.
6. استخدم مواضع أصغر
بمرور الوقت ، تعلمت أن تغيير حجم المناصب يلعب دورًا مهمًا للغاية في تنفيذ استراتيجية معينة بأمانة أكبر. ظاهريًا ، يتعلق تحديد حجم المركز بالسيطرة على المخاطر المالية أكثر من غرس الصبر والانضباط.
ومع ذلك ، شعرت دائمًا أن الحفاظ على أحجام صفقاتي أصغر يساعدني في الحفاظ على المزيد من التوازن والصبر. على العكس من ذلك ، عندما تصبح أحجام الصفقات كبيرة جدًا ، يمكن أن يكون للخوف الأسبقية على الانضباط والصبر اللازمين لتنفيذ استراتيجية التداول.
هناك بعض القواعد الأساسية الجيدة فيما يتعلق بحجم المركز والمخاطر. على سبيل المثال ، لن يخاطر معظم المتداولين أبدًا بأكثر من 2٪ من رصيد حساباتهم في صفقة واحدة ، ولن يخاطر المتداولون الأكثر تحفظًا بأكثر من 1٪.
تكتيكات أخرى
في حين أن الاستراتيجيات المذكورة أعلاه هي الأكثر بروزًا من حيث تطوري وأسلوب التداول الحالي ، فإن بعض التقنيات الأخرى التي اكتشفتها تشمل:
قسّم نفسك إلى تداول نشط: ما لم تكن متداولًا يوميًا ، لا يتطلب التداول التزامًا كاملاً ؛ على سبيل المثال ، بصفتي متداول طويل الأجل ، أقضي ساعة إلى ساعتين فقط في الأسبوع في التداول الفعلي.
نفِّذ نظامًا بطريقة منهجية ، ولكن لا تقضي وقتًا طويلاً في النظر إلى الرسوم البيانية الحية ، وتسجيل الدخول إلى منصات التداول ، ومشاهدة الأرباح والخسائر يوميًا ، وما إلى ذلك. ركز على أنشطة أكثر إنتاجية مثل:
وظيفتك اليومية.
اذهب لصالة الرياضة.
العمل في مشاريع أخرى.
ادرس الرسوم البيانية بعد الإغلاق.
نظام الاختبار الخلفي.
ابحث عن استراتيجيات جديدة.
سجل المعاملات.
استمر في التعلم من خلال قراءة كتب التداول وما إلى ذلك.
ضع في اعتبارك التخارج الجزئي: إن تحديد بعض الأرباح وتقليل حجم مركزك يمكن أن يساعدك على التحلي بالصبر والسماح لبقية السعر بالاتجاه نحو سعر مستهدف أكثر قوة.
خصص كمبيوترًا ثانيًا للتداول: لقد قمت مؤخرًا بنقل جميع جداول بيانات التداول الخاصة بي ، ونصوص الاختبار الخلفي ، وبرامج التداول إلى كمبيوتر محمول مخصص. الشيء الجميل في هذا الإعداد هو أنني أستخدم هذا الكمبيوتر فقط عندما أحتاج إلى تحديث الطلبات ، وتحديث جداول بيانات التتبع ، وما إلى ذلك.
افكار اخيرة
من واقع خبرتي ، لا يوجد حل سريع أو استراتيجية واحدة لتصبح متداولًا أكثر صبرًا وانضباطًا. لقد نجحت الاستراتيجيات الموضحة أعلاه بالنسبة لي ، لكن العثور على استراتيجية محددة تناسب شخصيتي وأسلوب التداول الخاص بي استغرق وقتًا وتجربة وخطأ. أنا أبحث دائمًا عن أدوات وتقنيات ونصائح جديدة لتحسين تداولاتي باستمرار.
يجمع
