فصل 7 Profit Margin และ อัตราส่วน Profit/Loss
Profit Margin (อัตรากำไร)
Profit Margin เป็นหนึ่งในอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรที่ใช้กันทั่วไป ในการวัดระดับที่บริษัทหรือกิจกรรมทางธุรกิจทำเงินได้ แสดงถึงเปอร์เซ็นต์ของยอดขายที่เปลี่ยนเป็นกำไร พูดง่ายๆ ก็คือ ตัวเลขเปอร์เซ็นต์ระบุว่าธุรกิจสร้างกำไรได้กี่เซ็นต์สำหรับการขายแต่ละดอลลาร์ ตัวอย่างเช่น หากธุรกิจรายงานว่ามี Profit Margin 35% ในช่วงไตรมาสที่แล้ว หมายความว่าบริษัทมีรายได้สุทธิ 0.35 ดอลลาร์สำหรับยอดขายแต่ละดอลลาร์ที่สร้างขึ้น
Profit Margin มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจตลาดเสรีที่ขับเคลื่อนโดยระบบทุนนิยม เมื่อเทียบกับธุรกิจที่คล้ายกัน มาร์จิ้นต้องสูงเพียงพอเพื่อดึงดูดนักลงทุน ในทางหนึ่ง Profit Margin ช่วยกำหนดอุปทานสำหรับเศรษฐกิจตลาด หากผลิตภัณฑ์หรือบริการไม่สร้างผลกำไร บริษัทต่างๆ ก็จะไม่ทำธุรกรรมนี้ขึ้น
อัตราส่วน Profit/Loss
อัตราส่วน Profit/Loss ทำหน้าที่เหมือนดัชนีชี้วัดสำหรับผู้ซื้อขายที่มีแรงจูงใจหลัก คือการเพิ่มกำไรจากการซื้อขายให้สูงสุด วิธีคำนวณอัตราส่วน Profit/Loss คือกำไรเฉลี่ยจากการเทรดที่ได้กำไร หารด้วยการขาดทุนเฉลี่ยจากการเทรดในช่วงเวลาที่กำหนด
อัตราส่วน Profit/Loss จะวัดว่ากลยุทธ์การซื้อขายหรือระบบทำงานอย่างไร แน่นอน ยิ่งอัตราส่วนสูงยิ่งดี หนังสือซื้อขายหลายเล่มได้แนะนำว่า ในการเทรด ต้องมีอัตราส่วนอย่างน้อย 2:1 ตัวอย่างเช่น หากระบบมีค่าเฉลี่ยที่ชนะที่ $750 ต่อการซื้อขาย และการสูญเสียเฉลี่ยในช่วงเวลาเดียวกันที่ $250 ต่อการซื้อขาย อัตราส่วน Profit/Loss จะเป็น 3:1 อัตราส่วน Profit/Loss ที่มั่นคงอย่างสม่ำเสมอสามารถกระตุ้นให้ผู้ค้าใช้ประโยชน์จากการเดิมพันในกลยุทธ์เดียวกัน เพื่อพยายามสร้างผลกำไรที่แน่นอนมากขึ้น ในทางกลับกัน อัตรา Profit/Loss ที่ยอมรับไม่ได้จะนำไปสู่การตรวจสอบกลยุทธ์หรือระบบที่ใช้เพื่อค้นหาจุดอ่อน บางทีผู้ค้าอาจตัดสินใจที่จะละทิ้งกลยุทธ์หรือระบบทั้งหมด หากอัตราส่วนดังกล่าวไม่ได้ให้ผลกำไรเพียงพอหรือทำให้เกิดการสูญเสียเงินทุน สูตรคำนวณอัตราส่วน Profit/Loss มีดังนี้
Profit & Loss Ratio = {จำนวนเงินที่กำไรทั้งหมด/จำนวนสัญญาที่กำไร}/{จำนวนเงินที่ขาดทุนทั้งหมด/จำนวนสัญญาที่ขาดทุน}
สมมุติว่า มีความสัมพันธ์ คือ กำไร มากกว่า ขาดทุน เป็น 2 เท่า หรือ 3 เท่าเสมอ เพื่อสามารถเก็บสะสมกำไร ไปเทรดต่อในอนาคตได้
หน่วยเล็กสุด คือ $1 (เปิด 0.01 lot)
ตัวอย่าง เทรดกำไร $3 ขึ้นไป ขาดทุนสูงสุด $1 (3:1) แบบนี้ไปเรื่อย ๆ พอร์ตการลงทุนจะโตขึ้นเรื่อย ๆ
ในทางกลับกัน ถ้าขาดทุน $3 ขึ้นไป กำไรสูงสุด $1 (1:3) แบบนี้ไปเรื่อย ๆ พอร์ตการลงทุนจะน้อยลงเรื่อย ๆ
ส่วนต่อมา คือ win% ผู้เทรด forex ควรจะมี win% มากกว่า 70% ในระยะยาว
สูตรการคำนวณ win% = จำนวนสัญญาที่เก็งกำไร/จำนวนเทรดทั้งหมด x 100
เช่น เทรดไป 100 สัญญา กำไร 75 สัญญา ขาดทุน 25 สัญญา = win75% , loss25%
ตัวอย่างที่ 1 จำนวนเงินที่กำไรทั้งหมด $500 จำนวนสัญญาที่กำไร 70 จำนวนเงินที่ขาดทุนทั้งหมด $300, จำนวนสัญญาที่ขาดทุน 50
500/70 = 7.14 , 300/50 = 6 , Profit & Loss Ratio = 1.19:1 (น้อยไป)
ตัวอย่างที่ 2 จำนวนเงินที่กำไรทั้งหมด $730 , จำนวนสัญญาที่กำไร 50, จำนวนเงินที่ขาดทุนทั้งหมด $200, จำนวนสัญญาที่ขาดทุน 40
730/50 = 14.6 , 200/40 = 5 , Profit & Loss Ratio = 2.92:1 (เหมาะสม)
แนะนำใช้ Stop loss, Take profit ในการกำหนดได้เลย เช่น 2:1 กำไร Take profit 200 pip, ขาดทุน Stop loss 100 pip ก็ได้ หรือ 3:1 กำไร Take profit 600 pip, ขาดทุน Stop loss 200 pip ก็ได้
